Alors que les institutions américaines maintiennent une position ferme sur le Bitcoin, il semble que les traders étrangers commencent à sortir de leurs positions. Selon l'équipe de recherche de NYDIG, une différence notable dans la psychologie d'investissement régionale apparaît clairement dans l'écart de base des contrats à terme sur le CME et Deribit.

Au CME, les hedge funds et institutions américaines continuent de payer une prime pour maintenir une position longue sur le Bitcoin. En revanche, la base sur les marchés étrangers chute plus rapidement, ce qui indique un déclin de l'intérêt pour les positions à effet de levier. Après avoir atteint 60 000 dollars début de ce mois, le Bitcoin remonte et oscille actuellement autour de 73 940 dollars, mais il est intéressant de noter que la psychologie de l'offre et de la demande varie selon les régions.

Au début, certains pensaient que la menace de l'informatique quantique pour la sécurité des cryptomonnaies était la cause de la vente, mais selon l'analyse de NYDIG, ce n'est probablement pas le cas. En réalité, les actions liées au Bitcoin et à l'informatique quantique ont toutes deux chuté simultanément. Si le risque quantique avait été un problème réel, les actions des entreprises concernées auraient augmenté pendant que le Bitcoin aurait baissé. Cela reflète probablement un affaiblissement général de la psychologie d'investissement envers l'ensemble des actifs futurs.