ロイターによると、人工知能主導の上昇（ラリー）が世界の株式市場を過去最高値へ押し上げており、Nvidiaの株は2022年末以降で1,300%超急騰しています。Microsoft、Alphabet、Amazonなどのテック大手はAIのデータセンターを積極的に整備しており、モルガン・スタンレーは、2025年から2028年の間に世界のデータセンター拡大に3兆ドルを投資する見通しだと予測しています。 しかし、インフラのブームはボトルネック（詰まり）も生み出しています。DC Byteによると、追跡している米国のデータセンタープロジェクト679件のうち約68%は、まだ建設に着手していません。電力需要の増大も電力網に負荷をかけており、エネルギー供給の制約や、消費者に対する潜在的なコスト上昇への懸念が高まっています。

6月10日深夜に発表されたSemiAnalysisのレポートによると、NVIDIAの800V DCおよびCPOの量産は2028年〜2029年に延期される可能性があり、AI関連株で急落が起きている。SK HynixとSoftBankはそれぞれ日中で最大9%と10%の下落を記録し、一方で米国のAI株は前週からの下げを拡大し、アジア市場もそれに続いた。 同レポートでは、400V DCは2026年の量産立ち上げに向けて順調に進んでいる一方で、一部のNPO（ネアパッケージ・オプティクス）プロジェクトが加速する可能性があると示した。分析では、LITE、COHR、AAO、HIMXを含む複数の企業が、短期的な事業化リスクに直面していると指摘した。

SemiAnalysisの最新リサーチレポートによると、NVIDIAの800V DC電源アーキテクチャの量産開始は2028年に延期されており、一方で同社の共有フォトニクス光学（CPO）技術の量産も2028〜2029年へと移行すると見込まれているため、いずれも市場の予想より遅れています。 遅れの要因は、光学エンジンの相互接続における歩留まり、ASIC統合の課題、そしてコスト要因だとされています。一方で、400V DCソリューションは2026年に向けた量産出荷の開始計画どおりで、電源システム、スイッチ、光モジュールに関連する一部のサプライチェーン部品では、納期がさらに延びる見通しです。

Odailyによると、アナリストのSerenity氏がX上で、EastComfort（300376）および自身の800V DC業界チェーンのリストに挙がっている他の銘柄は、個人的な投資推奨ではないと明確にした。フォロワーが挙げた関連セクターの30社超を集めた同リストは、彼自身の助言ではなく、投資家のアイデアを集約したものだとSerenity氏は述べた。彼は、中国メディアでEastComfortがなぜ含まれたのかについて混乱があるとも指摘した。

BlockBeatsによると、6月8日、セレニティ（「白髪の株式預言者」として知られる）がSNS上で、彼女の800V DC充電に関する30社超の株式リストは、自分自身の銘柄選定ではなくフォロワーの推薦をもとにまとめたものだと明らかにしました。彼女は次のように述べました：「中国のメディアは、私と同じくらいこの銘柄について混乱しています。これはすべてフォロワーからの推薦であって、私自身のものではありません。私はただ、皆さんの提案を800V DC充電に関連する30社超の銘柄リストとして整理しただけです。」

ChainCatcherによると、セレニティは最近、Easetak（ESA、300376）や他にもいくつかのパワー半導体企業を、自社の800V DCサプライチェーン監視リストに追加し、Infineon（IFNNY）、onsemi（ON）、Vicor（VICR）、Navitas（NVTS）、およびWolfspeed（WOLF）を含めた。セレニティは、800V DCの業界トレンドが発展していくにつれて、これらの企業の監視を継続する意向を示した。

BlockBeatsによると、アナリストのKawzInvestsは6月8日に、NvidiaのRubin Ultra AIラック電源アーキテクチャが、現在の48V/54V構成から2027年に800V DCシステムへアップグレードされると投稿した。 このアップグレードにより、1ラックあたりの電力パワー半導体コストは約$20,000から$123,000へ増加する。これは、電力が225kWから600kWへ引き上げられることに加え、シリコンカーバイドや窒化ガリウムなどの先進材料が必要になることが要因だ。 KawzInvestsは、このアップグレードは高出力レベルにおける重量および効率の課題に対応するものだと指摘し、価値の上積みは主にNvidiaやラック製造業者ではなく、電力半導体のサプライヤーに流れるとしている。 潜在的な恩恵を受ける企業には、IFX、MPWR、VICR、NVTS、STM、ON、TXN、ADI、POWI、DIOD、WOLF、AOSLが含まれる可能性がある。

Bitcoin.com Newsによると、Hut 8は6月7日、ニューシズ郡（テキサス州）にある352MWのBeacon Point AIデータセンターの建設資金として、6.129%の上位無担保ではない（シニア）担保付ノート（$4.25 billion）を発行した。ノートは2042年11月30日に満期を迎え、2030年5月30日から元本の返済が開始され、全額償却される。 データセンターは、AA-以上の格付けを持つテナントに賃貸される。資金調達はプロジェクト単位で組成され、Hut 8に対してノンリコース（無遡及）である。つまり、ノート保有者の請求はBeacon Point DC LLCおよびその担保資産に対してのみ成立する。募集は2026年6月9日にクローズする予定だ。

PR Newswireによると、Hut 8の完全子会社であるBeacon Point DC LLCは、額面総額42.5億ドルの上位優先担保付ノートの価格決定を完了し、クーポン利率は6.129%、満期は2042年です。決済は2026年6月9日に予定されています。 調達資金は、テキサス州ヌエセス郡にある約521エーカーの土地でのデータセンター建設に充当されます。6つのデータホールを備え、合計の重要IT容量は352メガワットです。この施設は、格付けがAA-を下回らないテナントに賃貸されます。ノートは、Hut 8の親会社に対してノンリコースです。

BlockBeatsによると、6月5日にHut 8の子会社であるBeacon Point DC LLCが、クーポン率6.129%、満期が2042年の$4.25 billionシニア担保付ノートの価格決定を完了しました。決済は2026年6月9日に予定されています。 調達資金は、テキサス州ヌエセス郡の約521エーカーにおけるデータセンター建設に充当され、合計の重要IT容量は352メガワットの6つのデータホールを備えます。この施設は、AA-以上の信用格付けを持つテナントに賃貸されます。ノートにはHut 8の親会社に対するノンリコース（償還請求権なし）が付されています。