A empresa de gestão de ativos VI lança um fundo de transformação de objetivos que equilibra rentabilidade e estabilidade

A VI Ativos lançou em 27 de maio um fundo de investimento de objetivo de conversão que possui ações e títulos ao mesmo tempo, equilibrando rentabilidade e estabilidade.
A estrutura do fundo é investir parte em empresas de desempenho sólido para buscar oportunidades de retorno, enquanto cerca de metade dos ativos é alocada em títulos do governo, títulos de moeda estável e outros títulos relativamente seguros.

O produto lançado é o “VI Fundo de Investimento em Títulos de Conversão de Objetivo de Desempenho nº 1”.
A operação central é que, até que o preço de referência do fundo atinja 1.060 won sul-coreanos (considerando a cota Classe A), a alocação de ativos será de, aproximadamente, 50% em empresas representativas de setores principais que lideram o mercado, e o restante em títulos de curto e médio prazo de alta qualidade.
Normalmente, esse tipo de produto híbrido visa atender investidores que desejam menor volatilidade do que fundos de ações, mas ainda assim esperam retornos superiores às taxas de depósito.

A conversão de objetivo também é uma característica do produto.
Quando o preço de referência do fundo atingir 1.060 won sul-coreanos (considerando a cota Classe A), a alocação de ativos mudará do foco em ações e títulos para títulos de curto prazo domésticos, fundos de títulos de supercurto prazo, fundos do mercado monetário e ativos de liquidez.
Isso pode ser entendido como uma estratégia de redução de risco e maior estabilidade após atingir um nível de retorno alvo.

O produto foi configurado como um fundo de investimento público de unidades.
As características do fundo de unidades são que, após o término do período de captação estipulado, não aceitará mais aportes adicionais, facilitando a formulação de estratégias de operação com base nos fundos arrecadados inicialmente.
O período de captação vai de 27 de abril a 8 de maio, com a data de constituição em 11 de maio.
Os investidores podem subscrever por meio de principais instituições de venda, como o Banco Shinhan, a corretora Joebo Securities e a IM Securities.

Recentemente, o mercado financeiro tem mostrado maior interesse em produtos híbridos que não se concentram apenas na taxa de juros ou na volatilidade do mercado de ações.
Assim, a atenção a produtos híbridos de conversão de objetivo, que combinam investimentos em empresas verificadas e ativos seguros, continua crescendo.
Se a gestão de volatilidade e o alcance de retornos objetivos permanecerem como prioridades, essa tendência pode levar a um aumento na oferta de produtos híbridos de estrutura semelhante e de conversão de objetivo.