Les meilleures actions IA pour la croissance à long terme du portefeuille jusqu'en 2035

La révolution de l’intelligence artificielle redéfinit les marchés mondiaux, avec des investissements agressifs dans l’infrastructure informatique qui posent les bases de ce que de nombreux experts estiment être une décennie transformative. Selon Roots Analysis, le marché de l’IA devrait passer d’environ 270 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 5,2 trillions de dollars d’ici le milieu des années 2030 — une multiplication par dix qui représente l’un des changements économiques les plus importants de l’histoire moderne. Pour les investisseurs cherchant les meilleures actions pour une exposition à l’IA, le paysage offre à la fois des opportunités directes dans le matériel et des positions stratégiques dans les entreprises émergentes d’IA via des géants technologiques établis.

Bien que des entreprises innovantes en IA puissent encore être privées ou peu connues, les sociétés cotées en bourse se sont déjà positionnées à des points clés de l’écosystème IA. Comprendre lesquelles de ces meilleures actions IA offrent la valeur à long terme la plus convaincante nécessite d’examiner comment elles contrôlent les technologies clés, l’infrastructure et les partenariats qui définiront la prochaine décennie.

La révolution du matériel IA : la position dominante de Nvidia

Nvidia (NASDAQ : NVDA) demeure le acteur fondamental de l’infrastructure en intelligence artificielle. La société fournit les puces accélératrices — essentiellement la puissance de calcul — qui alimentent la formation des modèles IA dans les centres de données mondiaux. Considérez Nvidia comme fournissant la puissance brute nécessaire à l’IA, comparable à la puissance d’un moteur dans la performance d’un véhicule.

L’analyse du marché indique que la part de marché des GPU de Nvidia dans les applications de centres de données atteint environ 92 %, bien que la pression concurrentielle commence à s’intensifier. L’avantage concurrentiel durable de Nvidia provient de son écosystème de programmation CUDA, qui a créé des coûts de changement importants. Étant donné que les principaux fournisseurs de cloud (hyperscalers) ont déjà investi massivement dans l’infrastructure basée sur Nvidia, un changement entraînerait des charges opérationnelles et financières considérables dans cette course à l’armement IA.

La solidité de la position de Nvidia sur le marché est renforcée par son carnet de commandes de 500 milliards de dollars, reflétant une demande soutenue de la part des hyperscalers développant leurs capacités en IA. Ce niveau de visibilité des commandes donne confiance dans le fait que Nvidia restera au cœur du développement de l’infrastructure IA pour les années à venir, en faisant l’une des meilleures actions pour une croissance alimentée par l’IA.

Géants du cloud computing : Alphabet et Microsoft en tête de la course à l’infrastructure IA

Alphabet (NASDAQ : GOOGL, GOOG), la société mère de Google, incarne une approche diversifiée des opportunités en IA. Avec des produits destinés aux consommateurs atteignant des milliards d’internautes dans le monde — notamment Google Search, YouTube, Android et Google Cloud — l’entreprise opère à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur IA. De plus, la participation d’environ 7 % d’Alphabet dans SpaceX offre une exposition à l’infrastructure Internet par satellite Starlink, renforçant sa position en connectivité.

Plus important encore, Alphabet s’est imposée comme un concurrent sérieux de Nvidia dans la conception de puces IA. La société a développé le Tensor Processing Unit (TPU), qu’elle a déployé pour entraîner son modèle IA propriétaire Gemini, et commence à explorer la vente à d’autres entreprises d’IA. Cette intégration verticale — combinant silicium personnalisé, développement de modèles IA et infrastructure cloud — positionne Alphabet comme un fournisseur complet de plateformes IA.

Microsoft (NASDAQ : MSFT) adopte une approche complémentaire mais distincte. En tant qu’opérateur d’Azure, la deuxième plateforme de services cloud au monde, Microsoft bénéficie directement de l’adoption de l’IA en entreprise. Plus stratégiquement, la participation d’environ 27 % de Microsoft dans OpenAI — créateur de ChatGPT — offre une exposition à l’application IA grand public la plus visible, sans nécessiter d’investissement direct en bourse.

La croissance d’Azure est intrinsèquement liée au déploiement de l’IA en entreprise, alors que les organisations traitent de plus en plus de charges de travail IA via l’infrastructure cloud. Microsoft offre également aux investisseurs une stabilité grâce à ses activités logicielles matures centrées sur Windows et Microsoft 365, avec un dividende augmenté de manière consécutive depuis 23 ans. Pour ceux qui privilégient à la fois croissance et stabilité, ces caractéristiques font de Microsoft l’une des meilleures actions pour une exposition équilibrée à l’IA.

La stratégie globale : la diversification de Amazon dans l’IA

Amazon (NASDAQ : AMZN) illustre comment les géants technologiques établis exploitent plusieurs voies vers l’opportunité IA. La société exploite Amazon Web Services (AWS), le principal fournisseur mondial d’infrastructure cloud, qui connaîtra une croissance accélérée à mesure que les charges de travail IA se développent.

Au-delà d’AWS, Amazon s’est positionnée stratégiquement via Anthropic, un concurrent d’OpenAI, avec un investissement de 8 milliards de dollars. Ce partenariat offre aux investisseurs une exposition à l’innovation privée en IA tout en soutenant le développement de l’activité cloud d’Amazon. Les segments du commerce électronique et de la publicité numérique, qui génèrent des revenus importants de manière indépendante, n’ont besoin de l’IA qu’en tant qu’amélioration de leurs narratives de croissance déjà solides. Ainsi, l’IA représente une amplification des opportunités plutôt qu’une nécessité fondamentale.

Opportunités émergentes en logiciels IA : la trajectoire audacieuse de Palantir

Bien que le développement de logiciels IA reste naissant comparé aux acteurs de l’infrastructure, Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) s’est distinguée par sa croissance rapide depuis le lancement de sa plateforme axée sur l’IA, AIP, à la mi-2023. La société développe des applications logicielles sur mesure pour le secteur gouvernemental et commercial, avec une acquisition client en accélération.

Le principal défi de Palantir réside dans ses multiples de valorisation que certains analystes considèrent comme limitant le potentiel d’appréciation future. Cependant, avec moins de 1 000 clients actuellement, l’entreprise dispose encore d’un important potentiel d’expansion. Cette opportunité d’acquisition de clients pourrait alimenter une croissance significative au cours de la prochaine décennie, positionnant Palantir parmi les meilleures actions IA pour les investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée et un horizon d’investissement plus long.

Construire votre stratégie d’investissement IA à long terme

La convergence de ces cinq entreprises — opérant dans le matériel, l’infrastructure cloud, le silicium personnalisé et les applications logicielles — crée un portefeuille qui couvre toute la chaîne de valeur de l’IA. Une approche d’investissement pratique consiste à initier des positions tout en restant prêt à déployer des capitaux supplémentaires lors des corrections du marché. L’histoire offre des perspectives encourageantes : ceux qui ont reconnu le potentiel de Netflix en décembre 2004 ont réalisé des rendements supérieurs à 500 000 % d’ici 2025, tandis que ceux qui ont identifié Nvidia lors de sa recommandation en avril 2005 ont obtenu plus de 1 100 000 % de rendement.

Le Motley Fool Stock Advisor a historiquement offert des rendements moyens de 991 % — dépassant largement les 196 % du S&P 500 — en identifiant des entreprises transformatrices avant leur reconnaissance par le grand public. La domination dans l’infrastructure, le contrôle des plateformes cloud, la propriété des modèles IA et les capacités logicielles émergentes positionnent ces meilleures actions pour l’IA pour une croissance jusqu’en 2035 et au-delà.

Les investisseurs à long terme doivent considérer la volatilité du marché comme une opportunité plutôt qu’une source d’inquiétude, en construisant systématiquement des positions dans des entreprises qui domineront probablement le paysage de l’IA au cours de la prochaine décennie. Que ce soit en privilégiant le leadership matériel, le contrôle de l’infrastructure cloud ou le potentiel logiciel émergent, chacune de ces sociétés offre une exposition distincte mais complémentaire au potentiel transformateur de l’IA.