Donc, j'ai suivi de près le récent recul du secteur technologique, et honnêtement il se passe des choses intéressantes si vous êtes prêt à faire abstraction du bruit. Le marché a été instable, mais voici le truc—quand des actions solides dans l'IA à acheter se retrouvent en vente comme ça, c'est généralement le signe que l'argent intelligent bouge.

Laissez-moi vous expliquer ce que je vois. Les fondamentaux n'ont pas beaucoup changé. Les bénéfices et les taux d'intérêt restent les deux choses qui comptent, et tous deux soutiennent en fait les actions en ce moment. L'histoire de la dépense en capital pour l'infrastructure IA est absolument folle. On parle de hyperscalers qui dépensent environ $530 milliards cette année, contre $400 milliards l'an dernier. Ce chiffre ne cesse d'augmenter. Et les prévisions de bénéfices du secteur technologique pour le premier trimestre 2026 ont bondi à 24 % contre seulement 12 % en octobre. C'est du sérieux, pas du battage.

Maintenant, ServiceNow est l’un de ces noms qui ont été écrasés—en baisse de près de 50 % par rapport à ses sommets de janvier. Je sais que beaucoup de gens ont été effrayés, mais c’est précisément à ce moment-là qu’il faut faire attention. La société fait quelque chose de intelligent : elle ne lutte pas contre la disruption de l’IA, elle l’embrasse. Ils ont renforcé leur partenariat avec OpenAI, ils intègrent les modèles Claude, et ils se positionnent comme la tour de contrôle de l’IA pour l’entreprise. Les chiffres le confirment aussi. Ils ont affiché une croissance des ventes de 21-24 % pendant quatre années consécutives, ont atteint 13,28 milliards de dollars de revenus l’année dernière, et ont augmenté leurs bénéfices GAAP de 22 % à 1,67 dollar par action. Pour 2026, ils prévoient une croissance de 20 % du chiffre d’affaires avec un bénéfice ajusté en hausse de 18 %. Leur PDG vient d’acheter pour $3 millions d’actions, en disant qu’il n’y a pas de meilleur point d’entrée. Ça en dit long.

La conviction du PDG compte. Et si vous regardez les actions IA à acheter en ce moment, la configuration de la valorisation est intéressante—on parle d’un potentiel de hausse d’environ 100 % si cela revient aux niveaux de janvier. Même la cible de prix prudente de Zacks suggère environ 70 % de hausse à partir d’ici.

Ensuite, il y a Celestica. C’est le jeu d’infrastructure, l’histoire des outils dans la course à l’armement IA. Ils conçoivent et construisent les serveurs, équipements réseau, et matériel de centre de données qui alimentent tout. En baisse d’environ 25 % par rapport aux sommets de novembre, ce qui me semble une aubaine. Ces gars ont augmenté leur chiffre d’affaires de 29 % l’année dernière, atteignant 12,39 milliards de dollars, et ont plus que doublé leur revenu entre 2021 et 2025. La croissance des bénéfices est folle—56 % de croissance des EPS ajustés l’année dernière, plus de 90 % de croissance des EPS GAAP.

Ce qui est dingue, c’est leur prévision. Ils s’attendent à une croissance de 37 % du chiffre d’affaires en 2026 et de 39 % en 2027, atteignant près de 23,66 milliards de dollars. C’est pratiquement le double de leur chiffre d’affaires de 2025. Et ils le soutiennent avec $1 milliards d’investissements en capital prévus. La société ne fait pas que parler—elle met de l’argent là où sa bouche est. Sur les 18 recommandations de courtage suivies, 15 sont des achats forts.

Voici mon avis : quand des actions IA à acheter se négocient à 50 % en dessous de leurs sommets avec une telle trajectoire de croissance des bénéfices, vous avez une configuration rare. Celestica a augmenté de 3 000 % en cinq ans, et oui, elle a reculé, mais les fondamentaux sont plus solides que jamais. La demande pour l’infrastructure des centres de données ne ralentit pas.

Écoutez, je comprends—les marchés sont volatils, il y a toujours du bruit géopolitique, et les gens deviennent nerveux. Mais le plan est éprouvé : acheter des actions technologiques et IA de qualité lors des périodes de faiblesse a fonctionné sur le long terme. Wall Street a déjà ignoré pas mal de chaos auparavant. En ce moment, vous avez deux actions IA solides à acheter—l’une est une plateforme logicielle intégrant l’IA dans l’entreprise, l’autre est la colonne vertébrale de l’infrastructure. Les deux connaissent des reculs qui me semblent des opportunités.

Si vous envisagez de déployer du capital, c’est ce genre de baisse qui distingue les investisseurs patients des autres. C’est exactement ce que je vois sur le marché en ce moment.