Google, com a estratégia de layout completo de "IA de agente" como a chave para vencer ou perder... A temporada de desempenho na nuvem enfrenta testes

Nos Estados Unidos, em Las Vegas, realizou-se o “Google Cloud Next”, um evento que mais uma vez demonstrou a direção da competição empresarial em IA neste ano. O Google lançou uma estratégia “full-stack” abrangendo todos os níveis, desde semicondutores, grandes modelos de linguagem, gerenciamento de dados, redes até segurança, e destacou seu papel como um “sistema operacional de IA” atuando como um “agente de IA”.

O CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, afirmou: “Claramente entramos na era da ‘IA agente’”, e declarou que “cada funcionário de cada organização pode se tornar um desenvolvedor”. Apesar do discurso pomposo, a mensagem é clara: a visão do Google é fazer com que as empresas utilizem a IA como um “software autônomo” para executar tarefas reais, e não apenas chatbots simples.

Na ocasião, o Google anunciou amplamente uma plataforma empresarial de agentes baseada no Gemini, novos TPU, tecnologias de redes de grande escala, funcionalidades do Workspace AI, ferramentas de acesso a dados, além de agentes de operação de segurança. Também revelou parcerias com Salesforce, Oracle, Atlassian e outras empresas, acelerando a expansão do ecossistema. Essa estratégia é interpretada como uma oferta de serviço completo: fornecer modelos, infraestrutura, dados e segurança necessários para clientes empresariais ao adotarem IA.

O núcleo da questão é que a “IA agente” pode transformar o papel do software SaaS atual. Os usuários não precisarão mais alternar entre múltiplos aplicativos manualmente, mas passarão a uma estrutura onde múltiplos agentes de IA se comunicam e colaboram na execução de tarefas. Andy Gutmans, vice-presidente do Google Cloud, explicou: “O principal usuário não será mais o humano, mas o agente”, e destacou que a plataforma de dados também precisa ser redesenhada de uma perspectiva “de agentes” em escala.

Essa mudança aumenta significativamente a demanda por infraestrutura. Mark Rummels, vice-presidente do Google Cloud, afirmou que um token necessário para um agente pode ser de 20 a 50 vezes maior que o de um chatbot comum. Isso porque uma única solicitação pode desencadear uma série de tarefas encadeadas. Assim, redes, armazenamento, recursos de computação e até energia elétrica, cada componente da pilha de IA, podem se tornar gargalos. Essa é a razão pela qual o Google tem enfatizado repetidamente a otimização de redes e a atualização de TPU.

Confiança em investimentos em IA se recupera… desempenho das empresas mostra polarização

Nesta semana, o desempenho das ações de tecnologia nos EUA indica que as expectativas para IA permanecem fortes. A Intel, com resultados acima do esperado, teve uma alta de aproximadamente 24% em um único dia na sexta-feira. A Texas Instruments também se beneficiou da demanda por chips de simulação para data centers de IA, com alta de 19%. A SAP apresentou resultados sólidos, impulsionada pelo bom desempenho de seus negócios de IA.

Por outro lado, nem todas as empresas receberam avaliações positivas. A IBM, apesar de apresentar resultados acima do esperado, não conseguiu atender às expectativas do mercado para seus negócios de IA, levando a uma queda de cerca de 21% nas ações. A ServiceNow, por sua vez, mostrou sinais de preocupação com possíveis atrasos em contratos de grande valor devido ao conflito no Oriente Médio, resultando em desempenho fraco. Isso demonstra que, embora o otimismo com IA esteja se recuperando, a reação do mercado varia bastante dependendo da conversão real em vendas e pedidos.

Especial atenção para a próxima semana, com divulgação de resultados de grandes empresas de nuvem como Alphabet, Microsoft e Amazon. Além disso, relatórios de Apple, Meta, Samsung Electronics e Qualcomm também estão agendados, sendo pontos importantes para observar como os custos de investimentos massivos em IA se refletem nos balanços financeiros.

Concorrência entre modelos de OpenAI, Anthropic, DeepSeek… fica cada vez mais acirrada

A competição no campo de modelos de IA generativa também está se intensificando. A OpenAI lançou um novo modelo na tentativa de recuperar a liderança; enquanto a Anthropic recebeu compromissos de apoio adicional de até 25 bilhões de dólares da Amazon e até 40 bilhões de dólares do Google, respectivamente, o que equivale a aproximadamente 36,94 trilhões de won sul-coreanos e 59,1 trilhões de won. Ambas as empresas continuam investindo pesado na performance e comercialização de modelos.

A influência da China também cresce. A DeepSeek lançou novos modelos open source altamente competitivos, ampliando sua presença. No cenário de competição centrado nas gigantes de tecnologia dos EUA, a rápida ascensão de empresas chinesas de IA é uma variável de atenção constante. Além disso, a fusão entre Cohere e Aleph Alpha indica uma tendência de formação de blocos independentes na Europa e Canadá.

Por outro lado, a popularização da IA também traz riscos de segurança. Há sinais de que o modelo restritivo Mythos, da Anthropic, foi acessado sem autorização, levantando preocupações na indústria de segurança cibernética sobre possíveis ataques que explorem vulnerabilidades ou automatizem ataques. Quanto mais amplamente a IA empresarial for adotada, maior será a importância de “controle” e “governança”, que se tornam tão essenciais quanto “performance”.

Transformações organizacionais e de investimentos impulsionadas por IA… preocupações com efeito de trava aumentam

A era da “IA agente” também exige mudanças na estrutura empresarial. Meta iniciou uma grande rodada de demissões, enquanto a Microsoft lançou seu primeiro plano de saída voluntária para alguns funcionários nos EUA. Ainda não está claro se essa é uma tendência de substituição direta de mão de obra por IA ou uma redistribuição de custos para ampliar investimentos em IA. No entanto, considerando que Meta assinou contratos de infraestrutura de IA de bilhões de dólares com a Amazon Web Services, o fluxo de capital atualmente se direciona mais para equipamentos e infraestrutura do que para custos de pessoal.

A importância do armazenamento e gerenciamento de dados também está crescendo. A Vast Data, avaliada em cerca de 30 bilhões de dólares (aproximadamente 44,33 trilhões de won), conseguiu levantar 1 bilhão de dólares em financiamento, o que indica forte reconhecimento do mercado de que quanto mais difundida for a “IA agente”, mais essencial será um sistema de acesso a dados rápido e eficiente.

Por outro lado, essa tendência também acende uma nova preocupação com o “efeito de trava”. Google, Amazon Web Services e Microsoft estão fortalecendo a integração de modelos, plataformas de nuvem, dados e ferramentas de produtividade. Uma vez que uma empresa escolha a pilha de um fornecedor, a migração futura se torna extremamente difícil. Quando e-mails de trabalho, armazenamento de arquivos, bancos de dados e sistemas de segurança estão todos integrados, os custos de troca aumentam ainda mais.

Por fim, a mensagem do mercado nesta semana foi bastante clara: “IA agente” deixou de ser uma fase de validação de conceito e está se transformando em uma competição que muda a infraestrutura, o capital e a ordem do software. O Google deixou claro seu desejo de se tornar uma peça central, mas o resultado final dependerá de qual plataforma os clientes empresariais escolherem como padrão. A temporada de resultados financeiros será, provavelmente, uma oportunidade inicial para identificar sinais dessa preferência.