2026-01-12 00:24:32

A adoção de IA não é apenas uma questão de GPU—é fundamentalmente uma competição no ecossistema de semicondutores.

A verdadeira batalha abrange toda a cadeia de valor: design de chips, licenciamento de EDA e IP, fornecimento de equipamentos de fabricação, capacidade de fundição, técnicas avançadas de embalagem, produção de GPU e ASIC, otimização de inferência e infraestrutura de implantação de edge.

O que é frequentemente negligenciado: as restrições genuínas nem sempre estão na fase de GPU. Fabricantes de equipamentos e fundições são os verdadeiros pontos de estrangulamento. A tecnologia de embalagem e as capacidades de design criam gargalos adicionais que determinam a rapidez com que a infraestrutura de IA escala. Essa dependência em múltiplas camadas significa que um desempenho superior em qualquer segmento isolado não garante domínio de mercado sem força correspondente ao longo de toda a cadeia.

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OneBlockAtATime

· 01-12 03:11

Para ser honesto, todos estão de olho na GPU da Nvidia, mas não percebem o problema em toda a cadeia de produção, o verdadeiro gargalo está na fábrica de wafers.

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ShibaMillionairen't

· 01-12 00:54

Muito bem, isso é realmente uma visão profunda. Todos estão de olho na mineração da NVIDIA, mas quem realmente trava o mercado são aqueles fabricantes de equipamentos e a capacidade de produção que passam despercebidos, é de rir.

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RugpullTherapist

· 01-12 00:49

A questão das fábricas de wafers ficarem sem recursos tem sido sempre ignorada por aqueles que só se concentram em GPU, o que é realmente um pouco absurdo. A cadeia ecológica é tão longa que, se alguém falhar, todo o sistema para; esse é o verdadeiro teste.

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SquidTeacher

· 01-12 00:45

Porra, finalmente alguém explicou isto tudo direito. Não é só empilhar GPUs, toda a cadeia do ecossistema precisa acompanhar. As pessoas focam sempre na Nvidia, mas não sabem que a ASML é a verdadeira patroa. As fábricas de wafers e os fabricantes de equipamento controlam a vida ou morte... não é à toa que a TSMC é tão forte. A tecnologia de packaging está criminosamente subestimada, determina o verdadeiro tecto. Basicamente é isto: não há jogadores universais, se uma ligação falha, tudo ruiu.

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MoonBoi42

· 01-12 00:42

Nossa, finalmente alguém explicou claramente. Todo dia falando de GPU GPU, mas o gargalo na verdade não está aqui, a verdadeira fraqueza está na fábrica de wafers, parece que todo mundo não consegue perceber isso.

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ChainWatcher

· 01-12 00:36

Resumindo, a história do monopólio das GPUs da NVIDIA deve chegar ao fim. Os verdadeiros obstáculos estão no upstream, naquele grupo de pessoas, EDA, fábricas de wafers, encapsulamento, esses são os verdadeiros pontos críticos.

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