TeraWulf amplia a captação de recursos para 900 milhões de dólares para apoiar a construção de centros de dados de IA

Techub News notícias, de acordo com The Block, a mineradora de Bitcoin TeraWulf anunciou a ampliação do volume de emissão de ações ordinárias para 900 milhões de dólares para apoiar a construção de centros de dados de IA. Segundo o comunicado, a empresa emitiu 47,4 milhões de ações a um preço de 19 dólares por ação em 14 de abril. A escala da emissão foi ampliada em relação à meta inicial de 800 milhões de dólares, com os underwriters tendo um período de 30 dias de opção para comprar adicionalmente 7,11 milhões de ações ao preço de emissão. Morgan Stanley atuou como coordenador líder do livro de ordens nesta emissão, e Cantor Fitzgerald como consultor de mercado de capitais de ações. A TeraWulf afirmou que usará os recursos líquidos desta emissão para financiar a construção de seu parque de centros de dados planejado em Housville, Kentucky, incluindo o pagamento integral do saldo de sua linha de crédito ponte. A emissão está prevista para ser concluída em 16 de abril.

Além disso, a empresa divulgou os resultados preliminares do primeiro trimestre até 31 de março. A TeraWulf espera uma receita entre 30 milhões e 35 milhões de dólares, com EBITDA ajustado de até 3 milhões de dólares. A empresa afirmou que, até 31 de março, possui 3,1 bilhões de dólares em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, enquanto sua dívida total é de 5,8 bilhões de dólares. A dívida inclui os títulos conversíveis de 2,5 bilhões de dólares que a TeraWulf possui, os títulos sênior garantidos de 3,2 bilhões de dólares detidos pela WULF Compute LLC, e um empréstimo ponte de 100 milhões de dólares com vencimento diferido detido por sua subsidiária em Kentucky.