David Bailey’s Nakamoto va fusionner avec KindlyMD, lançant une trésorerie Bitcoin avec $510 million PIPE

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Nakamoto et KindlyMD annoncent une fusion pour créer une trésorerie Bitcoin, mobilisant 510 millions de dollars

David Bailey, une figure marquante de l’écosystème Bitcoin, a annoncé une fusion entre Nakamoto Holdings Inc. et KindlyMD, dans le but de créer la première trésorerie Bitcoin cotée publiquement. L’accord, dévoilé le 12 mai 2025, verra Nakamoto — une société holding émergente native du Bitcoin — s’associer à KindlyMD, un prestataire de services de santé, pour lancer une stratégie ambitieuse de trésorerie Bitcoin.

Dans le cadre de la fusion, la société combinée visera à accumuler du Bitcoin et à s’en servir pour accroître ses avoirs Bitcoin par action, une stratégie destinée à apporter de la valeur aux actionnaires grâce à une variété d’offres de capitaux propres et de dettes. La fusion a attiré un soutien financier important : 510 millions de dollars ont été levés via un placement privé en fonds propres publics (PIPE) et 200 millions de dollars supplémentaires via des billets convertibles seniors garantis.

Un nouveau chapitre pour Bitcoin sur les marchés publics

Cette fusion constitue un mouvement significatif vers l’intégration du Bitcoin dans les marchés de capitaux grand public. La stratégie de Nakamoto, portée par David Bailey, vise à créer une société de trésorerie Bitcoin pouvant être cotée publiquement, offrant aux investisseurs une exposition au Bitcoin dans une structure conforme et transparente.

Bailey, également fondateur de BTC Inc et cofondateur de Bitcoin Magazine, a souligné que la vision de Nakamoto est d’accélérer l’adoption du Bitcoin en proposant un parcours clair pour l’investissement via divers instruments de marché tels que les actions, la dette et des structures hybrides.

« Nous pensons qu’un avenir arrive où chaque bilan — public ou privé — détient du Bitcoin », a déclaré Bailey, mettant en avant l’importance stratégique de la fusion. Il a insisté sur le fait que l’objectif de Nakamoto est d’être le premier conglomérat coté en bourse conçu pour propulser le Bitcoin au cœur des marchés financiers mondiaux.

Impact stratégique pour KindlyMD et l’industrie de la santé

Pour KindlyMD, une société dédiée à la fourniture de services de santé intégrés, cette fusion représente un bond stratégique. Tim Pickett, PDG de KindlyMD, a déclaré que l’expertise de Nakamoto en stratégie Bitcoin et en gestion de trésorerie renforcerait les opérations de santé de KindlyMD et générerait une valeur durable pour les actionnaires.

Au sein de l’entité combinée, KindlyMD continuera de se concentrer sur la lutte contre la crise des opioïdes grâce à des services de santé holistiques, tout en s’appuyant sur la stratégie de trésorerie Bitcoin de Nakamoto pour explorer de nouvelles voies de croissance et d’expansion. Les services spécialisés en soins ambulatoires de KindlyMD, notamment l’intégration de la santé mentale et l’éducation à la médecine alternative, resteront au cœur du modèle de santé de l’entreprise.

Une équipe aguerrie dotée d’une expertise de pointe dans l’industrie

À l’issue de la fusion, la société combinée sera dirigée par David Bailey en tant que PDG. Le leadership de Bailey, fort de décennies d’expérience au sein de l’écosystème Bitcoin, positionne Nakamoto comme un concurrent solide pour combler l’écart entre Bitcoin et la finance traditionnelle. Il sera épaulé par une équipe de direction chevronnée disposant d’une expertise approfondie en Bitcoin et en finance numérique.

Le conseil d’administration comprendra six administrateurs nommés par Nakamoto et un nommé par KindlyMD, reflétant l’expertise combinée et des perspectives diverses à la fois en matière de Bitcoin et de santé. Le conseil est prévu d’être finalisé avant la clôture de la fusion.

Détails de la transaction et perspectives futures

La transaction verra les actions de KindlyMD continuer à être négociées sur Nasdaq sous le symbole « KDLY » jusqu’à ce que la société combinée prenne un nouveau nom et un nouveau symbole boursier. Le financement PIPE, fixé à 1,12 $ par action, a attiré plus de 200 investisseurs issus de six continents, notamment certains des plus grands cabinets d’investissement mondiaux et des acteurs de l’écosystème Bitcoin. Parmi eux figurent Actai Ventures, Arrington Capital et Van Eck, entre autres.

La fusion et les financements qui l’accompagnent devraient être clôturés en même temps, sous réserve de l’approbation des actionnaires de KindlyMD et des conditions de clôture habituelles. Dans le cadre de l’opération, Nakamoto conclura un accord de services marketing avec BTC Inc., afin d’assurer un soutien continu à la stratégie de trésorerie Bitcoin.

Un pas en avant pour Bitcoin et les marchés publics

Cette fusion représente une étape audacieuse dans l’évolution de la relation entre Bitcoin et les marchés financiers traditionnels. En combinant la stratégie de trésorerie Bitcoin de Nakamoto avec les activités de santé de KindlyMD, la nouvelle entité formée cherchera à ouvrir la voie à l’intégration du Bitcoin dans les marchés de capitaux grand public tout en continuant à étendre ses initiatives dans le secteur de la santé.

Avec un nombre croissant d’investisseurs institutionnels qui manifestent leur intérêt, la fusion signale que le rôle de Bitcoin dans la finance mondiale pourrait atteindre un nouveau point d’inflexion. Les investisseurs suivront de près la manière dont la société nouvellement formée naviguera dans cette stratégie unique intersectorielle et si elle pourra tenir sa promesse d’amener le Bitcoin au centre des marchés de capitaux mondiaux.