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Essential Properties Realty Trust, Inc.宣布扩大公开发行普通股的定价

Business Wire

2026年2月18日，星期三，晚上8:30（GMT+9）7分钟阅读

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新泽西州普林斯顿，2026年2月18日——Essential Properties Realty Trust, Inc.（“公司”）今天宣布，已对其普通股进行扩大后的承销公开发行进行定价：发行10,869,565股普通股，所有股份均将与下文所述远期销售协议相关联，公开发行价格为每股32.20美元。此次发行规模从此前已公布的普通股9,500,000股扩大，预计将于2026年2月19日完成交割，具体以惯例交割条件为准。

美银证券、瑞穗证券、Truist Securities和富国证券担任此次发行的联席簿记管理人。TD Securities、Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley、Capital One Securities、Scotiabank、巴克莱、BMO资本市场、花旗集团以及BNP PARIBAS担任此次发行的簿记管理人。Stifel、Huntington Capital Markets、Raymond James、Regions Securities LLC和Wolfe Capital Markets and Advisory担任此次发行的联席管理人。就此次发行，公司与美银证券、瑞穗证券、Truist Securities和富国证券(或其关联方)（“远期购买方”）签订了远期销售协议，涉及公司普通股10,869,565股。

承销商已获授予为期30天的选择权，可在不时的情况下全部或部分行使，以购买公司普通股最多1,630,434股。如果行使购买公司额外普通股的选择权，公司预计将就该选择权所对应的、用于购买额外股份的股份数量，与远期购买方签订一份或多份额外远期销售协议。

就远期销售协议及任何额外远期销售协议而言，远期购买方(或其关联方)预计将向第三方借入并向承销商出售公司普通股的合计10,869,565股(；如承销商的购买额外股份选择权全部行使，则为公司普通股的合计12,499,999股)。然而，若远期购买方(或其关联方)在使用商业上合理的努力后无法借入该等股份，或者借款成本超过某一指定阈值，或者某些指定条件未获满足，则远期购买方(或其关联方)不要求借入并出售此类股份。如果远期购买方(或其关联方)未能向承销商交付并出售其应出售的全部公司普通股，公司将向承销商发行并出售相当于该远期购买方(或其关联方)未交付并出售的股份数量的公司普通股，且相关远期销售协议或该等额外远期销售协议项下所对应的股份数量，将按公司发行并出售的股份数量相应减少。

故事继续  

根据远期销售协议及任何额外远期销售协议的条款，并在公司选择现金结算或净股结算的权利范围内，公司拟在远期销售协议及任何额外远期销售协议的实物结算时，向远期购买方发行并出售普通股的合计10,869,565股(；如承销商的购买额外股份选择权全部行使，则为普通股的合计最高12,499,999股)。公司预计将在与本次发行相关的招股说明书补充文件之日起约24个月内完成远期销售协议及任何额外远期销售协议的实物结算。

公司不会从远期购买方(或其关联方)出售其普通股的行为中获得任何收益。公司计划将远期销售协议结算取得的任何净收益投入公司经营合伙企业，以换取OP单位；而经营合伙企业计划将上述净收益用于一般公司用途，包括潜在的未来投资。

所有普通股均将根据公司向美国证券交易委员会(（“SEC”）)提交的已生效货架注册声明进行发行。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书将提交给SEC。文件可用后，关于本次发行的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书副本可向以下机构获取：BofA Securities, Inc.，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com；Mizuho Securities USA LLC，1271 Avenue of the Americas，3rd Floor，New York，New York 10020，收件人：Equity Capital Markets 或发送至US-ECM@mizuhogroup.com；Truist Securities, Inc.，740 Battery Ave SE，3rd Floor，Atlanta，GA 30339，收件人：Equity Capital Markets 或发送至TruistSecurities.prospectus@Truist.com；或Wells Fargo Securities，90 South 7th Street，5th Floor，Minneapolis，MN 55402，电话：800-645-3751 (选项#5)，或发送请求至WFScustomerservice@wellsfargo.com，亦可通过SEC网站上的EDGAR数据库www.sec.gov浏览获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不会在任何州或其他司法辖区内进行任何证券的出售；在任何此类州或司法辖区中，若在根据任何此类州或司法辖区的证券法完成注册或取得资质之前，该类要约、招揽或出售将属违法，则不在该等地方进行。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据美国联邦证券法含义作出的前瞻性声明。在本新闻稿中，诸如“expect”“intend”“will”或“approximately”，或这些词的否定形式，或类似用于预测未来事项或表明未来事件的词语或短语，且并非仅与历史事实有关，旨在用于识别前瞻性声明。你也可以通过对策略、计划或管理层意图的讨论来识别前瞻性声明。前瞻性声明涉及众多风险与不确定性，你不应将其作为未来事件的预测依据。前瞻性声明基于可能不正确或不精确的假设、数据或方法，公司可能无法实现这些声明。公司不保证所描述的交易与事件将如所述发生(或将会发生)。请注意不要过度依赖前瞻性声明；这些声明仅在本新闻稿发布之日作出。虽然前瞻性声明反映了公司的善意信念，但并不构成对未来业绩的保证。公司不承担任何义务，除非法律要求，否则不对为反映本新闻稿发布日之后发生的事件或情况、或以反映未预期事件的发生而对上述前瞻性声明可能作出的任何修订结果进行公开发布。本新闻稿所讨论的前瞻性事项，鉴于上述风险与不确定性，可能不会如所述发生，甚至可能根本不会发生。

关于可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性声明存在重大差异的因素的补充信息，不时载于公司向SEC提交的文件中，包括截至2025年12月31日止年度的Form 10-K年度报告。公司或SEC均可获取每一份文件的副本。上述前瞻性声明仅应被视为对公司当前计划和估计的反映。实际结果可能与本新闻稿中所表达或预测的内容存在重大差异。

关于Essential Properties Realty Trust, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc.是一家内部管理的REIT，主要收购、拥有并管理单一租户物业，这些物业通常以长期方式将其净租赁给从事以服务为导向或以体验为基础业务的公司。截至2025年12月31日，公司投资组合由2,300处独立的净租赁物业构成，平均租期为14.4年，租金覆盖率的加权平均为3.6倍。此外，截至2025年12月31日，公司投资组合有99.7%已出租给在48个州经营659种不同概念的租户。

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联系方式

投资者/媒体：
Essential Properties Realty Trust, Inc.
Sheryl Kaul
财务规划与数据分析总监
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

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