Comment choisir les actions de concepts de robots IA ? Analyse du classement des potentiels d'investissement pour 2025

Les actions conceptuelles de robots IA deviennent le secteur le plus en vogue sur le marché mondial des investissements. Avec l’intégration approfondie de l’intelligence artificielle et de la technologie robotique, les leaders industriels tels que Delta Electronics, TECO, Palantir, AMD, etc., connaissent des opportunités de développement sans précédent. Alors, parmi ces actions de robots IA, lesquelles ont la plus grande valeur d’investissement ? Quelles entreprises méritent le plus d’attention ? Cet article vous les analysera une par une.

Comment définir les actions conceptuelles de robots sous l’impulsion de l’IA ?

Les actions conceptuelles de robots IA désignent les sociétés cotées impliquées dans la recherche, la production, l’application de robots et le développement de technologies IA associées. Contrairement à l’industrie robotique traditionnelle axée sur l’automatisation simple, la nouvelle génération d’actions de robots IA met davantage l’accent sur la mise à niveau intelligente — combinant logiciels d’intelligence artificielle, analyse de big data, calcul en périphérie, etc., avec le matériel robotique.

Longtemps, les robots industriels ont été principalement utilisés dans la fabrication, mais récemment, avec les avancées en IA, leur champ d’application ne cesse de s’élargir. Des robots collaboratifs aux robots mobiles autonomes (AMR), des robots chirurgicaux aux robots humanoïdes, chaque sous-domaine a connu une révolution grâce à l’intervention de l’IA. La chaîne industrielle des robots s’est également raffinée, formant un écosystème complet couvrant composants clés, intégration de systèmes, développement logiciel IA, applications concrètes, etc.

Liste des leaders des actions conceptuelles de robots IA à Taïwan en 2025

Taïwan, en tant qu’acteur clé de la chaîne industrielle mondiale des robots, a rassemblé un groupe d’entreprises cotées de haute qualité dans le domaine des robots IA. Ces entreprises jouent des rôles cruciaux à différents niveaux de la chaîne. Voici les dix sociétés cotées taïwanaises les plus performantes en 2025, classées par croissance annuelle :

Delta Electronics (2308.TW) : Leader de l’intégration système à l’ère de l’automatisation

Depuis ses débuts dans l’automatisation en 1995, Delta Electronics a établi des bases de production dans 20 pays, contrôlant des milliers de lignes de production. Son avantage concurrentiel réside dans sa capacité à fournir des solutions complètes d’automatisation robotique adaptées aux scénarios réels. La société exploite une usine intelligente à grande échelle, ce qui lui permet de mieux comprendre les besoins réels du terrain industriel lors de la mise à niveau des technologies robotiques.

Au troisième trimestre 2025, Delta Electronics a affiché une forte rentabilité. Son bénéfice net trimestriel a dépassé 18,6 milliards de NT$, en hausse de 50 % par rapport à l’an dernier, avec un bénéfice par action supérieur à 7 NT$, record historique pour un trimestre. Sur les trois premiers trimestres, le bénéfice net cumulé a dépassé 42,7 milliards NT$, avec un bénéfice par action supérieur à 16 NT$. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a encore atteint un record de plus de 57,3 milliards NT$, en croissance de près de 50 %, avec un cumul de revenus sur dix mois dépassant 450,6 milliards NT$.

Ces chiffres traduisent la performance exceptionnelle de Delta dans la construction de centres de données IA mondiaux et la transition énergétique. La société accélère sa transformation en leader de l’intégration système, avec le lancement prévu de nouvelles gammes de produits comme les alimentations pour serveurs IA et le refroidissement liquide en seconde moitié de 2025, consolidant sa position de leader sur le marché des technologies de pointe.

Chih-Mao (2360.TW) : L’ombre derrière la précision des tests de robots

Bien que Chih-Mao Electronics ne produise pas directement des composants de robots, elle est un maillon indispensable de l’industrie robotique. Leader mondial dans les équipements de test, Chih-Mao se concentre depuis longtemps sur la mesure de précision et la test automatisé, avec une expertise solide dans les secteurs des semi-conducteurs, de la photonics et de la fabrication électronique de haute gamme.

Fort de plus de trente ans d’expérience en systèmes de mesure et d’intégration, Chih-Mao fournit des solutions de test complètes pour les composants clés et l’assemblage de robots. Ses systèmes de détection supportent largement les robots industriels, collaboratifs et mobiles autonomes. Son plateforme de test intelligente de haute précision aide les fabricants à améliorer considérablement le taux de réussite et la stabilité opérationnelle de leurs produits.

Les performances financières des trois premiers trimestres 2025 sont impressionnantes : le bénéfice par action a doublé, avec une marge brute proche de 60 %. Le troisième trimestre seul a enregistré un bénéfice net après impôt de 5,07 milliards NT$, en hausse de 159 %, avec un bénéfice par action de 11,99 NT$. Sur l’ensemble des trois premiers trimestres, le bénéfice net a atteint 9,14 milliards NT$, avec un bénéfice par action de 21,67 NT$, dépassant déjà le total de l’année précédente. Les revenus des équipements de test et de mesure pour le troisième trimestre ont atteint 3,01 milliards NT$, en hausse de 74 %, tandis que ceux des solutions de test pour semi-conducteurs ont augmenté de 15 %, atteignant 2,09 milliards NT$.

À l’avenir, la croissance de Chih-Mao reposera sur la mesure électronique de puissance et les équipements de test pour semi-conducteurs, deux secteurs clés pour soutenir la fabrication de robots IA, d’équipements automatisés et d’alimentations pour centres de données. Avec la montée en puissance continue de l’industrie robotique IA et l’expansion de la capacité, la demande pour ses équipements de test haut de gamme devrait encore croître.

TECO (1504.TW) : L’upgrade intelligent des moteurs et des drives

Fondée en 1966, TECO est devenue un fournisseur majeur de solutions pour la puissance industrielle et l’automatisation. Son avantage réside dans sa longue spécialisation en moteurs et drives, largement utilisés dans divers environnements industriels, ce qui lui confère une compréhension profonde des besoins en précision et stabilité des équipements en usine.

Dans le domaine des robots IA, TECO concentre sa stratégie sur deux axes. D’abord, sa technologie de « moteur et drive » : elle développe en permanence des moteurs de haute précision, à couple élevé et à faible consommation, pour répondre aux exigences strictes des robots collaboratifs et de l’assemblage de précision. Ensuite, l’intégration de systèmes intelligents : fournissant des solutions complètes de moteurs, drives et contrôleurs, pour simplifier le développement robotique de ses clients.

Concrètement, TECO propose via sa division « Automatisation Industrielle » des services d’intégration pour bras robotisés, robots mobiles autonomes (AMR) et planification de lignes de production. Ces solutions sont déjà appliquées dans la logistique, la fabrication de semi-conducteurs, etc. La société combine aussi ses systèmes de gestion d’énergie avec la plateforme cloud TECO GOOG pour la surveillance à distance et l’optimisation de la consommation énergétique des robots.

Au troisième trimestre 2025, TECO a enregistré un bénéfice net attribuable à la société mère de 1,593 milliard NT$, en hausse de près de 10 % par rapport au trimestre précédent ; sur les trois premiers trimestres, le bénéfice s’élève à 4,189 milliards NT$, avec un bénéfice par action de 1,98 NT$. La marge brute et la marge opérationnelle ont aussi progressé, atteignant respectivement 24,44 % et 11,23 %, témoignant d’une amélioration continue de la rentabilité. Pour l’avenir, TECO prévoit qu’à partir de 2026, sa collaboration avec Hon Hai se concentrera sur le marché taïwanais, avec des projets de rénovation énergétique pour ses anciennes usines qui contribueront rapidement aux revenus.

HeChun Technology (6215.TW) : Un acteur multi-domaines dans les composants clés pour robots

HeChun Technology, avec plus de 40 ans d’expérience dans l’automatisation, se spécialise dans la R&D et la fabrication de composants clés pour robots. Ses produits sont présents dans la fabrication de 3C, les équipements médicaux, l’aérospatiale, etc. Cette diversification sectorielle renforce la résilience face aux fluctuations du marché.

Côté clients, HeChun fournit déjà ses produits à TSMC, UMC, Hon Hai, etc., ce qui augmente la stabilité de ses revenus. Au premier semestre 2025, ses revenus ont augmenté de plus de 70 % par rapport à l’an dernier, atteignant 1,09 milliard NT$. Le vice-président Zhang Yisheng indique qu’après avoir consolidé ses activités principales, HeChun a lancé en 2023 une seconde stratégie de croissance, avec la création en 2025 d’un département dédié aux robots, proposant des solutions modulaires à haute flexibilité.

En intégrant des technologies clés de robots provenant de Chine, du Japon, d’Allemagne et des États-Unis, HeChun a construit une capacité complète de solutions IA pour robots. Avec le soutien de ses commandes, la direction prévoit une croissance robuste sur 2-3 ans, avec des revenus et profits en croissance à deux chiffres en 2025, et une marge brute supérieure à celle de l’année précédente.

Xinhan (8234.TW) : Le leader des contrôleurs de robots IA ouverts

Xinhan Group, via sa filiale Chuangbo (NexCOBOT), possède plus de dix ans d’expérience en R&D de contrôleurs pour robots. En tant que l’un des rares fournisseurs capables d’offrir des contrôleurs ouverts, standards, supportant diverses configurations de robots, Chuangbo développe aussi ses propres modules de sécurité fonctionnelle et construit avec ses partenaires des solutions complètes de sécurité pour robots.

Particulièrement notable, la collaboration avec NVIDIA a permis le lancement en août 2025 d’un module IA pour robots humanoïdes. Cette alliance illustre la tendance à l’intégration profonde entre puces IA et systèmes de contrôle robotique. Chuangbo propose des solutions modulaires comprenant contrôleurs, plateformes de sécurité, IA en périphérie, et kits de robots mobiles, aidant ses clients à développer efficacement des robots intelligents.

En étant la première entreprise taïwanaise à obtenir la certification de sécurité fonctionnelle pour ses modules via une plateforme modulaire, Chuangbo a reconnu ses capacités d’innovation. Malgré un marché actuel en ralentissement et un environnement économique à surveiller, Xinhan espère continuer à dynamiser ses opérations par ses activités dans le domaine des robots.

Actions IA de robots américaines : les géants mondiaux en réserve technologique

Au-delà de Taïwan, le marché américain des actions IA de robots mérite également une attention particulière. En tant que plus grande bourse mondiale, le Nasdaq rassemble les entreprises les plus importantes et technologiquement avancées dans le domaine des robots IA.

Voici trois actions américaines remarquables en 2025 :

Le secteur de la défense montre un potentiel énorme pour la technologie IA robotique. Palantir et AeroVironment ont décroché plusieurs contrats majeurs pour des systèmes autonomes, avec des hausses de plus de 140 % et 80 % respectivement, reflétant l’importante investissement du gouvernement américain dans la défense autonome.

De plus, le géant des puces AMD, qui a construit une matrice complète de technologies IA en 2025, a vu son cours augmenter de plus de 80 % depuis le début de l’année. Fournisseur clé des puces pour le calcul IA, ses GPU sont largement utilisés dans le traitement IA des robots, le calcul en périphérie, etc., faisant d’AMD un maillon essentiel de la chaîne industrielle mondiale des robots IA.

Trois critères pour investir dans les actions conceptuelles de robots IA

Étant donné que l’industrie des robots IA est une industrie émergente, les investisseurs doivent considérer plusieurs dimensions lors du choix des actions.

Premier, la demande du marché et ses perspectives

Plus la portée d’application des robots est large, plus la demande est forte, et plus le potentiel de croissance de l’entreprise est grand. Il faut privilégier les entreprises dans des sous-secteurs que les grandes institutions de recherche estiment prometteurs, avec un potentiel de croissance significative sur dix ans.

Par exemple, pour les robots humanoïdes, selon TrendForce, le marché mondial pourrait dépasser 2 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel composé de 154 % entre 2024 et 2027. Les investisseurs peuvent donc se concentrer sur celles qui développent des produits humanoïdes ou qui s’intègrent dans la chaîne de valeur de ce secteur. Le domaine des robots chirurgicaux connaît aussi une croissance continue, notamment face au vieillissement démographique mondial, avec des entreprises comme ISRG dont le cours ne cesse de monter.

Deuxième, la constance dans l’investissement en R&D

L’industrie des robots IA évolue très rapidement. Si une entreprise ne maintient pas un rythme élevé d’innovation, elle risque d’être rapidement dépassée. Les investisseurs doivent vérifier si l’entreprise consacre suffisamment de flux de trésorerie à la R&D. Les sociétés qui investissent massivement dans l’innovation peuvent offrir des retours à long terme.

Concrètement, il faut surveiller la tendance des flux de trésorerie d’investissement (CFI). Par exemple, Delta Electronics a considérablement augmenté ses investissements en 2021, maintenant un CFI élevé, ce qui montre son engagement envers la R&D. Il est conseillé de privilégier celles dont le CFI est élevé ou en croissance constante sur les cinq dernières années.

Troisième, le degré d’intégration entre IA et hardware robotique

Il faut évaluer dans quelle mesure l’entreprise progresse dans l’intégration de l’IA avec le matériel robotique. Collabore-t-elle avec des leaders comme NVIDIA ou AMD ? A-t-elle des avancées concrètes dans le contrôle robotique, le calcul en périphérie ou la reconnaissance visuelle ? Ces éléments indiquent si l’entreprise saisit réellement l’opportunité de l’ère des robots IA.

Les risques à connaître avant de miser sur le marché des robots IA

Investir dans les actions conceptuelles de robots IA offre de grandes opportunités de croissance, voire de gains multipliés par dix ou cent. Cependant, ces investissements comportent aussi des risques.

Premièrement, la vitesse d’évolution technologique dans ce domaine est très rapide. La fusion avec l’IA peut entraîner des changements radicaux du marché en peu de temps. Les investisseurs doivent suivre de près la capacité de R&D et l’adaptabilité du marché des entreprises pour éviter d’investir dans des sociétés technologiquement dépassées.

Deuxièmement, les politiques gouvernementales varient selon les pays, influençant directement le développement des entreprises. Par exemple, l’investissement américain dans la défense autonome ou l’approche européenne sur l’éthique robotique peuvent modifier la trajectoire du secteur mondial.

Troisièmement, la diffusion rapide de la technologie robotique pourrait perturber le marché du travail dans plusieurs pays. En cas de chômage massif ou de problèmes sociaux, des restrictions réglementaires pourraient être mises en place. Il est donc crucial de suivre de près la réglementation pour éviter les risques de black swan réglementaire.

Les actions conceptuelles de robots IA représentent l’avenir de la technologie, mais pour en profiter pleinement, il faut faire preuve de rationalité et de vigilance afin de saisir les véritables opportunités dans cette révolution industrielle.