Deux actions liées à l'IA prêtes à croître alors que les entreprises accélèrent l'intégration de l'IA en 2026

Avec la révolution de l’intelligence artificielle qui transforme les logiciels d’entreprise, deux entreprises souvent négligées gagnent en momentum en intégrant des capacités d’IA dans leurs plateformes principales. Datadog et Workiva représentent une catégorie croissante d’actions liées à l’IA qui ont dépassé le simple battage médiatique pour démontrer des retours commerciaux tangibles de leurs investissements en IA. Alors que ces deux entreprises se préparent à publier leurs résultats en mi-février, leurs performances pourraient valider un changement plus large dans la façon dont les entreprises déploient la technologie IA.

Pourquoi ces actions liées à l’IA attirent actuellement l’attention des institutions

Le secteur technologique a connu un enthousiasme déchaîné pour les entreprises d’intelligence artificielle pure, mais une histoire plus discrète se déroule parmi les fournisseurs de logiciels établis. Les entreprises qui disposent déjà de relations clients solides et de produits éprouvés découvrent que l’intégration de l’IA—plutôt que son remplacement—peut débloquer de nouvelles sources de revenus importantes. Datadog et Workiva illustrent cette approche, montrant que les actions liées à l’IA ne doivent pas forcément être des startups natives de l’IA pour capturer une part significative de l’opportunité.

Les deux organisations publient leurs résultats durant une période critique : Datadog le 10 février et Workiva le 19 février. Leurs résultats du troisième trimestre ont fourni des preuves précoces que les entreprises sont prêtes à payer des prix premium pour des capacités améliorées par l’IA, ce qui suggère que l’enthousiasme actuel du marché pour l’intelligence artificielle pourrait reposer sur des bases commerciales solides.

Datadog : Monétiser l’IA à travers l’infrastructure cloud

Datadog opère dans l’observabilité cloud, aidant les organisations à surveiller leur infrastructure numérique et à détecter les problèmes avant qu’ils n’affectent les opérations. La plateforme a gagné du terrain dans divers secteurs—du commerce de détail à la santé en passant par le divertissement—en résolvant un problème opérationnel fondamental.

L’approche de l’entreprise en matière d’IA montre comment un logiciel legacy peut évoluer. Plutôt que de construire l’IA de zéro, Datadog a développé plusieurs produits répondant à des besoins spécifiques des entreprises : Bits AI accélère les flux de travail au sein de leur plateforme principale, tandis que LLM Observability aide les développeurs à surveiller les coûts et la dégradation des performances des grands modèles de langage. Pour les entreprises adoptant des modèles d’IA tiers comme ceux d’OpenAI, Datadog a créé des outils de surveillance spécialisés pour suivre l’utilisation, les dépenses et les temps de réponse.

Les résultats financiers valident cette stratégie. Au troisième trimestre 2025, Datadog comptait 32 000 clients, dont plus de 5 000 utilisaient au moins un produit d’IA. Cela représentait une augmentation de 67 % de l’adoption de l’IA d’une année sur l’autre. Plus significatif encore, le revenu lié à l’IA a bondi à 12 % du revenu trimestriel (contre 6 % l’année précédente), doublant ainsi sa contribution. Le directeur financier de l’entreprise a attribué cette croissance accélérée spécifiquement au segment de clients IA, soulignant l’élan qui se construit dans ce domaine.

L’action se négocie actuellement à 31 % en dessous de son sommet sur 52 semaines, ce qui pourrait représenter une opportunité d’entrée si la prochaine publication des résultats confirme que les taux de croissance des clients IA ont été maintenus ou améliorés jusqu’à la fin de l’année.

Workiva : L’IA d’entreprise pour une expansion client premium

Workiva répond à un point douloureux pour les grandes organisations : la consolidation des données provenant de dizaines d’applications pour générer des rapports et des dépôts réglementaires. La plateforme agrège des informations provenant de logiciels comptables, de systèmes de stockage et d’outils de productivité, puis fournit des modèles pour accélérer la création de rapports.

La stratégie d’IA de l’entreprise vise à rendre ce processus plus efficace et accessible. L’assistant IA de Workiva peut transformer des invites textuelles simples en contenu détaillé—comme la rédaction de divulgations en cybersécurité requises par la Securities and Exchange Commission. Étant donné que l’assistant IA a le contexte de chaque document dans la plateforme, il fournit des résultats plus précis et pertinents que les outils d’IA génériques. Crucialement, il est intégré tout au long de l’expérience utilisateur, permettant aux employés de l’utiliser sans perturber leur flux de travail.

L’impact commercial est évident : le chiffre d’affaires du troisième trimestre de Workiva a augmenté de 21 %, atteignant 224 millions de dollars, ce qui correspond au taux de croissance le plus rapide de l’année. Plus révélateur encore, la composition des clients évolue : les entreprises dépensant 300 000 dollars par an ont augmenté de 41 %, tandis que celles dépensant 500 000 dollars ont bondi de 42 %—toutes deux en accélération par rapport au trimestre précédent. Cela indique que les clients existants étendent leur utilisation, ce qui suggère un bon ajustement produit-marché et un pouvoir de fixation des prix.

Fort de cette dynamique, Workiva a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 à 881 millions de dollars. Si l’entreprise atteint ou dépasse cet objectif lors du rapport sur les résultats du 19 février, l’action pourrait poursuivre ses gains, d’autant plus qu’elle affiche actuellement une valorisation attrayante par rapport à sa croissance.

La véritable opportunité dans ces actions d’IA négligées

Le marché plus large reste concentré sur les entreprises d’IA pure et les fabricants de puces, mais des actions comme Datadog et Workiva révèlent une réalité importante : les entreprises n’attendent pas que de nouveaux fournisseurs répondent à leurs besoins en IA. Au contraire, elles paient des prix premium aux fournisseurs de logiciels existants capables d’intégrer rapidement des capacités d’IA dans des plateformes de confiance.

Cette dynamique confère un avantage distinct aux fournisseurs établis disposant d’une large base de clients, de solides positions financières et de problèmes pertinents à résoudre avec l’IA. Les données financières suggèrent que la phase initiale de la monétisation de l’IA passe de la théorie à la pratique—les clients améliorent leurs abonnements et augmentent leurs dépenses.

La question clé pour les investisseurs à surveiller dans la semaine à venir est de savoir si ces deux entreprises peuvent maintenir ces taux de croissance et ces chiffres d’adoption de l’IA. Si les résultats de février confirment les tendances observées au troisième trimestre, ces noms pourraient attirer une reconnaissance plus large en tant que moyens pragmatiques d’accéder au déploiement de l’IA en entreprise.