Kalshi: O mercado de previsão supera as expectativas de consenso de Wall Street em relação às previsões de inflação.

No dia 22 de dezembro, segundo a Coindesk, um estudo da plataforma de mercado de previsão Kalshi descobriu que os mercados de previsão superaram as expectativas de consenso de Wall Street em previsões de inflação. Ao longo de 25 meses de dados, sua média de erro foi 40% menor do que a previsão de consenso. O estudo apontou que a vantagem dos mercados de previsão reside no fato de que eles reúnem diversas informações diversificadas de muitos traders, baseadas em incentivos econômicos, formando um efeito de “sabedoria das multidões”, permitindo uma resposta mais ágil a ambientes em mudança. Essas descobertas sugerem que previsões baseadas no mercado podem se tornar uma ferramenta complementar valiosa para tomadores de decisão institucionais, especialmente em períodos de alta incerteza. Kalshi descobriu, ao comparar suas previsões de inflação na plataforma com as expectativas de consenso de Wall Street, que os traders baseados no mercado tiveram maior precisão nas previsões ao longo do período de observação de 25 meses do que economistas e analistas tradicionais, sendo essa vantagem especialmente significativa durante períodos de flutuação econômica. Especificamente, o estudo descobriu que, entre fevereiro de 2023 e meados de 2025, as estimativas do mercado de previsão para a variação ano a ano do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) tiveram uma média de erro 40% inferior à previsão de consenso. Quando os dados reais se desviam significativamente das expectativas, a vantagem dos mercados de previsão se torna ainda mais evidente, com precisão que pode superar as expectativas de consenso em até 67%.