Dados económicos iminentes, múltiplos ativos entram em "momento de terror" petróleo em queda contínua e atingindo mínimas inéditas

Uma “grande evento” está prestes a acontecer, e o mercado já entrou numa atmosfera de tensão antecipada.

Hoje às 21h30, os Estados Unidos irão divulgar o relatório de emprego não agrícola de novembro e os dados de vendas no retalho de outubro. Este conjunto de dados é conhecido pelo mercado como “dados de terror” — não porque os dados sejam assustadores em si, mas porque eles determinam a direção do mercado nos próximos dias. De acordo com as expectativas da pesquisa da Bloomberg, o aumento de empregos não agrícolas em novembro deve ser de cerca de 50 mil, e a taxa de desemprego pode subir para 4,5%. Ao mesmo tempo, a previsão para a variação mensal das vendas no retalho de outubro é de um aumento de 0,2%.

Os analistas do Morgan Stanley resumiram a lógica atual do mercado com uma frase: boas notícias econômicas se tornam más notícias para o mercado de ações, enquanto más notícias econômicas podem, na verdade, beneficiar o mercado de ações. Essa inversão na mentalidade do mercado está acontecendo em escala global nos preços dos ativos.

Fuga de risco, ativos digitais sob pressão coletiva

O aumento do sentimento de proteção contra riscos está se espalhando por todo o mercado financeiro. Influenciado por preocupações relacionadas à IA, o iminente aumento de juros pelo Banco do Japão e a proximidade da divulgação de dados econômicos dos EUA, o mercado de criptomoedas está na linha de frente.

O Bitcoin (BTC) apresenta uma queda significativa, com o preço atualmente em torno de $86.80K, uma queda de -0.73% nas últimas 24 horas. O Ethereum (ETH) teve um desempenho ainda mais fraco, caindo para $2.92K, com uma queda de -1.51% nas últimas 24 horas. Essa queda generalizada reflete uma venda coletiva de ativos de risco por parte do mercado.

Futuros de ações dos EUA lideram a queda, ações de tecnologia sofrem

Sob a influência de uma mentalidade de “confiar que vai subir” antes da divulgação dos dados de emprego, o mercado de futuros de ações dos EUA já começou a enfraquecer. Antes da abertura do mercado em 16 de dezembro, os principais futuros de índices caíram: o futuro do Dow Jones caiu 0.28%, o futuro do S&P 500 caiu 0.42%, e o futuro do Nasdaq 100 teve a maior queda, de 0.61%.

As ações de tecnologia também não escaparam. Nvidia (NVDA) caiu 0.82%, enquanto Tesla (TSLA) sofreu uma queda maior, de 1.33%, causando um impacto visível na sua cotação, que atingiu uma nova máxima no ano anteriormente.

Quarta queda consecutiva do petróleo, aumento da pressão por excesso de oferta

O mercado de commodities também está sob pressão. Segundo autoridades dos EUA, houve avanços nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, o que pode levar ao levantamento das sanções americanas contra as empresas petrolíferas russas, liberando assim mais oferta de petróleo no mercado.

Diante dessa expectativa, o preço do petróleo caiu pelo quarto dia consecutivo. O WTI caiu 1.39%, fechando em $55.88 por barril, enquanto o Brent caiu 1.16%, fechando em $59.65 por barril. Do lado da oferta, as expectativas pessimistas do mercado em relação ao petróleo já estão refletidas nos preços.

Dólar enfraquece, euro/dólar registra cinco dias de alta

O mercado cambial apresenta um cenário de “dólar fraco, euro forte”. O par EUR/USD subiu pelo quinto dia consecutivo, com uma alta de 0.06% até o momento, cotado a 1.1759.

Por trás dessa tendência está a expectativa de divergência na política monetária entre os bancos centrais europeu e americano. O Banco Central Europeu anunciará sua última decisão de taxa de juros na quinta-feira, com ampla expectativa de manutenção dos juros e de que não haverá cortes até 2026. Em contraste, o Federal Reserve deve realizar duas reduções de juros até 2026, e essa diferença de política está impulsionando o euro em relação ao dólar.