Notei uma jogada interessante nos mercados de previsão em torno do lançamento do Lighter. Alguém mais percebeu isso primeiro, mas a configuração é limpa demais para ignorar.

Aqui está a estrutura que estou a executar: apostar SIM na Lighter a atingir mais de $2B dentro de 24 horas após o lançamento, enquanto simultaneamente estou a tomar o lado NÃO na sua distribuição antes do final do ano. A diferença entre estas posições está a gerar aproximadamente 13,5% APY com risco direcional mínimo.

O que faz isto funcionar? O mercado está a precificar a excitação do lançamento para a aposta de avaliação, mas parece excessivamente otimista em relação ao timing do airdrop, dado como estas coisas costumam desenrolar-se. Essa diferença cria algum espaço para capturar rendimento enquanto ambas as pernas se resolvem.

Não é aconselhamento financeiro, obviamente, mas as probabilidades atuais estão deixando alguma vantagem na mesa para quem procura investir capital em posições estruturadas. Vale a pena fazer suas próprias contas se o arb do mercado de previsão for a sua praia.