De acordo com os dados do Goldman Sachs Prime Brokerage de 17 de julho, os fundos de hedge reduziram sua exposição a uma cesta de ações ligadas à IA para o menor nível do ano. A cesta inclui ações de semicondutores e de hardware de IA, como AMD, Micron e Nvidia. Os dados do Goldman Sachs indicam que a recente queda reflete realização de lucros e ajustes de posições, e não uma deterioração fundamental. Alguns investidores estão considerando migrar de negociações de chips superlotadas para hipersc

De acordo com o analista do Bank of America Vivek Arya, em 17 de julho, o BofA elevou a meta de preço da AMD de US$ 550 para US$ 620 e manteve a recomendação de Compra, citando forte demanda por servidores de IA e melhor visibilidade da oferta. O banco espera que a receita trimestral de IA da AMD possa chegar a US$ 6–7 bilhões ou mais até o 4º trimestre, com remessas de racks em escala MI455X Helios possivelmente incluídas nas orientações do 3º trimestre.

De acordo com a Benzinga, citando um relatório mais recente do BNP Paribas, o acelerador MI450 da AMD, em conjunto com a arquitetura de nível de rack Helios, representa a primeira oportunidade real da empresa para competir no segmento de sistemas de IA totalmente integrados, no qual a Nvidia estabeleceu grande domínio. As amostras do MI450 já estão sendo fornecidas a grandes clientes e devem seguir com uma aceleração da produção para começar na segunda metade do ano, segundo o relatório. Pesquis

De acordo com o analista da UBS Timothy Arcuri e com o TheFly, a ação da AMD caiu mais de 2,5% nas negociações do pré-mercado em 16 de julho, depois que um forte aumento no capex da Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. levantou preocupações sobre gastos insustentáveis na indústria de IA. A TSM elevou sua previsão de capex para 2026, de uma faixa de US$ 52 bilhões a US$ 56 bilhões para US$ 60 bilhões a US$ 64 bilhões. Enquanto isso, a UBS elevou o preço-alvo da AMD para US$ 700, ante US$ 670,

De acordo com a UBS, em 15 de julho, o banco elevou sua meta de preço em 12 meses para a AMD para US$ 700, de US$ 670, mantendo a recomendação de Compra. O analista Timothy Arcuri espera que a Amazon e a Anthropic se tornem grandes clientes do próximo acelerador de IA MI450X da AMD. As ações da AMD dispararam 112% nos últimos três meses, impulsionadas pela expansão dos investimentos em data centers de IA. A UBS também citou o relaxamento das restrições de oferta da Taiwan Semiconductor Manufactu

De acordo com a The Economist, citando uma pesquisa da Bernstein na terça-feira (14 de julho), o mercado de chips de IA da China passou por uma reversão dramática em apenas três anos. A Huawei agora lidera com aproximadamente 50% de participação no mercado e US$ 12,1 bilhões em vendas anuais, enquanto as remessas de chips compatíveis da Nvidia despencaram para apenas 8%, com cerca de US$ 2 bilhões em vendas — abaixo do status de quase monopólio de três anos atrás. A AMD segue com 12% de particip

De acordo com a Reuters, os EUA aprovaram a ZTE Kangxun Telecom, uma unidade da fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações ZTE, junto com a fabricante de servidores Maginfra e a Zhuhai Hengqin Yunxiang Zhisheng (uma subsidiária da empresa de computação em nuvem Kingsoft), para comprar chips avançados de IA da Nvidia e da AMD. A ZTE Kangxun e a Maginfra foram liberadas para comprar os chips H200 da Nvidia, enquanto a Zhuhai Hengqin foi aprovada para chips da AMD que competem com o H20

De acordo com a Reuters em 14 de julho, três empresas chinesas — ZTE Kangxun Telecom (subsidiária do fabricante de equipamentos de telecomunicações ZTE), Maginfra (fabricante de servidores) e uma subsidiária da Kingsoft Cloud — foram aprovadas pelos EUA para comprar chips de inteligência artificial avançada NVIDIA H200 e AMD, segundo documentos e duas fontes informadas. A ZTE Kangxun e a Maginfra obtiveram aprovação para comprar chips NVIDIA H200, enquanto a subsidiária Zhuhai Hengqin Yunxiang Z

De acordo com a SemiAnalysis em 13 de jul., a Nvidia demonstrou claras vantagens de desempenho na otimização de inferência do vLLM sobre a AMD, com a arquitetura GB200 NVL72 alcançando mais de 12.000 tokens por segundo de taxa de transferência em modelos de mixture-of-experts como o Kimi K2.5. A análise destacou que a estrutura de inferência distribuída Dynamo da Nvidia, profundamente integrada ao vLLM, permite paralelização eficiente dos especialistas e otimização do cache KV, enquanto a AMD's

De acordo com o relatório de 13 de julho da Morgan Stanley, a adoção de CPO em redes Scale-Up é esperada após 2029, com implantação limitada em 2028. As preocupações do mercado sobre atrasos no CPO são exageradas; a tecnologia exige reconstruir cadeias de suprimentos para embalagens, motores ópticos e lasers, com a geração Feynman da Nvidia servindo como principal marco para a adoção. Interconexões Copper podem sustentar as operações por mais dois anos por meio de inovações na modulação PAM4, DS