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今天不再提醒

发现了一个关于Lighter发布的预测市场上有趣的操作。虽然其他人先注意到了这一点,但这个布局实在太干净,无法忽视。



这是我正在进行的结构:在启动后24小时内对Lighter的命中量进行YES投注,同时在他们的空投在年底前降落时采取NO立场。这些头寸之间的价差大约产生了13.5%的年化收益率,风险方向性很小。

这怎么运作?市场在为估值押注定价推出的炒作,但似乎对空投时机过于乐观,因为这些事情通常是如何发展的。这个差距创造了一些喘息的空间,以便在两个方面都得到解决时获得收益。

显然这不是财务建议,但当前的赔率为任何想要在结构性头寸中投入资金的人留下了一些优势。如果预测市场套利是你的兴趣,值得自己计算一下。
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智能合约收藏家vip
· 22小时前
嘿 Lighter这个盘子确实有点味儿...这套对冲逻辑我看懂了 双边吃差价的活儿
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EthMaximalistvip
· 22小时前
13.5%的收益率听起来不错,但我更关心Lighter能不能真的冲到2B...这类launch套利感觉每次都踩雷
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PoS养老院院长vip
· 22小时前
嗯...这套对冲逻辑有点意思啊,不过13.5% APY听起来是不是太顺了点?
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rekt_but_vibingvip
· 22小时前
这套对冲玩法确实优雅,但我更关心的是空投那边能不能真的拖到年底...感觉大多数项目都会提前放,市场定价真的这么离谱吗
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