DeFAI adalah DeFi baru: Apa itu DeFAI? Daftar proyek terkait

Penulis: 0xJeff, Pengelola Steak Studio; Terjemahan: Xiaozou dari Jinse Caijing

DeFi selalu menjadi pilar Web3. DeFi menunjukkan utilitas blockchain, memberikan kita alat yang diperlukan untuk melakukan pengiriman uang instan secara global, investasi aset on-chain, peminjaman tanpa perantara, serta strategi antar protokol DeFi. Semua ini adalah kebebasan finansial yang dapat dicapai.

Yang lebih penting, DeFi menyelesaikan masalah dunia nyata. Ini memungkinkan mereka yang tidak memiliki rekening bank tradisional untuk mengakses layanan keuangan, menghilangkan perantara, dan beroperasi 24 jam sehari, menciptakan sistem keuangan inklusif global yang sesungguhnya.

Tapi mari kita hadapi sebuah masalah yang jelas: DeFi****benar-benar sangat kompleks.

Membuat dompet, mengelola biaya gas, dan belajar menghindari penipuan di lingkungan yang penuh penipuan—tidaklah ramah. Semakin banyak ekosistem L1, L2, dan lintas rantai hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Bagi kebanyakan orang, ambang masuknya terlalu tinggi.

Kompleksitas inilah yang menghambat perkembangan DeFi, tetapi DeFAI mulai mengubah keadaan ini.

DeFAI****Apa itu?

DeFAI (DeFi + AI) membuat DeFi menjadi lebih mudah diakses. DeFAI memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyederhanakan antarmuka yang kompleks, menghilangkan hambatan yang menyulitkan orang biasa untuk berpartisipasi. Bayangkan dunia seperti ini: mengelola portofolio DeFi Anda semudah mengobrol dengan ChatGPT.

Gelombang pertama proyek DeFAI kini telah muncul, terutama berfokus pada tiga bidang:

• Lapisan Abstrak
• Agen Trading Mandiri
• dApp yang didorong oleh AI

1**, Lapisan Abstraksi (Abstraction Layers)**

Tujuan lapisan abstraksi adalah untuk membuat DeFi lebih mudah diakses dengan menyembunyikan kompleksitas DeFi di balik antarmuka yang intuitif. Lapisan abstraksi mendukung pengguna untuk menggunakan perintah bahasa alami tanpa harus berinteraksi dengan protokol DeFi melalui dasbor yang rumit.

Sebelum munculnya kecerdasan buatan, lapisan abstraksi seperti arsitektur berbasis niat menyederhanakan eksekusi perdagangan. Platform seperti CoWSwap dan SYMMIO memungkinkan pengguna untuk mendapatkan harga terbaik di kolam likuiditas terdesentralisasi, menyelesaikan masalah fragmentasi likuiditas, tetapi mereka belum menyelesaikan masalah inti: DeFi masih membuat orang enggan.

Sekarang, solusi kecerdasan buatan sedang mengisi kekosongan di bidang ini:

• Griffain adalah solusi pertama yang meluncurkan token, produk ini masih dalam tahap akses awal, pengguna perlu diundang untuk mengaksesnya. Griffain lebih umum, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi dasar atau kompleks, seperti otomatisasi tugas (DCA), menerbitkan meme coin, serta melakukan airdrop meme coin sesuai standar.

• Orbit / Grift adalah solusi kedua untuk penerbitan token, produk ini ditujukan untuk pengalaman DeFi di blockchain. Orbit menekankan fungsi lintas rantai, mengintegrasikan lebih dari 200 protokol dari lebih dari 117 rantai, yang merupakan jumlah integrasi terbanyak di antara ketiga solusi.

• Neur adalah solusi ketiga yang dirilis, tetapi karena sifat open source-nya, valuasinya dengan cepat melampaui Orbit. Neur memposisikan dirinya sebagai co-pilot Solana yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana. Neur didukung oleh SendAI Solana Agent Kit.

Saya secara pribadi menggunakan Slate, masih dalam tahap awal, belum merilis token, tetapi saya menyukai fitur otomatisasinya. Saya terutama menggunakannya untuk mengatur perdagangan bersyarat, seperti jika kapitalisasi pasar [xxx] mencapai 5 juta dolar AS, maka jual 25% dari posisi, atau jika [xxx] mencapai harga [xxxx], maka beli token senilai 5000 dolar AS.

Wayfinder Foundation adalah aplikasi menarik lain yang patut diperhatikan. Ini adalah raksasa yang sedang dibangun oleh tim PRIME / Parallel.

2**, agen perdagangan mandiri**

Mengapa menghabiskan berjam-jam untuk挖掘alpha, melakukan transaksi secara manual, dan mencoba mengoptimalkan portofolio Anda, alih-alih menyerahkannya kepada agen untuk melakukannya? Agen perdagangan mandiri sedang mengangkat konsep robot perdagangan ke tingkat baru, mengubahnya menjadi mitra dinamis yang dapat beradaptasi, belajar, dan membuat keputusan yang lebih cerdas seiring waktu.

Perlu dikatakan bahwa robot trading bukanlah hal baru. Mereka melakukan tindakan yang telah ditentukan berdasarkan pemrograman statis dan telah ada selama bertahun-tahun. Tetapi proxy pada dasarnya berbeda:

• Mereka mengekstrak informasi dari lingkungan yang tidak terstruktur dan terus berubah.
• Mereka melakukan inferensi data dalam konteks target.
• Mereka akan menemukan pola seiring waktu dan belajar memanfaatkan pola tersebut.
• Mereka dapat melakukan tindakan yang tidak pernah secara eksplisit diprogram oleh pemilik mereka.

Industri ini sedang berkembang pesat. Pada awalnya hanya untuk tujuan hiburan, sekarang telah beralih ke alat yang praktis dan didorong oleh keuntungan, yang dapat membantu pengguna melakukan transaksi dengan lebih efektif. Namun, ada tantangan penting di sini: bagaimana Anda memverifikasi bahwa seorang “agen” bukan hanya robot, bahkan mungkin seseorang yang mengoperasikan segalanya di belakang layar?

Inilah tempat penggunaan infrastruktur DeAI.

DeAI****peran dalam verifikasi agen

Infrastruktur kunci seperti Trusted Execution Environment (TEE) memastikan bahwa agen berjalan dengan aman dan tidak dapat dimanipulasi.

Misalnya:

• TEE：TEE dipromosikan oleh Phala Network, menyediakan enclaves aman (secure enclaves), data semuanya telah diproses secara rahasia. Eksperimen Phala—seperti Unruggable ICO dan Sporedotfun—menunjukkan bagaimana agen dapat menjalankan tugas sambil mempertahankan integritas data.
• Eksekusi Transparan**/**Kerangka Verifikasi: Teknologi inovatif seperti zkML (Machine Learning Tanpa Pengetahuan) atau opML menyediakan verifikasi untuk inferensi dan perhitungan. Bukti Sampel Hyperbolic (PoSP) adalah contoh menonjol. Mekanisme ini menggabungkan teori permainan dan sampling untuk memastikan akurasi dan efisiensi perhitungan dalam lingkungan terdesentralisasi.

Mengapa ini penting?

Ketika agen independen mulai memproses sejumlah besar TVL - bayangkan $100 juta atau lebih TVL - pengguna akan memiliki tuntutan jaminan yang sangat tinggi. Mereka perlu memahami bagaimana agen mengelola risiko, memverifikasi kerangka kerja yang mereka operasikan, dan memastikan bahwa dana mereka tidak akhirnya mengalir ke sembarang koin meme.

Bidang ini masih dalam tahap awal, tetapi kami melihat beberapa proyek menjanjikan yang sedang mengeksplorasi alat verifikasi ini. Ini perlu diingat seiring perkembangan DeFAI.

Proyek agen perdagangan mandiri teratas yang saya amati dengan seksama

Sebagai berikut:

**（1）**Almanak

Almanak menyediakan pengguna dengan agen kuantitatif AI tingkat institusi, yang mengatasi kompleksitas, fragmentasi, dan tantangan eksekusi DeFi.

Platform ini melakukan fork pada EVM chain, mempertimbangkan kompleksitas unik seperti MEV, biaya gas, dan urutan transaksi, untuk menjalankan simulasi Monte Carlo dalam lingkungan nyata. Ini menggunakan TEE (Trusted Execution Environment) untuk memastikan kerahasiaan eksekusi strategi dan keamanan wawasan alpha, serta mendukung pengelolaan dana non-kustodial melalui dompet Almanak, memungkinkan otorisasi izin yang tepat untuk agen.

Infrastruktur Almanak mendukung pemikiran, penciptaan, evaluasi, optimasi, penerapan, dan pemantauan strategi keuangan. Tujuan akhirnya adalah agar agen-agen ini dapat belajar dan beradaptasi seiring berjalannya waktu.

Almanak berhasil mengumpulkan 1 juta dolar di LEGION, dengan banyak permintaan yang berlebihan. Langkah selanjutnya adalah rilis beta dan penyebaran agen untuk penguji beta/strategi awal. Menarik untuk mengamati kinerja agen kuantitatif ini.

**（2）**Cod3x / Big Tony

Cod3x dikembangkan oleh tim Byte Mason (dikenal karena pekerjaan mereka di Fantom/SonicLabs), adalah ekosistem DeFAI yang bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan agen perdagangan. Platform ini menawarkan alat pengembangan tanpa kode yang memungkinkan pengguna untuk membuat agen dengan menentukan strategi perdagangan, kepribadian, bahkan gaya tweet.

Pengguna dapat mengakses dataset apa pun dan menggunakan API serta perpustakaan strategi untuk merumuskan strategi keuangan dalam beberapa menit. Cod3x mengintegrasikan Allora jaringan, menggunakan model prediksi harga ML canggihnya untuk meningkatkan strategi perdagangan.

Big Tony adalah agen flagship yang melakukan perdagangan berdasarkan model Allora, masuk dan keluar berdasarkan prediksinya. Cod3x sedang berusaha untuk menciptakan ekosistem agen perdagangan mandiri yang makmur.

Hal yang perlu dicatat adalah metode likuiditas Cod3x. Berbeda dengan struktur LP alt yang umum dipromosikan oleh Virtuals, Cod3x menggunakan struktur **stablecoin: **alt LP yang didorong oleh CDP (Collateralized Debt Position) cdxUSD milik Cod3x sendiri.

Dibandingkan dengan volatilitas pasangan perdagangan alt:alt, ini memberikan lebih banyak stabilitas dan kepercayaan bagi LP (penyedia likuiditas) saat menyediakan likuiditas.

Cod3x juga memiliki istilah DeFi sendiri, seperti AMO likuiditas dan Mini Pools, yang memperdalam likuiditas dan menambahkan lebih banyak fungsi/ blok bangunan DeFi untuk agen dalam ekosistemnya.

Perhatian:

• Axal / Gekko AI——Produk optimasi otomatis Axal, yang menangani strategi kripto multi-langkah yang kompleks melalui perantara. Gekko mengintegrasikan fitur optimasi otomatis. Saya menantikan untuk melihat bagaimana integrasi Gekko dengan optimasi otomatis dapat melaksanakan perdagangan berbasis data.

• ASYM – Digambarkan oleh banyak orang sebagai “kode cheat” untuk transaksi koin meme, proxy ASYM mampu menganalisis kumpulan data besar dari blockchain dan media sosial untuk memprediksi tren koin meme. ASYM secara konsisten mengungguli pasar. ASYM telah menunjukkan pengembalian 3-4x melalui backtesting. Sangat menantikan untuk melihat bagaimana kinerjanya dalam perdagangan langsung.

• Proyek Plutus——Saya sangat suka nama PPCOIN.

3**、AI yang didorong oleh **dApp

dApp yang didorong oleh AI adalah bidang baru yang sangat menjanjikan dalam DeFAI. Mereka adalah aplikasi terdesentralisasi yang sepenuhnya matang, mengintegrasikan AI atau agen AI untuk meningkatkan fungsionalitas, otomatisasi, dan pengalaman pengguna. Meskipun bidang ini masih berada di tahap awal, beberapa ekosistem dan proyek telah mulai menonjol.

Salah satu ekosistem paling aktif di bidang ini adalah jaringan Mode, yang merupakan ekosistem L2 yang bertujuan untuk menarik pengembang AI x DeFi berteknologi tinggi. Di Mode, sudah ada beberapa tim yang berfokus pada kasus penggunaan AI mutakhir:

• ARMA**：**Dikembangkan oleh Giza, strategi farming stablecoin otonom yang disesuaikan berdasarkan preferensi pengguna.
• Modius**：** Otonom agen farming Balancer LP, didukung oleh Olas.
• Amplifi****Perantara Pinjaman: Dikembangkan oleh Amplifi, perantara ini terintegrasi dengan Ironclad, secara otomatis memperdagangkan aset, meminjam di Ironclad, dan memaksimalkan hasil melalui rebalancing otomatis.

Inti dari ekosistem ini adalah token asli MODE. Pemegang token dapat mempertaruhkan token MODE mereka untuk mendapatkan veMODE, yang menawarkan airdrop dari agen AI, akses ke whitelist proyek, dan manfaat tambahan dari ekosistem. Mode memposisikan dirinya sebagai pusat inovasi AI x DeFi, dengan harapan pengaruhnya akan meningkat secara signifikan pada tahun 2025.

Selain itu, Daniele menerbitkan teori DeFAI melalui HeyAnon, yang memicu kehebohan.

Dia mengumumkan bahwa HeyAnon sedang melakukan pekerjaan berikut:

• Sebagai lapisan abstraksi antarmuka DeFi
• DeFi agen untuk eksekusi perdagangan mandiri
• Penelitian dan agen komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan, menyaring, dan menjelaskan data yang relevan.

Reaksi pasar sangat antusias, nilai pasar token ANON melonjak dari 10 juta dolar menjadi 130 juta dolar. Daniele tampaknya membawa kembali kegembiraan TIME Wonderland, tetapi kali ini dengan fondasi yang lebih kuat dan visi yang lebih jelas (semoga demikian).

Selain kedua ekosistem ini, ada banyak tim yang sedang membangun dApp AI mereka sendiri. Begitu ekosistem utama di sekitar dApp ini terbentuk, saya akan membagikan lebih banyak konten di masa depan.

Kesimpulan

DeFAI sedang mengubah DeFi, menjadikannya lebih cerdas, lebih sederhana, dan lebih mudah diakses.

Dengan lapisan abstraksi yang menyederhanakan interaksi pengguna, manajemen portofolio oleh agen perdagangan mandiri, dan penggunaan kasus yang dioptimalkan oleh dApp berbasis AI, kita sedang menyaksikan fajar era baru.

Bukan pengulangan DeFAI Summer 2020, tetapi DeFAI Summer 2025!