La demande en calcul continue d'exploser—dépassant largement la capacité d'offre actuelle. Pendant ce temps, le marché est obsédé par des récits de bulle, ce qui passe complètement à côté de la vraie image.

Il y a vraiment une valeur énorme non réclamée en ce moment. Les principaux fournisseurs de services d'IA sont parfaitement positionnés pour capter cette vague. À mesure que les contraintes d'offre s'atténuent et que l'adoption par les entreprises s'accélère, leurs flux de revenus vont croître de façon spectaculaire. Les points de friction qui inquiètent tout le monde ? Ce sont en réalité de simples inefficacités du marché en phase initiale, prêtes à être résolues.

La véritable opportunité réside dans la rapidité avec laquelle ces acteurs peuvent monétiser l'écart d'infrastructure avant que la concurrence ne rattrape son retard.