Giám đốc điều hành Delphi Digital: 20 dự án mã hóa yêu thích nhất của tôi trong năm 2024

Tác giả Anil Lulla, CEO của Delphi Digital; Dịch: Jinse Caijing xiaozou

Mọi người thích nói rằng tiền điện tử không có PMF (sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường), nhưng từ góc độ của tôi, điều đó cho thấy họ là một nhóm người bi quan, những người không dành thời gian để khám phá các ứng dụng đa dạng mà các nhà phát triển trên khắp thế giới liên tục ra mắt.

Tôi muốn nhấn mạnh một số ứng dụng tiền điện tử mà tôi yêu thích mà tôi đã sử dụng trong năm 2024, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho một số bạn thử nghiệm những ứng dụng này. Những đội ngũ này đã nỗ lực tạo ra những sản phẩm hữu ích, ít nhất chúng ta có thể dành thời gian để kiểm tra những nỗ lực của họ.

Trước khi chúng ta đi sâu vào thảo luận, tôi muốn đưa ra một số tuyên bố và tiết lộ. Tôi đã tiếp xúc trực tiếp với những sản phẩm và/hoặc token này bằng nhiều cách khác nhau. Tôi sẽ dùng * để chỉ bất kỳ dự án nào mà tôi đã tiếp xúc theo bất kỳ cách nào. Đây không phải là lời khuyên tài chính - chỉ là những suy nghĩ và tóm tắt về những dự án mà tôi thích trong năm qua. Thứ tự xuất hiện của các dự án trong bài viết này không đại diện cho mức độ quan trọng của các dự án.

1**、**HyperLiquid

Để nổi bật, HyperliquidX đã thể hiện rất tốt. Trong tháng qua, bạn có thể đã đọc hàng ngàn tweet về nó, vì vậy tôi sẽ nói ngắn gọn về suy nghĩ của mình. Tất cả những người thường xuyên sử dụng sản phẩm này đều yêu thích nó. Thực tế, tôi chưa nghe nhiều lời phàn nàn - cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa dám nói nhiều ứng dụng tiền điện tử là như vậy.

Tôi cố gắng không sử dụng đòn bẩy thường xuyên nữa, vì vậy tôi không phải là người dùng mục tiêu của HyperLiquid. Trên thực tế, lần đầu tiên tôi sử dụng ứng dụng này là khi nó được phát hành và tôi đã mua token HYPE*. Rất nhanh chóng, tôi thấy lý do mà những người hâm mộ của nó đã phát cuồng trong suốt một năm. Không chỉ vì UI/UX có phong cách tương đối giống CEX (sàn giao dịch tập trung) (vâng, tôi biết nó chỉ có bốn validator), mà còn thấy tốc độ phản hồi của đội ngũ đối với những phản hồi, quan tâm và chỉ trích từ người dùng trên discord của họ thật đáng khích lệ.

Kể từ khi thành lập vào năm 2023, HyperLiquid đã tích lũy được một cộng đồng cuồng nhiệt với hơn 200.000 người dùng, tổng khối lượng giao dịch gần 4500 tỷ đô la. Hiện tại, số vị thế chưa thanh lý trên nền tảng vượt quá 2,5 tỷ đô la. Nó rất thành công, hiện chiếm hơn 60% thị phần USDC của Arbitrum.

Kể từ khi HYPE ra mắt, sự quan tâm của mọi người đối với nó không chỉ vì nó có giao diện UI/UX sạch sẽ như một nền tảng giao dịch. Mặc dù vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng nó đã hình thành một hệ sinh thái ấn tượng. Dự án không chỉ hứa hẹn một tương lai thú vị mà còn đã thực hiện một tầm nhìn đầy tham vọng.

2**、**Polymarket

Kể từ khi bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, thị trường dự đoán luôn là một trường hợp mà tôi thấy thú vị, tôi nghĩ đây sẽ là trường hợp đầu tiên thực sự cất cánh, chẳng hạn như các dự án đầu tiên như Augur. Rõ ràng, sự thật không phải vậy. Gần 7 năm trôi qua, nhờ có Polymarket, thị trường dự đoán chính thức trở thành xu hướng chính vào năm 2024. Nó đã hoạt động hoàn hảo vào đêm bầu cử tổng thống Mỹ, thông báo trước kết quả mà tôi cho là người chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng nhất của thế hệ chúng ta. Tôi muốn bổ sung thêm rằng Polymarket đã xử lý 3.6 tỷ đô la cược bầu cử và đã dự đoán chiến thắng của Trump trước AP 6 giờ.

Nó đã tạo ra một hình thức truyền thông mới và cung cấp cho thế giới những điểm dữ liệu khác để mọi người tham khảo khi được thông báo về tình hình tương lai từ những nguồn thông tin có thể thiên lệch khác. Nhiều người đã kêu gọi bãi bỏ nó sau cuộc bầu cử, nhưng nói thật thì nó vẫn hoạt động rất tốt. Dưới mức đỉnh vào tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mức giữa tháng 10. Tôi vẫn thường xuyên sử dụng nó để xem những thị trường nào đang hoạt động, và có vẻ như lĩnh vực thể thao đã bắt đầu chiếm được nhiều thị phần hơn trên đó.

Ngoài ra, chúng ta nên khen ngợi ở những chỗ thích hợp. Fun.xyz đã xây dựng một sản phẩm thanh toán tuyệt vời cho Polymarket, cho phép người dùng nạp bất kỳ token nào trên bất kỳ chuỗi, thẻ hoặc CEX (Binance, Coinbase, v.v.). Một số người bạn bình thường của tôi thậm chí còn đang sử dụng nó mà không có bất kỳ phàn nàn nào. Trải nghiệm người dùng trong lĩnh vực tiền điện tử không tệ như mọi người vẫn nói!

3**、**Farcaster

Nói thật, mặc dù tôi là người dùng thường xuyên của Warpcast trong nửa đầu năm 2024, nhưng trong nửa cuối năm, tôi chỉ mở nó tối đa một hoặc hai lần mỗi tuần. Bước vào năm 2025, điều tôi muốn làm là thay đổi tình trạng này.

Vào đầu năm 2024, tôi đã tham gia hội nghị FarCon được tổ chức tại Los Angeles, nơi mà hầu hết những người tôi nói chuyện đều là những người xây dựng Farcaster. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực. Mặc dù còn quá sớm, nhưng nhiều nhà xây dựng đang tập trung vào việc tạo ra một số thứ rất thú vị và độc đáo, qua đó có cơ hội để Farcaster thu hút sự chú ý từ những cộng đồng tập trung và có tinh thần mạo hiểm. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy vào năm 2025, xung quanh mạng xã hội này sẽ xuất hiện nhiều điều kỳ lạ.

Tôi cũng tin rằng Dan Romero và đội ngũ của ông sẽ tiếp tục đổi mới nhanh chóng. Họ tập trung vào việc giúp người dùng cốt lõi mở rộng mạng xã hội và tính năng danh tiếng của mình, điều này sẽ tạo ra một sandbox tuyệt vời cho các nhà xây dựng để họ tạo ra những trải nghiệm mới. Các tính năng như kênh, khung và token tiền boa (như DEGEN) đã phát triển ra những phương pháp mới để phối hợp tương tác xã hội. Các trò chơi như Clankermon và Stokefire đã cho tôi thấy một số nội dung thú vị và độc đáo.

Mặc dù nó đã giảm 50% so với mức đỉnh, nhưng vẫn thể hiện hiệu suất xuất sắc trong việc giữ chân người dùng.

4**、**Ethena

Tại Delphi, chúng tôi có kỳ vọng cao về việc ra mắt Ethena, nhưng không hiểu sao, nó đã vượt qua mong đợi của chúng tôi. Trong năm qua, đồng đô la tổng hợp USDe của Ethena đã tăng lên gần 6 tỷ đô la. Trong số các stablecoin, hiện tại nó chỉ đứng sau Tether và USDC.

Điều khiến tôi ấn tượng đặc biệt là Ethena gần đây đã hợp tác với Blackrock để ra mắt một đồng stablecoin đô la mới USDtb, được hỗ trợ bởi quỹ BUIDL của Blackrock. Giống như USDC, USDtb được hỗ trợ bởi tài sản dự trữ tiền mặt và các tài sản tương đương tiền mặt. Trong ngắn hạn, do vấn đề tài trợ, lợi suất của USDe có thể giữ ở mức cao. Tuy nhiên, Ethena hiện có thể linh hoạt điều chỉnh lợi suất kho bạc để bổ sung cho USDe. Điều này hiệu quả tạo ra một “giới hạn dưới” APY xung quanh lãi suất trái phiếu kho bạc, cho phép Ethena mở rộng quy mô hơn nữa.

Giống như hầu hết mọi người, tôi lạc quan về sự tăng trưởng của stablecoin vào năm 2025. Giá trị thị trường hiện tại khoảng 2000 tỷ USD, tôi cảm thấy có khả năng vượt qua 3000 tỷ USD, và dự kiến sẽ đạt trên 4000 tỷ USD vào năm tới. Tôi tin rằng Ethena với các sản phẩm thông minh và sự chú ý liên tục đến việc tích hợp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút một lượng lớn vốn trên chuỗi. Chúng tôi đã thấy các stablecoin phi tập trung khác hoặc USD tổng hợp được tích hợp vào DeFi theo nhiều cách khác nhau, USDe của Ethena dường như là stablecoin đầu tiên làm tốt trong việc tích hợp với CEX (sàn giao dịch tập trung) và TradFi. Điều này giúp họ xây dựng một rào cản vững chắc từ sớm trong khi theo đuổi thị trường tiền điện tử lớn nhất.

5**、**Gunzilla

Như mọi người đều biết, Delphi rất đam mê ngành công nghiệp trò chơi tiền điện tử. Thông qua các công việc sớm của chúng tôi và đầu tư vào các đội ngũ như Axie Infinity, Yield Guild và Immutable, chúng tôi đã nỗ lực để giúp đưa trò chơi ra thị trường, đưa công chúng vào thế giới tiền điện tử. Gunzilla Games đã làm được điều đó - người dùng không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào từ các thành phần tiền điện tử.

Một trò chơi battle royale lấy chủ đề cyberpunk mang tên Off the Grid là trò chơi tiền điện tử đầu tiên được phát hành trên Playstation và Xbox, đã thu hút hơn 12 triệu ví và 230 triệu giao dịch. Thời gian phát trực tiếp trò chơi của người chơi trên các nền tảng như Twitch đã vượt qua 4 triệu giờ, trò chơi này đã hai lần lọt vào top 3 trò chơi phát trực tiếp. Nó sử dụng cơ chế play-to-own của Avalanche, đưa những lợi ích của tiền điện tử mà mọi người thường bàn luận vào hành động: quyền sở hữu kỹ thuật số có thể tăng cường sự gắn bó của người chơi.

Tôi mạnh mẽ khuyên bạn nên nghe cuộc trò chuyện giữa Piers Kicks và người sáng lập Gunzilla trên podcast Delphi tháng trước. Đội ngũ đã thể hiện sự chú ý đến từng chi tiết và cam kết cung cấp những gì người chơi thực sự muốn một cách hiển nhiên. Hiện tại, họ đang phát triển sản phẩm của riêng mình vì họ đang nỗ lực trở thành cơ sở hạ tầng cho nhiều trò chơi AAA chính thống hơn được phát hành trong hệ sinh thái của họ. Tôi thực sự rất vui mừng khi được chứng kiến Gunzilla tiếp tục phát triển và định hình tương lai của trò chơi tiền mã hóa.

6**、**Lighthouse

Trong nhiều năm, Delphi đã đầu tư vào nhiều công cụ theo dõi danh mục đầu tư (Zapper, Debank) và công cụ quan sát ví, chúng tôi tin rằng những công cụ này có khả năng trở thành công cụ chính trong thế giới tiền điện tử. Những công cụ như vậy, cũng như Nansen, đã trở thành công cụ chính của tôi để quản lý ví và quan sát người khác. Cho đến vài tuần trước, tôi vẫn sử dụng thủ công bảng tính và các ứng dụng khác để theo dõi tổng danh mục đầu tư của mình.

Will Price vô tình nhắc đến Lighthouse với tôi, và từ đó tôi đã bị cuốn hút. Đây là trình theo dõi danh mục đầu tư tốt nhất và hoàn chỉnh nhất mà tôi từng sử dụng cho đến nay. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; họ có thể theo dõi mọi thứ. Trong vài ngày thử nghiệm ứng dụng này, tôi đã trò chuyện với đội ngũ phát triển, họ cực kỳ chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư.

Trong tất cả các ứng dụng mà tôi đề cập trong bài viết này, tôi đoán đây là một sản phẩm mà nhiều người vừa mới nghe đến. Tôi rất ấn tượng với nó và tôi nghĩ đây là một nỗ lực thông minh. Tôi đã tìm kiếm sản phẩm như vậy trong nhiều năm và tôi rất vui vì cuối cùng cũng tìm thấy. Tôi không có bất kỳ mối liên hệ kinh tế nào với Lighthouse, mặc dù tôi đã yêu cầu đội ngũ Lighthouse cho phép tôi đầu tư. Tôi chỉ là một người dùng rất hài lòng với sản phẩm của họ.

7**、**Pump.fun

Trong năm nay, pump.fun đã chuyển đổi sự chú ý thành tính thanh khoản. Tôi không nghĩ rằng cơ chế này nhận được sự khen ngợi xứng đáng - nó là một giải pháp đơn giản nhưng cần thiết, với PMF (Sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường) mạnh mẽ và trực tiếp. Nó hạ thấp rào cản, đồng thời thúc đẩy việc phát hành công bằng hơn, cơ chế bonding của nó giảm thiểu rủi ro lừa đảo.

Trong một năm, pump.fun đã thu về hơn 300 triệu đô la phí và giúp phát hành hơn 5 triệu token. Mặc dù mọi người trong lĩnh vực này đều mong đội ngũ có thể mở rộng theo chiều dọc bằng cách ra mắt DEX (sàn giao dịch phi tập trung), nhưng họ đã chọn cách mở rộng theo chiều ngang bằng cách khám phá những cách thu hút sự chú ý mới. Trong cuộc trò chuyện của tôi, việc phát trực tiếp ban đầu có vẻ là một hướng đi bất ngờ. Cuối cùng, nó đã mất kiểm soát, nhưng chủ yếu là vì nó quá thành công.

Dù bạn có thích hay không, bất cứ thứ gì có thể được tài chính hóa đều sẽ không thể tránh khỏi việc bị tài chính hóa. Pump.fun có tiềm năng để xây dựng một ứng dụng xã hội xoay quanh việc đầu cơ, vì vậy không thể không nhắc đến họ. Nhân tiện, khoản đầu tư của tôi vào pump.fun là thông qua đầu tư thiên thần nhỏ, chứ không phải qua Delphi Ventures. Đặt cược vào người sáng lập là một quyết định rất dễ dàng, nhưng tôi vẫn bị sốc bởi khả năng thực thi của họ.

8**、**GOAT

Khoảnh khắc yêu thích nhất của tôi trong năm nay có lẽ là khi lĩnh vực Crypto x AI tìm thấy một phòng thí nghiệm thử nghiệm - Twitter và ví. Đội ngũ Delphi của chúng tôi luôn thẳng thắn bày tỏ sự phấn khích và tò mò của chúng tôi về lĩnh vực giao thoa này. Ngay lúc chúng tôi tiến hành nghiên cứu Crypto x AI, GOAT đã được phát hành và chiếm lấy tất cả sự chú ý trong lĩnh vực tiền điện tử.

Chứng kiến thử nghiệm Turing trở thành hiện thực là một trải nghiệm khó tin, vì mọi người trên Crypto Twitter đang đặt câu hỏi về đâu là robot AI, đâu là người thật. Dù hiện tại có thể còn sớm để nói, tôi tin rằng GOAT là một trong những sự kiện quan trọng nhất năm 2024, vì nó cung cấp một cách thực tiễn để suy nghĩ về khả năng tương tác giữa lĩnh vực tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo quan trọng này. Kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng của những đại lý này, thấy được sự đổi mới của các đội nhóm, nổi bật và thu hút sự chú ý. Điều thú vị nhất là mức độ tương tác cao của tất cả những nâng cấp này, nỗ lực của mỗi nhà phát triển được tối đa hóa thông qua khả năng áp dụng cho các đại lý khác. Mặc dù một số robot có thể gây phiền toái, nhưng tôi thực sự tin rằng vào năm 2025, những đại lý này sẽ tập hợp lại trên internet để mang đến những điều thực sự thú vị thậm chí là kỳ quặc.

9**、HỆ SINH THÁI VIRTUAL

Bây giờ tôi không có kế hoạch viết quá nhiều về Virtuals, vì đây là một trong những dự án mới mà tôi đang nghiên cứu. Tôi chỉ cảm thấy đây là một chiến lược “cái cuốc và cái xẻng” cho các đại lý AI. Đến nay, họ đã phát hành hơn 12.000 đại lý. Đừng hiểu lầm ý tôi, hầu hết các đại lý vẫn rất tệ, đôi khi chỉ là những người phản hồi khó chịu nhất. Tuy nhiên, tôi dự đoán sẽ có sự cải thiện theo cấp số nhân trong vài tháng tới, khiến dự án này trở nên đáng chú ý.

Aixbt* là một tài khoản đặc biệt thu hút sự chú ý và đáng để theo dõi. Dữ liệu không biết nói dối, nó chiếm lĩnh thị phần tư tưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, và điều này có lý do chính đáng. Nó chỉ đơn giản là đăng tải alpha trên twitter - nhưng nó được hỗ trợ bởi nhiều năm nghiên cứu của 0rxbt, người đã dành thời gian thu thập một lượng lớn dữ liệu tiền điện tử và xây dựng một sơ đồ xã hội Crypto Twitter thông minh, mang đến “cá tính” cho aixbt. Trong khi nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử thường nói về những dự án giống nhau trong phòng vang của Crypto Twitter, aixbt luôn có thể trình bày những alpha mới mẻ, chủ yếu là những dự án mà tôi chưa thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

10và11：MetaDAOvà****MetaLeX

Rất ít người biết/nhớ điểm này, nhưng Delphi là một trong những công ty đầu tiên nhận được phần thưởng DAO (Synthetix) vào năm 2019. Kể từ đó, chúng tôi đã hoạt động trong hàng chục quy trình quản trị và thậm chí giúp thiết kế hệ thống quản trị và dự án cho các loại tiền điện tử (như Gitcoin). Ban đầu, DAO đối với tôi là một trong những khía cạnh thú vị nhất của lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi chúng tôi đối diện với sự phức tạp của việc hợp tác với DAO, sự nhiệt huyết của tôi đã giảm đi. Hầu hết các DAO được thành lập để thực hiện một số tầm nhìn đầy tham vọng, nhưng họ lại dành toàn bộ thời gian cho việc làm thế nào để “DAO”. Năm nay, có hai dự án nổi bật nhờ cách tiếp cận thực tiễn để giải quyết những thách thức này: MetaDAO và MetaLeX (mặc dù cả hai dự án đều có chữ Meta trong tên, nhưng chúng không có liên quan với nhau).

MetaDAO đã gây ra nhiều cuộc thảo luận thú vị bên trong Delphi (phần lớn là nhờ vào META maxi mrink0 của chúng tôi). Mặc dù một số người chỉ trích Solana thiếu đổi mới, nhưng MetaDAO là dự án đầu tiên trên thế giới triển khai futarchy. Tôi phải đề cập đến điều này vì đây là một trong những thí nghiệm trên chuỗi ấn tượng nhất mà tôi đã thấy vào năm 2024.

Khác với các hình thức bỏ phiếu truyền thống, MetaDAO sử dụng thị trường để dự đoán và quyết định kết quả tốt nhất cho DAO. Thật thú vị khi thấy các giao thức khác nhau tích hợp nó vào quy trình ra quyết định của họ. Ví dụ, Drift sử dụng MetaDAO để niêm yết token dựa trên thị trường trên sàn giao dịch của họ. Khi chúng ta tiến vào năm 2025, tôi đang theo dõi sát sao MetaDAO, hy vọng nó có thể nâng cao sự tham gia của cử tri vào tiền điện tử và cải thiện sự đa dạng của cử tri.

Mặt khác, MetaLeX là một khái niệm mà Lex node và Delphi Labs đã mài giũa trong nhiều năm. Năm 2024, nó cuối cùng đã ra mắt, xây dựng một tương lai như vậy: DAO có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình mà không bị sa lầy vào những thách thức về quản trị. Thông qua BORGs, MetaLeX cho phép DAO kết nối với thế giới thực, đồng thời duy trì tính nguyên bản của tiền mã hóa.

Đây là kết tinh của kinh nghiệm mà Gabe đã tích lũy từ thế giới truyền thống và thế giới tiền điện tử trong nhiều năm. Anh ấy đã làm Giám đốc Kỹ thuật tại Delphi Labs trong nhiều năm, thật lòng mà nói, tôi rất tôn trọng anh ấy. Đối với Delphi Labs, biến ý tưởng này thành hiện thực là một việc không cần phải suy nghĩ, vì trên thế giới không ai khác có thể xây dựng nó theo cách đúng đắn. MetaLeX sử dụng luật pháp để lấp đầy khoảng trống trong mã, và sử dụng mã để lấp đầy khoảng trống trong luật pháp. Các BORG của họ có thể thực hiện các cam kết đáng tin cậy đa phương với nhau và giảm bớt giả định về niềm tin đối với tất cả các đối tác giao dịch.

MetaLeX đã giúp các đội như Lido, Curve và ZKSync chuyển sang BORGs. Họ đã phát triển một bộ công cụ toàn diện để giảm thiểu sự tin cậy trong quản trị, tôi nghĩ rằng vào năm 2025, chúng ta sẽ bắt đầu thấy công việc của họ ảnh hưởng như thế nào đến việc tích hợp DAO của họ.

12**、**Sandwich

Đây là một sản phẩm do một người bạn của tôi tạo ra. Sandwich là một công cụ giao dịch riêng tư, được sử dụng để thực hiện các đơn hàng CEX (cũng như các đơn hàng HyperLiquid). Nó cho phép bạn truy cập vào các thuật toán cấp độ insto, giúp tiết kiệm chi phí và giảm trượt giá, đồng thời cho phép bạn truy cập vào nhiều công cụ và nhiều sàn giao dịch thông qua một giao diện người dùng thống nhất.

Xét rằng tôi chủ yếu mua và nắm giữ token, không thường xuyên sử dụng đòn bẩy, tôi không phải là người dùng mục tiêu trong lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là mỗi người bạn giao dịch mà tôi thấy đều trở thành một siêu người dùng. Ứng dụng Mac sắp ra mắt, nhưng nếu bạn có máy tính để bàn, tôi khuyến khích bạn thử nghiệm nó.

13**、**9dcc

Tôi nghĩ những gì Gmoney và 9dcc đang làm là điều tuyệt vời nhất trong lĩnh vực tiền điện tử hiện nay. Anh ấy đã thành công trong việc kết hợp niềm đam mê của mình, mở ra con đường riêng, mang lại một hướng đi chính thống khác cho tiền điện tử.

Về bản chất, tiền điện tử là một công cụ phối hợp rất mạnh mẽ. Việc sử dụng nó để trò chơi hóa những thứ phổ biến như thời trang và tương tác giữa người với người thật sự là một ý tưởng thiên tài - thật ngạc nhiên, đây vẫn là một lĩnh vực chưa được khám phá đầy đủ. Gmoney vẫn đang nghiên cứu sâu trong lĩnh vực này, vì vậy anh ấy có thể liên kết những ý tưởng tiên tiến nhất trên chuỗi và đưa chúng vào thế giới thực.

14**、**DeBridge

Trong những năm qua, tôi đã thử nhiều công cụ cầu nối, nhưng DeBridge là công cụ tôi sử dụng nhiều nhất trong năm nay. Không chỉ trải nghiệm là liền mạch, mà đội ngũ của họ luôn là một trong những đội ngũ nhanh chóng tích hợp các chuỗi mới nhất. Bất kể tài sản của bạn ở đâu, hay bạn muốn chúng đi đâu, trải nghiệm luôn giống nhau.

Họ sử dụng ý định liên chuỗi (intents) để kết nối DeFi theo thời gian thực, khiến trải nghiệm cầu nối cảm giác gần như kỳ diệu. Theo deAlex, họ đã thanh toán hơn 4 triệu ý định, với tổng giá trị giao dịch vượt quá 6 tỷ USD.

Đây là bridge đầu tiên mà tôi giới thiệu với những người bạn bình thường của mình mà không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng nó. Chỉ riêng điều này đã gây ấn tượng mạnh, vì vậy tôi xin cảm ơn công việc của đội ngũ.

15và16：Echovà****Legion

Năm 2024 là năm sự trở lại của ICO. Tôi là một người hâm mộ trung thành của phương pháp mà Cobie áp dụng cho Echo - nó dường như rất phù hợp với người dùng Crypto Twitter, có độ phù hợp giữa sản phẩm và thị trường. Hỗ trợ những người bạn tin tưởng, để họ trực tiếp mang đến cho bạn những dòng giao dịch thú vị, đây là một sự đôi bên cùng có lợi. Echo đã giúp thúc đẩy hơn 150 giao dịch và đã huy động hơn 55 triệu đô la cho các dự án từ gần 6000 người dùng.

Mặt khác, Legion đã áp dụng một phương pháp từ dưới lên mạnh mẽ hơn, giao token dự án cho những thành viên cộng đồng nhất quán hơn. Họ đã phát triển một Legion Score, hiện tại bao gồm ba biến chính: (1) hoạt động trên chuỗi, (2) ảnh hưởng xã hội, (3) kinh nghiệm phát triển. Điểm số này sẽ thay đổi theo thời gian, giúp dự án hiểu rõ hơn về những người mà họ cho phép tham gia vào cấu trúc vốn của họ.

Legion là dự án mà chúng tôi tại Delphi Labs đã ươm tạo hơn một năm, một tháng trước, nền tảng của nó mới xuất hiện giao dịch đầu tiên. Con số không cần phải bàn cãi: đã huy động được hơn 5 triệu USD, gần 100.000 người dùng đã đăng ký Legion Score.

Tôi nghĩ rằng, vào năm 2025, chúng ta sẽ thấy nhiều dự án hơn tận dụng những nền tảng như vậy để giúp phân phối token. Thời điểm chính phủ Mỹ mới lên nắm quyền là rất thuận lợi. Tôi rất khuyến nghị mọi người đăng ký cả hai nền tảng này và kiểm tra một lần mỗi tuần. Trong khi những nền tảng này cố gắng tổ chức các dự án chất lượng cao cho các thành viên của mình, có thể sẽ có nhiều cơ hội hấp dẫn.

17**、**Kaito

Vào năm 2024, Kaito đã nhanh chóng trở thành một công cụ rất mạnh mẽ cho người dùng tiền điện tử. Ở một mức độ nào đó, mục tiêu của Kaito và Delphi Research là giải quyết một vấn đề tương tự: giúp các thành viên trong cộng đồng tiền điện tử vượt qua tất cả những tiếng ồn trong thế giới tiền điện tử, tìm ra alpha và những hiểu biết có giá trị. Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã dành hàng trăm giờ để nghiên cứu, sau đó tinh gọn tất cả thông tin cần thiết và liên quan thành khoảng 30 phút đọc, tập trung vào những nơi mà chúng tôi cho rằng sẽ xuất hiện alpha. Trong quá trình này, các nhà phân tích của chúng tôi đã dành thời gian để suy nghĩ và sàng lọc hầu hết tiếng ồn, chỉ để phân tích những hiểu biết và kết luận quan trọng đối với bất kỳ giao thức hoặc lĩnh vực cụ thể nào. Kaito làm rất tốt trong việc sử dụng thuật toán thông minh của nó để giúp khai thác những viên kim cương từ tất cả tiếng ồn trên CryptoTwitter. Thực tế, khi tôi tìm kiếm một dự án hoặc token cụ thể, nó có thể giúp tôi bỏ qua rất nhiều tiếng ồn, điều này thực sự khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi có thể thấy nó là một công cụ rất hữu ích và cần thiết cho tất cả các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng nó để tìm kiếm nhân tài. Thông thường, trong bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào, một số người có khả năng đưa ra quan điểm tốt nhất sẽ trở thành những ứng viên tiềm năng cho đội ngũ Delphi của chúng tôi. Thực tế, chúng tôi vừa gửi một đề nghị cho nhân tài mà tôi đã phát hiện qua Kaito, họ sẽ gia nhập đội ngũ của chúng tôi vào tháng Một.

Tôi nghĩ rằng Kaito có tiềm năng phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau thông qua một sản phẩm, vì có rất nhiều loại tiền điện tử vẫn đang hoạt động trên Twitter.

18**、**Cỏ

Grass cho phép người dùng nhận phần thưởng bằng cách chia sẻ băng thông internet dư thừa với phần còn lại của mạng. Đây là một plugin đơn giản, tôi đã chạy Grass ở chế độ nền trong phần lớn thời gian của năm 2024. Nhóm đầu tư mạo hiểm của chúng tôi đã đầu tư vào nhiều dự án Crypto x AI, nhưng Grass có lẽ là dự án mà tôi cá nhân hào hứng nhất (ít nhất là trong số các dự án mà tôi có thể công khai nói đến hiện tại).

Dữ liệu là ranh giới tiếp theo trong việc phát triển mô hình. Chúng ta đã thấy các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cố gắng hợp tác với các nền tảng như Reddit hoặc StackOverflow để có quyền truy cập API vào dữ liệu của họ. Grass cung cấp một khóa API cho toàn bộ internet.

Nó có thể thực hiện điều này một cách hiệu quả và quy mô lớn. Họ đã có 2,5 triệu nút ở phía cung cấp, cung cấp dữ liệu chưa được kiểm duyệt cho việc đào tạo và phản hồi trí tuệ nhân tạo. Sẽ có những cách mới tham gia vào mạng, chẳng hạn như mọi người có thể cắm di động và phần cứng vào bộ định tuyến WiFi của họ. Theo nghiên cứu của 0xdrej, nhu cầu gia nhập mạng hiện đã nằm trong khoảng chín con số.

Dự án Grass đang giúp những người trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo truyền thống nghiêm túc xem xét lĩnh vực giao thoa Crypto X AI, và tôi có cái nhìn lạc quan về triển vọng phát triển của họ vào năm 2025.

19**、**Ostium

Kể từ khi đội ngũ của chúng tôi hợp tác với Kain và gia đình SNX vào năm 2019, chúng tôi rất vui mừng khi có thể đưa thế giới tài sản truyền thống tiếp cận với không gian on-chain. Ostium dường như đang thực hiện cam kết này.

Kaledora đã rõ ràng cho biết rằng cô ấy đam mê việc biến Ostium thành một thị trường toàn diện. Hiện tại, Ostium cung cấp cho người dùng giao dịch vĩnh viễn dài hạn hoặc ngắn hạn cho ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử và chỉ số chứng khoán. Đến nay, họ đã hoàn thành hơn 166 triệu đô la giao dịch. Thật tuyệt khi một số cặp giao dịch có khối lượng giao dịch tăng vọt. Chẳng hạn, cặp giao dịch USD/JPY đã hoàn thành 21 triệu đô la khối lượng giao dịch kể từ khi tạo ra, phần lớn xảy ra trong thời gian quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (không biết bạn có còn nhớ thị trường gấu ngắn hạn 72 giờ đó không).

Họ đã ra mắt một số sản phẩm cấu trúc đơn giản dựa trên Polymarket. Do đó, ví dụ, một khi tỷ lệ cược Polymarket cho việc Trump chiến thắng vào đêm bầu cử tổng thống đạt đến một tỷ lệ phần trăm nhất định, bạn có thể để Ostium gấp 10 lần đầu tư vào Bitcoin. Bạn có thể thiết lập như vậy, và khi những người khác trên thế giới đang thức khuya để xem điều gì xảy ra, bạn đi ngủ và rất vui vẻ thức dậy (và nghỉ ngơi thật tốt).

Khi chính phủ Mỹ mới không còn phản đối tiền điện tử, tôi cảm thấy điều này sẽ cho phép Ostium ra mắt một số thứ mà chúng tôi không thể tưởng tượng trong bốn năm qua. (Khi tôi phát hành bài viết này, Ostium thực sự đã ra mắt SPX Perps!)

20**、**Moonwalk Fitness

Moonwalk Fitness sử dụng khả năng phối hợp của tiền điện tử để tạo ra một công cụ trách nhiệm mạnh mẽ cho thể hình.

Hiện tại, mục tiêu chính của phiên bản đầu tiên Moonwalk là khuyến khích mọi người đi bộ hàng ngày. Bạn có thể tạo một nhóm, thiết lập mục tiêu bước đi hàng ngày và gửi vào các token USDC/SOL/BONK. Chỉ cần bạn hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, ít nhất, bạn sẽ nhận lại tiền của mình. Nếu người khác không đạt được mục tiêu, tiền của họ sẽ được phân phối cho người chiến thắng. Đây là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để khuyến khích hành vi tốt, và tôi rất háo hức xem phiên bản tiếp theo sẽ như thế nào. Bạn có thể thấy rằng khái niệm này không chỉ áp dụng cho việc khuyến khích bước đi: thiết lập mục tiêu, thời gian ngủ hàng ngày, lượng nước tiêu thụ, v.v. Về phần thưởng, tôi rất muốn biết các dự án nào đã tài trợ cho cuộc thi để giúp những người khác bước vào lĩnh vực này.

Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, nhưng họ đã có gần 100.000 người dùng đăng ký; đã khóa 500.000 người để chịu trách nhiệm. Họ sẽ sớm phát hành một ứng dụng di động, và tôi đã quấy rầy đội ngũ về điều này một thời gian dài. Đây có thể là ứng dụng tiền điện tử đầu tiên mà cha mẹ tôi sẽ sử dụng hàng tuần.

Được rồi, đây là danh sách các dự án yêu thích nhất của tôi trong năm 2024. Đây chỉ là một vài sản phẩm mà tôi thích, tôi muốn cảm ơn những nỗ lực mà đội ngũ của họ đã bỏ ra. Thật tiếc, rõ ràng tôi không thể liệt kê chi tiết tất cả các đội ngũ mà tôi nghĩ đã làm tốt trong năm 2024. Một số dự án khác nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi còn có Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle và ví Phantom/Rabby.

Tôi rất tò mò - dự án yêu thích nhất của bạn trong năm 2024 là gì?