3 actions non-technologiques dans la zone verte de TradeSmith pour la santé financière

Lorsqu’il s’agit d’évaluer des actions, il n’y a pas de pénurie d’indicateurs auxquels les investisseurs peuvent se référer pour déterminer la juste valeur marchande, les signaux d’achat-vente et les mouvements futurs des prix.

Cela inclut des indicateurs techniques couramment cités, tels que l’indice de force relative et les bandes de Bollinger, ainsi que des indicateurs fondamentaux comme le ratio prix/bénéfice (P/E), le flux de trésorerie disponible et des métriques de rentabilité telles que le rendement des capitaux propres.

Peu importe lesquels les investisseurs préfèrent, ils sont mieux utilisés en combinaison, offrant ainsi une image plus complète d’une action particulière. Désormais, les utilisateurs de MarketBeat peuvent en ajouter un autre à leur arsenal : l’Indicateur de Santé TradeSmith, qui évalue la santé des actions en se basant sur l’action des prix et la volatilité, en utilisant le Quotient de Volatilité propriétaire pour définir les seuils de risque.

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Le résultat est un outil basé sur un feu tricolore qui classe les actions comme Vert (solide santé financière et tendance haussière forte), Jaune (à surveiller ou à conserver), ou Rouge (santé financière faible et tendance baissière).

D’après des tests rétrospectifs, l’indicateur est plutôt efficace. Les actions situées dans la zone Verte ont montré un rendement annuel moyen supérieur à 23 %, tandis que celles dans la zone Rouge ont subi des pertes annualisées de 2,5 %.

Actuellement, les trois actions suivantes se trouvent solidement dans la zone Verte de TradeSmith, offrant aux investisseurs la possibilité de combiner cet indicateur avec d’autres pour déterminer si elles conviennent à une stratégie d’achat et de conservation.

ExxonMobil : +6 mois dans la zone Verte de TradeSmith

Après des années de retard par rapport au marché, le secteur de l’énergie surperforme le S&P 500, en tête de tous les 11 secteurs avec une hausse YTD (depuis le début de l’année) de près de 26 %, contre une baisse YTD de 0,4 % de l’indice. Une partie de cette performance est due à ExxonMobil NYSE : XOM, dont les actions ont gagné près de 23 % YTD.

Indicateur de Santé pour Exxon Mobil Indicateur de Santé TradeSmith

Une mesure à long terme basée sur la volatilité, conçue pour des titres détenus 12 mois ou plus.

Vert : Tendance haussière forte et saine avec des retracements normaux.

Jaune : Retracement significatif mais toujours dans la volatilité attendue.

Rouge : Chute au-delà de la volatilité attendue ; considéré comme malsain.

Zone Verte (6 mois+)

Historique sur 1 an

Mar 25 Jun 25 Sep 25 Dec 25 Mar 26

Selon TradeSmith, la santé financière de XOM est en zone Verte, et cela dure depuis plus de 6 mois.

Son ratio P/E anticipé d’environ 20 est meilleur que celui du S&P 500, qui est de 28, ainsi qu’une amélioration par rapport à son ratio P/E TTM (sur les 12 derniers mois) de 22, suggérant qu’en dépit d’une hausse de près de 43 % au cours de l’année écoulée, les actionnaires devraient bénéficier de plus de bénéfices par dollar investi dans l’année à venir.

C’est une proposition de valeur attrayante pour une entreprise qui a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfice par action (EPS) dans six des sept derniers trimestres, avec une croissance des bénéfices attendue de plus de 21 % l’année prochaine, passant de 7,43 $ à 9,02 $ par action.

Soutenant la santé financière d’ExxonMobil, au cours des 10 dernières années, l’entreprise a maintenu une marge brute stable de 32,75 %. Sur la même période, le ratio dette/capitaux propres moyen annuel est de seulement 0,22 (pour contexte, un ratio D/E inférieur à 1 indique un financement prudent et une stabilité financière accrue). Plus précisément, dans le cas de XOM, au cours de la dernière décennie, pour chaque dollar de capitaux propres investis par les actionnaires, l’entreprise n’a porté que 22 cents de dette.

Citigroup : +8 mois dans la zone Verte de TradeSmith

La société de services financiers mondiale Citigroup NYSE : C se trouve dans la zone Verte de TradeSmith depuis juillet dernier. Son ratio P/E anticipé de 14,45 est également une amélioration par rapport à son ratio P/E TTM de 15,62, tous deux étant de meilleures multiples que ceux du marché global.

Indicateur de Santé pour Citigroup Indicateur de Santé TradeSmith

Une mesure à long terme basée sur la volatilité, conçue pour des titres détenus 12 mois ou plus.

Vert : Tendance haussière forte et saine avec des retracements normaux.

Jaune : Retracement significatif mais toujours dans la volatilité attendue.

Rouge : Chute au-delà de la volatilité attendue ; considéré comme malsain.

Zone Jaune (3 mois)

Historique sur 1 an

Mar 25 Jun 25 Sep 25 Dec 25 Mar 26

Il y a 3 jours, selon TradeSmith, la santé financière de C est passée en zone Jaune.

L’action a chuté de plus de 8 % en 2026, alors que le secteur financier a connu une perte YTD de près de 6 %, la pire parmi les 11 secteurs du S&P 500.

Mais les analystes voient un potentiel de hausse important dans l’année à venir, avec un objectif de prix moyen sur 12 mois de 127,25 $, soit une hausse de près de 17 % par rapport au prix actuel. Cette perspective est soutenue par l’analyse MarketRank™, Citigroup obtenant un score supérieur à 97 % des entreprises évaluées par MarketBeat et se classant deuxième parmi 62 actions du secteur des services financiers.

Ce haut classement provient de fondamentaux solides, notamment une série de dépassements des bénéfices attendus, la société ayant surpassé les prévisions des analystes dans 11 des 12 derniers trimestres depuis le premier trimestre 2023. Les bénéfices de Citigroup devraient croître de 25,5 % l’année prochaine, passant de 7,53 $ à 9,45 $ par action.

Au cours des 10 dernières années, Citigroup n’a connu qu’une seule année de contraction du bénéfice net, tout en maintenant un profit annuel moyen de 10,8 milliards de dollars.

NextEra Energy : +5 mois dans la zone Verte de TradeSmith

Avec une hausse YTD de près de 13 %, NextEra Energy NYSE : NEE — une entreprise de services publics réglementés et de production d’énergie renouvelable compétitive — est en sécurité dans la zone Verte de TradeSmith pour sa santé financière depuis la fin de l’année dernière.

Indicateur de Santé pour NextEra Energy Indicateur de Santé TradeSmith

Une mesure à long terme basée sur la volatilité, conçue pour des titres détenus 12 mois ou plus.

Vert : Tendance haussière forte et saine avec des retracements normaux.

Jaune : Retracement significatif mais toujours dans la volatilité attendue.

Rouge : Chute au-delà de la volatilité attendue ; considéré comme malsain.

Zone Verte (5 mois+)

Historique sur 1 an

Mar 25 Jun 25 Sep 25 Dec 25 Mar 26

Selon TradeSmith, la santé financière de NEE est en zone Verte, et cela dure depuis plus de 5 mois.

Le ratio P/E anticipé de 24,51 s’améliore par rapport à son ratio P/E TTM de 27,42, et les analystes recommandent un achat modéré. Les bénéfices de NextEra Energy devraient croître de 7,61 % l’année prochaine, passant de 3,68 $ à 3,96 $ par action.

Mais un facteur qui souligne l’indicateur de santé TradeSmith est le dividende de NextEra, qui offre actuellement un rendement de 2,73 %, mais a connu un taux de croissance annuel composé sur 5 ans de 10,15 %.

L’entreprise a atteint cette croissance du dividende grâce à une croissance substantielle de ses flux de trésorerie. Au cours de la dernière décennie, le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation est passé de 6,36 milliards de dollars en 2016 à 12,48 milliards en 2025, soit une augmentation de plus de 96 %. Sur la même période, le bénéfice net est passé de 2,9 milliards à 6,83 milliards, soit une hausse de plus de 135 %.

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MarketBeat suit quotidiennement les analystes de recherche les mieux notés et les plus performants de Wall Street, ainsi que les actions qu’ils recommandent à leurs clients. MarketBeat a identifié les cinq actions que les analystes de haut niveau recommandent discrètement à leurs clients d’acheter avant que le marché plus large ne s’en rende compte… et Exxon Mobil n’en fait pas partie.

Alors qu’Exxon Mobil a actuellement une note de Maintien parmi les analystes, les analystes de premier ordre pensent que ces cinq actions sont de meilleures options.

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