Les flux nets d'actifs cryptographiques la semaine dernière ont atteint 2,17 milliards de dollars, leur plus haut niveau en trois mois. Le marché change-t-il de direction ?

La semaine dernière, le Bitcoin est resté solidement en tête des flux entrants, attirant 1,55 milliard de dollars de capitaux. Mais l’Ethereum, juste derrière, n’a pas été en reste, attirant 496 millions de dollars de fonds institutionnels.

Même les actions liées à la blockchain sont devenues des cibles prisées, avec un flux de 72,6 millions de dollars en une seule semaine.

01 Explosion hebdomadaire

Le marché des actifs numériques vient de vivre un moment marquant. Selon le dernier rapport hebdomadaire de CoinShares, une société européenne de gestion d’actifs numériques, au cours de la semaine se terminant le 17 janvier, les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré un flux net de 2,17 milliards de dollars.

Ce chiffre a battu le record de flux hebdomadaire le plus élevé depuis le 10 octobre 2025.

Les données révèlent un phénomène de stratification clair. Dans cette fête des capitaux, le Bitcoin reste le roi, attirant 1,55 milliard de dollars, représentant plus de 70 % du total des flux entrants. Les investisseurs mondiaux semblent considérer le Bitcoin comme la principale allocation dans le domaine des actifs numériques.

L’Ethereum suit avec 496 millions de dollars, Solana affiche également de bonnes performances avec 45,5 millions de dollars, et les actions liées à la blockchain ont connu un flux solide de 72,6 millions de dollars.

02 Répartition géographique

Les flux de capitaux montrent une concentration géographique évidente. Le marché américain confirme une fois de plus sa position dominante dans le domaine mondial des actifs numériques, avec un flux de 2,05 milliards de dollars, largement en tête.

Le marché européen montre un processus d’institutionnalisation stable. L’Allemagne et la Suisse suivent avec respectivement 63,9 millions de dollars et 41,6 millions de dollars, tandis que le Canada et les Pays-Bas enregistrent respectivement 12,3 millions de dollars et 6 millions de dollars.

Les principales économies mondiales voient leur acceptation des actifs numériques s’accroître, et le cadre réglementaire européen, relativement clair, offre un environnement politique prévisible pour les capitaux institutionnels.

James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, indique que, malgré un changement d’humeur du marché vendredi dernier, dans l’ensemble, le marché des actifs numériques maintient une tendance positive de flux de capitaux.

03 Courants sous-jacents du marché

Les flux de capitaux ne sont pas toujours linéaires. La semaine dernière, l’humeur du marché a connu une nette divergence.

Au début de la semaine, les flux étaient robustes, mais vendredi, la situation a changé brusquement. En raison de l’escalade de la crise diplomatique au Groenland et de la menace de nouvelles taxes, l’humeur du marché est devenue négative, avec une sortie de 378 millions de dollars ce jour-là.

Au niveau macroéconomique, l’incertitude est également palpable. Des rumeurs indiquent que Kevin Hasset, le favori pour succéder à la présidence de la Réserve fédérale américaine, pourrait rester en poste. Cette nouvelle a renforcé l’incertitude du marché quant à la direction future de la politique monétaire.

Les décideurs politiques et les investisseurs surveillent de près les nouvelles réglementations sur les stablecoins. Le projet de loi CLARITY, proposé par le comité bancaire du Sénat américain, pourrait limiter les rendements offerts par les stablecoins.

04 Forces émergentes

Il est notable que, en dehors du Bitcoin et de l’Ethereum, d’autres actifs numériques montrent une forte attractivité. Solana a attiré 45,5 millions de dollars, XRP a attiré 69,5 millions de dollars, et des actifs comme Sui, Lido et Hedera ont également enregistré des flux de plusieurs millions de dollars.

Les investisseurs institutionnels ne se limitent plus aux principaux actifs numériques, mais commencent à diversifier largement leurs portefeuilles. Les flux de capitaux se dispersent dans davantage de segments, ce qui indique que l’écosystème des actifs numériques devient mature et diversifié.

Cette diversification des flux offre une base plus solide au marché, de sorte qu’une correction dans une catégorie d’actifs ne déstabilise pas l’ensemble de la structure de marché.

05 Fronts innovants

Dans cette fête des capitaux, l’innovation technologique redéfinit l’expérience d’investissement à une vitesse sans précédent. Gate devient la dernière plateforme d’échange de cryptomonnaies à intégrer l’intelligence artificielle du marché.

La nouvelle plateforme GateAI, lancée récemment, peut intégrer les informations du marché à partir des données existantes et, lorsqu’une conclusion ne peut être vérifiée, elle indique activement l’incertitude, aidant ainsi les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées.

La fusion de l’IA et de la blockchain change la gestion des actifs numériques : les contrats intelligents automatisent le traitement des paiements et des transactions, rendant les échanges commerciaux plus rapides tout en réduisant les erreurs humaines.

Gate étend son écosystème via son réseau Layer 2 haute performance, en intégrant le jeton GT comme carburant exclusif dans des produits comme Gate Perp DEX, Gate Fun, etc.

La preuve de réserve de Gate montre que son ratio de réserve atteint 125 %, avec un total d’actifs de 9,48 milliards de dollars, et une couverture Bitcoin de 140,69 %, offrant une base de sécurité solide aux utilisateurs.

06 Reconstruction de la valeur

Les actifs numériques passent de la périphérie au mainstream. Le cadre réglementaire mondial devient de plus en plus clair, avec le cadre MiCA de l’Union européenne qui établit des règles unifiées pour tous les États membres, et les États-Unis qui s’efforcent également de mettre en place un cadre réglementaire clair pour les actifs numériques.

La tokenisation des actifs transforme la manière dont les gens investissent, en convertissant des actifs traditionnels comme les obligations d’État américaines en jetons numériques, permettant aux investisseurs de négocier facilement des fractions d’actifs.

L’intelligence artificielle et l’analyse blockchain élèvent la gestion des actifs numériques à un nouveau niveau. L’IA aide à prévoir les tendances du marché et à détecter précocement les risques, tandis que la technologie blockchain garantit la transparence et la sécurité des enregistrements de transactions.

Avec l’entrée accélérée de grandes entreprises, banques et fonds dans le domaine des actifs numériques, une structure de marché plus mature et stable se forme. Les ETP sur le Bitcoin en spot ont attiré d’importants capitaux, témoignant de la confiance des investisseurs institutionnels.

Perspectives futures

Au 1er trimestre, les États-Unis restent le principal marché d’investissement en actifs numériques, avec plus de 2,05 milliards de dollars de flux entrants.

Les investisseurs professionnels optimisent leurs stratégies d’allocation, tandis que des innovateurs comme Gate intègrent des outils d’analyse intelligente par IA, tentant d’aider les utilisateurs à percer le brouillard du marché. La configuration du marché a changé, et la marée ne fait que commencer à monter.