Por que a Coreia, por que agora?

A SK Hynix fornece HBM3E para a Nvidia. A Samsung voltou ao empacotamento avançado. A Coreia lidera a pilha de memória que alimenta todos os clusters de IA na Terra.
O dinheiro inteligente não compra $5B em chamadas por vibração. Eles compram quando a matemática da cadeia de suprimentos é inegável.
A demanda por HBM é estrutural, não cíclica. A Coreia é o ponto de estrangulamento.
O gráfico é apenas o recibo.