SK Hynix decide em reunião do conselho em 24 de junho de emitir ADR na NASDAQ, com um valor de captação de aproximadamente 45 trilhões de won sul-coreanos (cerca de 290 bilhões de dólares).


Se concluído neste valor, será superior ao IPO da Alibaba em 2014, que foi de 25 bilhões de dólares.
Limite de emissão de novas ações de 17,79 milhões, representando cerca de 2,5% do capital total, com preço de referência de 2,555 milhões de won por ação (fechamento de 23 de junho), o preço final será definido após o bookbuilding.
Primeiro emitirão novas ações na Coreia, depositando na Korea Securities Depository, e depois a Citibank atuará como depositária para emitir ADRs, distribuídos a investidores institucionais estrangeiros.
O sindicato de underwriting inclui Citibank, JPMorgan, Goldman Sachs e Bank of America, com a data de pagamento de subscrição provisoriamente marcada para 14 de julho.
Todo o capital será investido na construção de capacidade: primeira fase da fábrica de wafers do cluster de semicondutores de Yongin, linha de embalagem avançada em Cheongju e aquisição de equipamentos, incluindo equipamentos de litografia EUV.
Não será usado para fluxo de caixa operacional nem para pagamento de dívidas.
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