Sismo forte de 7,5 no Japão, no Nordeste! A Kioxia assume a fábrica em Iwate, representando 4% da capacidade global de NAND, e o fornecimento de memória fica em alerta máximo

20 de abril, cerca das 16:53 da tarde, um forte sismo de magnitude 7,5 abalou de forma súbita a região nordeste do Japão. Na província de Aomori registou-se a maior intensidade sísmica 5, e no Hokkaido e ao longo da costa do Pacífico também foram emitidos alertas de tsunami, prevendo-se que as ondas possam atingir até 3 metros de altura. Como o próprio nordeste do Japão é um dos principais polos japoneses da indústria de semicondutores, este sismo não é apenas um acontecimento simples de desastre natural, mas também aumentou rapidamente as preocupações do mercado quanto ao impacto na cadeia de fornecimento de memória e nos aglomerados regionais de fabrico de eletrónica.

O mercado espera paragem para inspeção na fábrica de Iwate da Kioxia

A Meritz Securities indica que o epicentro deste sismo se situava a cerca de 174 quilómetros no largo, e que em várias zonas no interior registaram-se intensidades sísmicas entre 2 e 5 do Serviço Meteorológico do Japão. De entre os aspetos que mais chamam a atenção do mercado, destaca-se a fábrica de NAND Flash da Kioxia, localizada em Kitakami, na província de Iwate. Como Kitakami também registou intensidade sísmica 4, e sob os mecanismos habituais de controlo de risco das fábricas de semicondutores, espera-se que, primeiro, a área da fábrica seja provavelmente colocada em paragem para inspeção e avaliação. Serão então analisadas as necessidades de sucata de wafers, retrabalho e calibração de equipamentos; e a velocidade de retoma das operações passará a ser uma variável-chave que afeta o fornecimento de NAND.

O facto de a fábrica de Iwate da Kioxia ser particularmente sensível prende-se com o facto de não se tratar de capacidade periférica. De acordo com dados da Meritz Securities, até abril de 2026, a capacidade global de NAND é de cerca de 1,337 milhões de wafers por mês; e a Kioxia Iwate Fab 1 ocupa cerca de 55 mil wafers por mês, o que equivale a cerca de 4% da capacidade global. Se o sismo provocar um prolongamento do tempo de paragem, deterioração da taxa de rendimento (yield) ou um aumento de quantidades descartadas, isso irá certamente influenciar as perspetivas do mercado tanto para o NAND spot como para os contratos.

O Japão, um polo de semicondutores no Nordeste: o mapa da cadeia de fornecimento é revelado

Mais digno de nota é que Iwate é uma das partes mais sensíveis da cadeia de semicondutores do Nordeste. Além da Kioxia, a região concentra a Japan Semiconductor, a Amkor, a Rohm コーア (Rohm Core), a Misuzu Semiconductor, a Soku (fábrica industrial em Iwate) da Screen, bem como a栗田／Kurita Clean Surface Technology, o escritório de negócios no Nordeste da Tokyo Electron Technology Solutions e outros locais, cobrindo processos a montante, encapsulamento a jusante, equipamentos e tecnologias de limpeza.．

Fonte：@phithetasigma

De uma perspetiva mais ampla do mapa regional da cadeia de fornecimento, as seis províncias do Nordeste do Japão já eram originalmente uma zona importante para a eletrónica e a produção de semicondutores no país. Na província de Miyagi concentram-se fornecedores como o Sony Semiconductor Manufacturing (Centro Técnico Shiraishi Kuriyama), a LAPIS Semiconductor (fábrica de Miyagi), a RS Technologies e a Tokyo Electron Technology Solutions (Miyagi).

A província de Yamagata tem a 東北 Epson, a fábrica de Stanley Electric Yamagata, o Sony Semiconductor Manufacturing Yamagata Technology Center, a fábrica de Renesas Electronics (Yonezawa) e a ASE Japan, entre outros pontos.

Na província de Aomori pode ver-se a 富士電機津輕半導體 (Fuji Electric Tsugaru Semiconductors), a Micronics (fábrica em Aomori) e a ULVAC no Nordeste. Na província de Akita: Tianma Japan (fábrica em Akita), DOWA Semiconductor (Akita), Inspec e outras empresas. Na província de Fukushima também existem locais como a Hitachi Power Device (fábrica de Haramachi), a Alps Alpine, a Sony Semiconductor (Aizu) e outros.

Por isso, o risco deste sismo não se limita a saber se a Kioxia Iwate Fab 1 ficará parada por pouco tempo; prende-se também com a possibilidade de comprimir, em simultâneo, o incremento de fornecimento futuro. A Kioxia Iwate Fab 2 estava originalmente prevista para arrancar com parte da produção em massa na segunda metade de 2026, mas após um forte sismo, se a calendarização para introdução de equipamentos, validação das instalações e ramp-up das linhas de produção for adiada tornou-se num novo foco de observação do mercado. Se o ritmo de expansão da Fab 2 desacelerar, o fornecimento adicional de NAND que o mercado esperava provavelmente ficará abaixo do previsto, reforçando ainda mais a perspetiva de escassez na oferta.

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