#我看好的AIAgent Agent IA en pleine explosion ! Qui est le grand gagnant ? Ces cinq grands secteurs connaissent une opportunité historique

Une vague de construction d'infrastructures menée par l'Agent IA est en train de déferler, le calcul, le réseau et la sécurité connaissent un nouveau cycle de croissance.
2025 est considérée par l'industrie comme « l'année zéro de l'Agent IA », une transformation technologique profonde se produit silencieusement. Avec Alibaba, ByteDance et d'autres géants technologiques qui mettent à jour leurs plateformes d'Agent IA, passant de « chatbots » capables de converser à des assistants intelligents capables de réaliser des tâches, toute la chaîne industrielle est en train d'être remodelée comme jamais auparavant.
Les données montrent que la taille du marché de l'industrie de l'Agent IA en Chine devrait passer de 147,3 milliards de yuans en 2024 à 3,3 billions de yuans en 2028, avec un taux de croissance annuel composé impressionnant. Dans cette révolution technologique, quels secteurs bénéficieront le plus ? Voyons cela de plus près.

01, Cloud computing et centres de calcul intelligents :
Une explosion exponentielle de la demande en puissance de calcul Le cloud computing et les centres de calcul intelligents sont les segments clés bénéficiant de l'explosion de l'Agent IA.
Contrairement à la simple inférence d’un grand modèle traditionnel, l’Agent IA nécessite plusieurs appels à de grands modèles pour décomposer et planifier des tâches complexes, ce qui entraîne une croissance exponentielle de la demande en puissance de calcul.
Prenons l'exemple de la plateforme « Koushi » 2.0 de ByteDance, dont la nouvelle fonctionnalité Agent Plan permet à l’IA d’établir des plans à long terme et de les exécuter en continu, ce qui signifie qu’une seule tâche d’Agent IA peut consommer des dizaines de fois plus de ressources de calcul qu’un simple chat traditionnel. C’est cette demande qui pousse les principaux fournisseurs de services cloud à ajuster leurs stratégies tarifaires en 2025.
Les prévisions de performance de Foxconn Industrial Internet pour 2025 indiquent que le chiffre d'affaires des serveurs IA dans leurs services cloud a augmenté de plus de 3 fois en glissement annuel, et le chiffre d'affaires des commutateurs haute vitesse de plus de 800G a augmenté de 13 fois. Ces chiffres confirment la croissance explosive de la demande en puissance de calcul IA.
Lenovo Group a enregistré une croissance continue de plus de 60 % de ses revenus ISG, ce qui montre que le marché de la puissance de calcul est entré dans une période de forte croissance. Avec la complexité croissante des tâches traitées par l’Agent IA, la demande en puissance de calcul n’a pas encore atteint son plafond.

02, CDN et edge computing :
Une réponse à faible latence devenue indispensable La capacité d’« action » de l’Agent IA exige une latence réseau extrêmement faible.
Lorsque l’Agent doit appeler en temps réel des outils ou accéder à des données actualisées, l’architecture cloud traditionnelle ne peut pas répondre aux exigences de faible latence, ce qui ouvre de grandes opportunités pour le CDN et l’edge computing.
Le CDN traditionnel supporte principalement la distribution de contenu, mais à l’ère de l’Agent IA, les besoins ont changé radicalement : une seule tâche d’Agent peut impliquer des milliers de requêtes d’accès aux données, chaque requête nécessitant une réponse en temps réel. Ce mode d’interaction à haute fréquence entraîne une croissance explosive de l’utilisation du CDN.
Prenons l’exemple de l’application Qianwen d’Alibaba : lorsqu’un utilisateur dit « Aide-moi à commander un café », l’Agent doit appeler en temps réel des services de localisation, de recommandation de commerçants, de génération de commandes, d’API de paiement, etc., chaque étape dépendant de la faible latence des nœuds edge. Ce mode d’interaction basé sur des tâches devient la norme pour l’Agent IA.
Un autre avantage de l’edge computing est la localisation du traitement des données. Face aux défis potentiels pour la sécurité et la confidentialité liés à l’Agent IA, déployer les tâches de calcul sur des nœuds edge devient une solution idéale. Cela explique pourquoi plusieurs opérateurs télécoms et fournisseurs de CDN investissent activement dans le déploiement de plateformes d’edge computing.

03, Réseaux à haute vitesse et communication optique :
Le socle pour l’interaction multimodale de l’Agent La capacité d’interaction multimodale et de raisonnement en temps réel de l’Agent IA exige une mise à niveau complète de la bande passante, de la latence et de la stabilité du réseau.
Les fabricants de modules optiques sont les bénéficiaires directs de cette tendance. Avec l’augmentation du trafic interne dans les centres de données, la demande pour des modules optiques haute vitesse ne cesse de croître. Les modules optiques haute vitesse de 800G et plus deviennent la norme dans les centres de données, et le processus d’industrialisation des modules de 1,6T s’accélère.
Dans le domaine des équipements réseau, la popularisation de l’Agent IA accélère la mise en œuvre du projet « Est-Numérique, Ouest-Calcul » (东数西算). En raison de la disponibilité limitée des ressources énergétiques dans l’est, et de l’abondance d’énergie propre dans l’ouest, qui est plus adaptée à la construction de grands centres de données, une connectivité réseau efficace devient essentielle pour la gestion nationale de la puissance de calcul.
L’évolution des technologies 5G-A et 6G à venir offre également des possibilités pour les applications mobiles de l’Agent IA. La plateforme Lingxi Intelligent Agent 2.0 de China Mobile a déjà montré sa capacité à fournir des services intelligents en environnement mobile, ce qui dépend du support d’un réseau à haute vitesse.

04, Chips de calcul et serveurs :
Une vague de mise à niveau du hardware La phase d’inférence de l’Agent IA consomme plus des deux tiers de la puissance totale, ce qui maintient la demande pour les chips IA et les serveurs à un niveau élevé.
Contrairement à la phase d’entraînement, les besoins en inférence de l’Agent IA sont plus dispersés et en temps réel, ce qui stimule la diversification du marché des chips d’inférence. Outre les géants traditionnels comme GPU, plusieurs entreprises chinoises de chips investissent activement dans ce domaine, proposant des solutions adaptées à différents scénarios.
Les serveurs, en tant que support direct de la puissance de calcul, connaissent une nouvelle révolution technologique. La plateforme heterogène de calcul intelligent Wanquan de Lenovo supporte plusieurs architectures de chips IA, permettant d’automatiser le calcul IA et de déployer des modèles ou services d’inférence. Cette flexibilité est une solution idéale pour répondre à la diversité des besoins de l’Agent IA.
Les avancées dans la technologie de calcul vert permettent également le déploiement à grande échelle des infrastructures de l’Agent IA. La solution de refroidissement liquide Haishen de Lenovo peut réduire le PUE à moins de 1,1, et en fonctionnement à pleine charge, elle permet de réduire les émissions de carbone d’environ 3179 tonnes par an. Ces solutions à faible consommation d’énergie deviennent de nouvelles normes dans l’industrie.

05, Cybersécurité et sécurité de l’IA :
Nouveaux défis pour l’exécution autonome de l’Agent La capacité d’exécution autonome et d’opérations inter-systèmes de l’Agent IA pose de nouveaux défis en matière de sécurité. Lorsqu’un Agent peut appeler activement des outils et réaliser des tâches complexes, la surveillance de sécurité et la gestion des permissions deviennent indispensables.
D’une part, l’Agent IA doit accéder à plusieurs systèmes pour accomplir ses tâches, ce qui augmente la surface d’attaque potentielle ; d’autre part, le processus de décision autonome de l’Agent doit être transparent pour garantir que ses actions sont conformes aux attentes. Ces besoins ont donné naissance à une nouvelle génération de marché de la sécurité IA.
Avec l’expansion des capacités de l’Agent IA, il est crucial d’établir un cadre de gouvernance approprié. « Le développement et la gouvernance ne sont pas opposés, l’essentiel est de renforcer la ligne de défense, et d’orienter l’intelligence artificielle vers une évolution bénéfique, sûre et équitable. »
Alors que l’Agent IA passe du concept à la mise en œuvre concrète, les cinq grands secteurs — cloud computing, CDN, communication optique, chips de calcul et cybersécurité — ont déjà des opportunités de croissance claires.

Le prochain point de rupture pourrait être l’IA côté terminal — lorsque l’IA PC et le smartphone intelligent intégreront en profondeur les capacités d’Agent, la combinaison de l’edge computing et de la calculabilité côté terminal ouvrira de nouvelles perspectives de croissance.
La véritable révolution de l’Agent IA réside dans sa capacité à remodeler le paradigme d’interaction homme-machine, passant de « l’homme qui s’adapte à la machine » à « la machine qui sert activement ». Ce changement entraînera une mise à niveau complète de l’industrie ICT, créant un nouveau marché de plusieurs milliers de milliards d’euros.