OpenAI cadeia de suprimentos de celulares:郭明錤 prevê novamente que MediaTek monopolizará os processadores, com produção em massa antecipada para 2027

Analistas apontam que a OpenAI está acelerando o desenvolvimento de um celular com IA, com produção em massa prevista para o primeiro semestre de 2027, e a MediaTek pode obter exclusividade na fabricação de chips personalizados.

O analista da Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingqi, só em 27 de abril afirmou que a empresa-mãe do ChatGPT, OpenAI, está colaborando com MediaTek e Qualcomm no desenvolvimento de processadores para smartphones, com a Luxshare Precision atuando como parceira exclusiva de design de sistema e fabricação, com previsão de produção em massa até 2028. Na época, o mercado começou a imaginar novamente: a estratégia de hardware da OpenAI pode não se limitar a criar um dispositivo final com ChatGPT, mas redefinir o conceito de smartphone com um “Smartphone Agente de IA”.

• Notícia relacionada: Rumores dizem que OpenAI vai lançar um celular? Guo Mingqi aponta MediaTek, Qualcomm e Luxshare como fornecedores-chave

Até 5 de maio, Guo Mingqi acrescentou uma investigação mais recente do setor, descrevendo o progresso do desenvolvimento do primeiro smartphone com IA Agente da OpenAI de forma mais otimista. Ele afirmou que a OpenAI pode estar acelerando o desenvolvimento do seu primeiro smartphone com IA Agente, com a meta de produção em massa até o primeiro semestre de 2027. Isso indica que, em relação à previsão de 27 de abril de produção em massa até 2028, o cronograma mais recente pode estar cerca de meio a um ano mais cedo.

Guo Mingqi acredita que a razão para a OpenAI acelerar o desenvolvimento do celular pode incluir benefícios para a narrativa de IPO no final do ano e a aceleração da competição no mercado de smartphones com IA Agente. Em outras palavras, se a OpenAI puder demonstrar claramente sua estratégia de hardware antes do IPO, ela não só fortalecerá a narrativa de “sistema operacional de IA” e “porta de entrada para agentes pessoais de IA”, mas também mostrará ao mercado que não é apenas uma empresa de modelos em nuvem, mas que tem potencial de entrar na próxima geração de plataformas de computação de consumo.

De desenvolvimento conjunto com Qualcomm, para uma possível exclusividade da MediaTek na obtenção de pedidos de processadores

Na versão de 27 de abril, Guo Mingqi mencionou que a OpenAI está colaborando com MediaTek e Qualcomm no desenvolvimento de processadores para smartphones, com o papel na cadeia de suprimentos ainda sendo de competição ou co-desenvolvimento.

Porém, a atualização de 5 de maio trouxe uma mudança mais clara: Guo Mingqi afirmou que a MediaTek tem maior probabilidade de obter exclusividade nos pedidos de processadores para o smartphone com IA Agente da OpenAI. O dispositivo deve usar uma versão personalizada baseada no Dimensity 9600, produzido pela TSMC no processo N2P a partir do segundo semestre de 2026.

Essa mudança é bastante significativa. Se a MediaTek acabar obtendo a exclusividade do pedido do processador, ela não será apenas uma participante na cadeia de suprimentos do smartphone da OpenAI, mas poderá se tornar o fornecedor principal da plataforma de chips para a primeira geração de smartphones com IA Agente. Para a MediaTek, que há muito tempo busca competir com a Qualcomm no mercado de chips de alta gama, fazer do smartphone da OpenAI um novo padrão de dispositivo de IA pode representar uma reavaliação importante de sua marca e posição tecnológica.

Especialmente porque o foco do smartphone da OpenAI não será apenas em CPU, GPU ou especificações de comunicação tradicionais, mas em como suportar a compreensão de contexto prolongada, processamento de tarefas, gerenciamento de memória e orquestração de modelos na nuvem. Isso aumenta significativamente a importância de processadores personalizados.

Especificações principais: ISP, duplo NPU, LPDDR6, UFS 5.0 e arquitetura de segurança

Na atualização de 5 de maio, Guo Mingqi também detalhou uma direção mais concreta para as especificações. Ele afirmou que o chip personalizado do smartphone com IA Agente da OpenAI reforçará a saída de alta faixa dinâmica do ISP, o que é benéfico para percepção visual do mundo real, tornando-se um foco das especificações.

Isso também reflete a lógica central do smartphone com IA Agente. Para que o telefone seja uma porta de entrada para agentes de IA, não basta depender de entrada de texto, mas é necessário entender o ambiente, imagens, cenários e o estado em tempo real do usuário. Câmeras e sensores deixarão de ser apenas ferramentas de captura de fotos, tornando-se fontes essenciais de dados para a compreensão do mundo real pelo IA Agente. Assim, a alta faixa dinâmica do ISP pode ser para garantir percepção visual estável em ambientes com iluminação complexa, troca entre ambientes internos e externos, e cenas em movimento.

Outras especificações-chave incluem arquitetura de duplo NPU, LPDDR6 com UFS 5.0, além de um design de segurança com pKVM e hashing inline.

Previsão de aproximadamente 30 milhões de unidades em 2027 e 2028

Guo Mingqi também forneceu uma estimativa mais clara de volume de vendas. Se o desenvolvimento ocorrer sem problemas, o smartphone com IA Agente da OpenAI deve atingir cerca de 30 milhões de unidades combinadas em 2027 e 2028.

Embora esse número ainda esteja longe do volume anual de iPhones, que é de dezenas de milhões, para uma marca totalmente nova e um novo tipo de smartphone com IA, já é uma meta bastante ambiciosa. Se a OpenAI conseguir iniciar a produção em massa no primeiro semestre de 2027, isso indica que ela não está entrando apenas com hardware experimental ou dispositivos para desenvolvedores de nicho, mas tentando conquistar o mercado de smartphones de consumo real.

Isso também dá maior significado à avaliação da cadeia de suprimentos feita em 27 de abril. Naquela ocasião, Guo Mingqi apontou que, se a OpenAI mirar inicialmente no mercado global de smartphones premium, esse mercado movimenta cerca de 300 a 400 milhões de unidades por ano; agora, se a primeira geração atingir cerca de 30 milhões de unidades em 2027 a 2028, isso mostra que a OpenAI pelo menos deseja que o smartphone com IA Agente se torne uma nova categoria de produto escalável, e não apenas uma demonstração de conceito de hardware de IA.

• Este artigo foi reproduzido com autorização de: 《Notícias de Blockchain》
• Título original: 《Atualização na cadeia de suprimentos do OpenAI Phone: MediaTek exclusivista na fabricação de processadores? Produção antecipada para o primeiro semestre de 2027》
• Autor original: Neo