Ces 7 actions sont les favorites des analystes pour une croissance exceptionnelle des bénéfices ; le jeu sur l'IA teste le point d'achat

Après que la Bourse a débuté 2026 avec des gains modérés, il est important de surveiller les actions les plus appréciées par les analystes en actions.

GE Aerospace (GE), Fabrinet (FN) et Arista Networks (ANET) figurent parmi les sept meilleures actions offrant d’excellentes perspectives de croissance des profits. Mais la faiblesse du marché boursier a forcé de nombreuses actions très cotées à chuter. Les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence avec toute nouvelle acquisition.

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						Que révèlent les résultats des grandes entreprises technologiques sur la course à l'IA

GE Aerospace proche de nouveaux sommets

GE Aerospace a sorti une base plate le 19 février, mais est tombée de 3 % en dessous du point d’achat à 332,79 dans un contexte de vente généralisée du marché, selon IBD MarketSurge. L’action se maintient au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours.

L’action a rebondi après une chute de 7 % le 22 janvier, lorsque les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les attentes des analystes, mais les investisseurs semblaient préoccupés par un ralentissement de la croissance.

Plus récemment, l’analyste de Morgan Stanley Kristine Liwag a lancé une couverture de l’action en février avec un objectif de prix de 425. Cela en fait l’une des estimations les plus élevées pour GE. Liwag a salué la capacité de l’entreprise à repousser la concurrence potentielle et a noté que la demande devrait rester stable pour les moteurs d’avion GE.

L’entreprise fabrique des moteurs à réaction et des produits aérospatiaux. La majeure partie de ses revenus provient de sa division Commercial Engines & Services, où les ventes ont augmenté de 24 % en glissement annuel au quatrième trimestre.

Les analystes pensent que l’entreprise a identifié plusieurs mégatendances dans l’aérospatiale commerciale, la défense, la construction navale et l’espace. Un analyste de Citi a déclaré en décembre qu’GE Aerospace pourrait atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars d’ici cinq ans.

GE Aerospace affiche une note EPS de 96, après des gains EPS de 82 %, 38 %, 44 % et 19 % au cours des quatre derniers trimestres.

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Sur 23 analystes couvrant l’entreprise, 20 ont une recommandation d’achat ou de surperformance. L’estimation consensuelle des bénéfices pour 2026 prévoit une hausse de 16,7 % en glissement annuel, selon FactSet.

Arista Networks

Arista Networks (ANET) possède la meilleure note EPS dans le groupe de l’industrie des réseaux informatiques, un score parfait de 99. Ce score élevé fait suite à des gains de bénéfices de 30 %, 38 %, 25 % et 24 % au cours des quatre derniers trimestres, y compris le dernier rapport trimestriel.

Les bénéfices du quatrième trimestre ont dépassé les estimations et l’entreprise a relevé ses prévisions de revenus pour 2026, avec des ventes liées à l’intelligence artificielle qui devraient doubler. Elle a également augmenté ses prévisions de croissance annuelle des revenus de 20 % à 25 %.

Arista a aussi relevé ses prévisions de revenus pour l’IA en 2026 à 3,25 milliards de dollars, contre 2,75 milliards précédemment.

Arista vend des commutateurs réseau informatique qui accélèrent la communication dans les centres de données Internet. Elle a un rival redoutable en Nvidia (NVDA). Les deux entreprises ciblent un marché émergent pour la technologie de réseau connectant des grappes de serveurs IA dans des centres de données cloud.

En janvier, UBS a désigné Arista comme un choix privilégié pour 2026.

Arista forme une base en tasse avec une entrée précoce à 151,80. La note composite de l’action est de 92. Sur 27 analystes, 93 % recommandent l’achat ou la surperformance.

Résultats de Sterling Infrastructure

Sterling Infrastructure (STRL) a sorti une base en tasse, mais elle est maintenant à 5 % en dessous du point d’achat à 419,14, dans un marché global faible.

La société de construction lourde possède la meilleure note EPS (99) dans son groupe sectoriel, après des gains de bénéfices accélérés de 30 %, 41 %, 58 % et 78 % au cours des quatre derniers trimestres, selon MarketSurge.

Bien que l’entreprise travaille sur des projets d’autoroutes, de ponts et autres projets civils classiques, sa plus grande activité à marges élevées concerne les centres de données et autres constructions technologiques. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du marché des centres de données a augmenté de plus de 125 % en glissement annuel. La société indique que son carnet de commandes et autres travaux prévus dans l’infrastructure technologique totalisent environ 3 milliards de dollars, dont une grande partie concerne les centres de données.

Les analystes estiment que la demande croissante d’énergie des centres de données et la relocalisation de la fabrication, combinées à l’augmentation des investissements en utilities, alimentent des carnets de commandes records.

Sterling Infrastructure prévoit un bénéfice par action ajusté pour l’année complète de 10,35 à 10,52 dollars.

Seuls sept analystes suivent Sterling, tous recommandent l’achat ou la surperformance. La cible moyenne est de 492,83 dollars, selon FactSet.

Résultats de Fabrinet

Fabrinet a sorti une tendance haussière de 11 semaines le 20 février, mais est revenue au point d’achat à 531,22. Un rebond à partir de ce niveau devrait être considéré comme un signe positif, mais le risque de marché rend une acquisition actuellement trop risquée.

L’action a rapidement rebondi après une chute de 15 % en deux jours suite au rapport trimestriel du 2 février, même si les résultats ont dépassé les attentes.

Les bénéfices du trimestre clos en décembre ont augmenté de 29 %, atteignant 3,36 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 1,13 milliard de dollars, soit une hausse de 36 %, selon MarketSurge, avec une croissance à nouveau accélérée.

Fabrinet prévoit un bénéfice par action pour le premier trimestre de 3,45 à 3,60 dollars, indiquant un autre trimestre de croissance plus rapide en glissement annuel. Son objectif de revenus de 1,15 à 1,2 milliard de dollars maintient le rythme rapide des ventes.

Fabrinet, la première action dans l’industrie de la fabrication sous contrat, fabrique du matériel de communication optique, un moyen d’envoyer des données sur de longues distances avec des impulsions lumineuses à haute vitesse. Fabrinet produit également des modules optiques essentiels pour les centres de données IA.

Sur 12 analystes couvrant Fabrinet, 11 recommandent l’achat ou la surperformance. Le dernier a une recommandation de maintien. Les analystes de Rosenblatt Securities et Northland Securities ont cette mois relevé leurs objectifs de prix à 715 et 700 dollars, respectivement, parmi les estimations les plus élevées.

Résultats de Comfort Systems

Comfort Systems (FIX) a atteint un sommet historique après avoir publié ses résultats du quatrième trimestre le 19 février, mais ses actions ont reculé. La société a dépassé les estimations, avec une augmentation de 2,6 milliards de dollars de son carnet de commandes, ce qui indique que la croissance se poursuivra.

La croissance exceptionnelle de Comfort est alimentée par la demande dans la construction de centres de données. Dans son dernier rapport trimestriel, elle a évoqué une “demande sans précédent” qui a fait passer son carnet de commandes à plus de 9 milliards de dollars pour la première fois, soit 3,4 milliards de dollars de plus qu’au début de 2025.

L’entreprise a enregistré des gains EPS accélérés de 67 %, 75 %, 102 % et 129 % au cours des quatre derniers trimestres, portant sa note EPS à un parfait 99. C’est la plus haute dans le groupe des produits de climatisation et de chauffage selon IBD. Comfort Systems possède également l’un des meilleurs scores composites de son secteur, à 99.

Sur 10 analystes, huit recommandent fortement l’achat et deux recommandent de conserver.

L’entreprise est spécialisée dans les produits de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), ainsi que dans les services électriques pour les bâtiments commerciaux et industriels. Son carnet de commandes augmente principalement grâce à la demande pour les centres de données, qui nécessitent une ventilation massive.

Les actions sont maintenant au-dessus du point d’achat récent à 1 020,26 dollars, en recul de près de 7 % jeudi. Les investisseurs devraient attendre l’émergence d’un nouveau pattern avant d’envisager une acquisition.

Celestica en tête du groupe industriel

Celestica (CLS) possède la meilleure note EPS (99) dans le groupe de l’industrie de la fabrication sous contrat, qui se classe dans le top 35 sur 197 groupes.

L’entreprise basée à Toronto a publié le 28 janvier ses bénéfices du quatrième trimestre à 1,89 dollar par action, en hausse de 70 %, sur un chiffre d’affaires de 3,654 milliards de dollars, en hausse de 44 %. L’estimation consensuelle EPS était de 1,68 dollar sur un chiffre d’affaires de 3,506 milliards de dollars.

Les actions ont chuté le lendemain, car la prévision de marge opérationnelle pour 2026 de l’entreprise est restée inchangée, malgré la hausse de ses perspectives de revenus et de profits. Cela a alarmé certains analystes. L’action rencontre une résistance à la ligne des 50 jours mais continue de former une base avec un point d’achat à 363,40 dollars. Surveillez si l’action reste au-dessus de la ligne des 200 jours.

La forte demande pour les services d’intégration de racks de Celestica pour centres de données et le matériel de connectivité pour gérer les charges de travail IA est notable. La société est un fournisseur clé pour les hyperscalers tels qu’Alphabet (GOOGL) et Meta Platforms (META).

Celestica a également des partenariats avec Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) et d’autres pour divers produits.

Vingt analystes sur 23 couvrant Celestica recommandent l’achat ou la surperformance, les autres étant en maintien.

Action de Construction Partners

Construction Partners (ROAD) est un leader dans le secteur très dynamique de la construction lourde. Ses actions ont reculé après avoir tenté de sortir du point d’achat à 138,90 dans une base en tasse sans poignée. Elles se maintiennent au-dessus de la ligne des 50 jours malgré une chute de 8 % jeudi.

L’action a commencé à se redresser le 5 février, lorsque Construction Partners a dépassé ses attentes en ventes et bénéfices du trimestre de décembre et a relevé ses prévisions pour l’exercice se terminant en septembre. Comme beaucoup d’autres entreprises de construction lourde, Construction Partners bénéficie d’une forte demande pour les travaux de fabrication, centres de données et construction civile. Son carnet de commandes a gonflé à plus de 3 milliards de dollars.

« La demande de projets dans notre zone d’activité reste forte », a déclaré le PDG Fred « Jule » Smith lors de la conférence téléphonique des résultats. « Sur le plan commercial, la soumission régulière de projets est soutenue par la migration continue de la population vers le Sunbelt. »

Les tendances de relocalisation, avec le retour de la fabrication et de la capacité de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis, ainsi que le développement de l’infrastructure IA, alimentent également la croissance.

Bien que le travail dans les centres de données occupe une grande partie de l’activité de l’entreprise, ses dirigeants indiquent qu’il y a beaucoup d’activité dans la construction d’usines, de centres de distribution et d’autres projets.

Construction Partners affiche une note EPS de 99 après des gains de 38 %, 89 % et 88 % au cours des trois derniers trimestres. La société possède également une note composite de 99.

Seuls six analystes suivent l’entreprise, dont quatre recommandent fortement l’achat ou la surperformance. Deux conseillent de conserver.

Univers des actions S&P 500, S&P 400 et S&P 600

Pour sélectionner les entreprises de cette liste, IBD a utilisé une combinaison de données FactSet et de notes IBD.

Le filtrage a commencé avec l’indice S&P Composite 1500, qui regroupe les sociétés du S&P 500, du S&P MidCap 400 et du S&P SmallCap 600. Cet indice est une bonne représentation du marché boursier américain tout en éliminant les valeurs moins liquides et de moindre qualité.

Le second niveau de filtrage a repéré les entreprises affichant des notes consensuelles FactSet d’achat ou de surperformance, les opinions les plus optimistes. Pour affiner encore la sélection, nous avons recherché des actions avec de fortes estimations de croissance des bénéfices selon les analystes pour l’exercice en cours. Enfin, nous avons retenu les actions avec des notes élevées en termes de Note Composite et de Force Relative.

Les sept meilleures actions pour une croissance exceptionnelle des bénéfices et des estimations se recoupent avec certaines actions du groupe des Magnifiques Sept.

Pour découvrir d’autres idées d’actions à acheter ou à surveiller, consultez la liste d’actions IBD et d’autres contenus IBD.

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