DanielRomero

La mémoire peut augmenter de 10 fois à partir d'ici
$MU capitalisation boursière : 1,2 T$
$SPCX capitalisation boursière : 2,3 T$
$MU flux de trésorerie disponible annualisé : $28B
$SPCX flux de trésorerie disponible annualisé : -$36B
$MU bénéfice net annualisé : $55B
$SPCX bénéfice net annualisé : -$17B

Si vous aimez $TE, vous adorerez $TOYO
Même thème : fabrication solaire aux États-Unis + contenu national + relocalisation des tarifs
Évaluation différente
Valeur de marché
→ $TE : environ 2,4 milliards de dollars de capitalisation / 2,7 milliards de dollars d’EV après l’augmentation
→ $TOYO : $510M capitalisation boursière / ~$500M EV
Donc $TE se négocie à environ 4,6x la capitalisation de TOYO et autour de 5x+ l’EV de TOYO
Production 2026
→ $TE : guide de production de modules de 3,1–4,2 GW à partir de G1_Dallas
→ $TOYO : expéditions de cellules solaires de 5,5–5,8 GW + expéditions de module

$ADBE est maintenant en baisse de plus de 11 % alors que le PDG, et maintenant le directeur financier, quittent l'entreprise

2026 a été l'année de la photonique
2027 sera l'année du PLP et des substrats en verre

$MU flirter à nouveau avec 1 000 $. J'adore cette entreprise
Aujourd'hui : +11,66 %
Depuis le début de l'année : +215 %
La meilleure partie est que cette action pourrait encore être réévaluée de 100 % et se sentir toujours raisonnablement valorisée

$ORCL doit lever plus de fonds pour financer le capex en IA
« Pour soutenir notre programme d'investissements en capital, nous prévoyons de lever environ 40 milliards de dollars en dette et en actions au cours de l'exercice 2027. Cela inclut notre émission d'actions sur le marché déjà annoncée de 20 milliards de dollars. »

$SMCI continue de trouver des moyens de décevoir les investisseurs, même lorsque toutes les cartes sont en sa faveur

Les nouvelles du CPO ne sont pas si importantes
Si le CPO est retardé, une partie de la demande à court terme peut être absorbée par les modules interchangeables, LPO et architectures de style NPO
La plupart des entreprises exposées au CPO le sont également aux transceivers optiques, qui pourraient en fait bénéficier d’un retard dans l’adoption du CPO. Donc, en termes d’actions, ce n’est en grande partie pas si significatif
Par exemple, des entreprises comme Coherent, Lumentum, Fabrinet, Broadcom, Marvell, et d’autres pourraient bénéficier du CPO avec le temps, mais elles sont aussi extr

$AMD Atteindre les objectifs financiers deux ans plus tôt
Stacy Rasgon de Bernstein, auparavant sceptique sur $AMD, s’attend maintenant à ce qu’AMD atteigne environ 20 $ de bénéfice par action d’ici 2028, ce qui était à l’origine l’objectif d’AMD pour 2030
La principale raison n’est pas les GPU, mais les CPU serveurs, où AMD continue de prendre des parts de marché à Intel alors que le TAM des CPU serveurs a considérablement augmenté
Les points clés :
Le segment Data Center d’AMD est désormais le principal moteur de croissance, avec une forte croissance des revenus, une part de marché d

Bernstein rapporte une accélération massive des prix de la mémoire, avec le prix moyen par bit de la DRAM en hausse de 211 % en glissement annuel et le prix moyen par bit de la NAND en hausse de 282 % en glissement annuel
Oui, les expéditions de bits étaient faibles d’un mois à l’autre, avec une baisse de 16,5 % pour la DRAM et de 20,9 % pour la NAND
Malgré la forte baisse des bits expédiés, les ventes de DRAM n’ont diminué que de 3,7 % en glissement mensuel, car les ASPs compensaient presque entièrement la faiblesse du volume

Bernstein rapporte une accélération massive des prix de la mémoire, avec le prix moyen par bit de la DRAM en hausse de 211 % en glissement annuel et le prix moyen par bit de la NAND en hausse de 282 % en glissement annuel
Oui, les expéditions de bits étaient faibles d’un mois à l’autre, avec une baisse de 16,5 % pour la DRAM et de 20,9 % pour la NAND
Malgré la forte baisse des bits expédiés, les ventes de DRAM n’ont diminué que de 3,7 % MoM, car les ASPs compensaient presque entièrement la faiblesse du volume