2026-01-19 04:40:29

Comment jouer l'investissement en IA en 2026 ? Trois grandes énigmes à résoudre

En 2025, la popularité de l'IA générative ne faiblit pas, les géants des services cloud continuent d'augmenter leurs dépenses en capital, rénovant massivement leurs centres de données pour embrasser pleinement l'ère du calcul accéléré. Mais ce qui déterminera vraiment l'avenir, ce sont ces trois questions :

La technologie Agent va-t-elle connaître une croissance explosive ? Actuellement encore à ses débuts, mais avec un potentiel énorme.

L'approvisionnement en énergie pourra-t-il suivre ? La demande en puissance de calcul explose, la fourniture d'électricité devient un nouveau goulot d'étranglement.

Les géants de la technologie comme Apple vont-ils se tourner complètement vers l'IA ? Une fois qu'ils auront changé de cap, la configuration du marché pourrait être réécrite.

Ces trois variables influencent directement vos décisions d'investissement.

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MerkleMaid

· 01-19 05:10

Agent要真爆发，电力先得跟上啊，不然再牛的技术也白搭苹果转向AI这事儿，感觉还得再等等，库克向来稳得很能源瓶颈才是真杀手，比起技术本身更容易卡脖子说实话这三个变量里，我最看好Agent的前景，就是时间问题电力短缺真的要成新常态了？投资数据中心相关企业是不是机会苹果真的能翻盘吗，感觉现在还没啥动静能跟得上吗？这问法就知道答案了，肯定是瓶颈

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airdrop_whisperer

· 01-19 05:06

agent这块确实是暗招，能爆发起来整个盘面就不一样了，但我觉得能源才是真正的天花板电力成瓶颈这事早就该重视了，大厂烧钱改数据中心，电费呢？这逻辑有点悬苹果转向AI？醒醒，人家早就在转了，问题是转的速度能不能配上其他人的节奏 26年这三个变量里，我最看好能源概念，谁能解决电力问题谁就赚大的算力需求井喷是事实，但没电一切都是纸面文章，这才是要盯的 agent技术吹了这么久还没爆发，别太期待了，可能永远都是下一个风口

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GateUser-cff9c776

· 01-19 05:03

D'après la courbe de l'offre et de la demande, pour qu'Agent explose réellement, il faut d'abord briser le goulet d'étranglement énergétique — n'est-ce pas là la "contrainte des facteurs" classique, que même Keynes aurait pu expliquer ? Du côté d'Apple, c'est vraiment le suspense : une fois qu'ils se lancent à fond dans l'IA, le prix plancher côté puces devra être réécrit, Bitcoin devra se mettre de côté [dog head]. Honnêtement, ces trois variables ressemblent à un marché haussier de Schrödinger, elles existent et n'existent pas à la fois, il faut voir qui pourra résoudre la première énigme. L'énergie devient-elle vraiment un nouveau goulet d'étranglement ? Cela ne ressemble-t-il pas à "l'esthétique du point critique" dans les sports extrêmes, plus on tend, plus ça devient précieux ? L'ébauche d'Agent, c'est ça, mais si vous voulez mon avis, les meilleures œuvres d'art commencent toutes par un croquis, même Buffett dirait "bravo".

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NewPumpamentals

· 01-19 04:41

L'énergie est vraiment un goulot d'étranglement, la consommation d'électricité dépasse depuis longtemps la capacité de production, qui va sauver les centres de données ?

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