Guide d'investissement en bourse au Royaume-Uni : Analyse approfondie de la Bourse de Londres et de l'indice FTSE britannique

La Bourse du Royaume-Uni, en tant que centre de négociation boursière le plus influent d’Europe, attire l’attention des investisseurs du monde entier. Cet article analysera en profondeur la situation actuelle du marché, le mécanisme de trading, la position historique ainsi que les perspectives de développement futur.

Analyse de la situation actuelle du marché boursier britannique

Les attentes d’inflation ont diminué, l’environnement de politique monétaire s’est amélioré

Selon le rapport de politique monétaire publié par la Banque d’Angleterre en février 2024, les attentes du marché concernant l’inflation future se sont atténuées. Les prévisions d’inflation sur 12 mois restent à 2,8 %, et celles à 5 ans à 3,1 %. Bien que les attentes actuelles d’inflation soient encore supérieures à la moyenne à long terme, elles ont nettement diminué par rapport aux niveaux anticipés lors du creux du CPI en 2022, reflétant une confiance du marché en reprise progressive.

Le secteur de l’énergie subit une pression mais ses fondamentaux restent solides

La baisse des prix mondiaux du pétrole a impacté la rentabilité des principales entreprises pétrolières britanniques. En 2023, par rapport à 2022, les bénéfices nets des deux géants de l’énergie au Royaume-Uni ont fortement diminué : Shell a réalisé un bénéfice net de 28,25 milliards de dollars, en baisse de 30 % en glissement annuel ; BP a enregistré un bénéfice net de 13,8 milliards de dollars, en baisse de 50 %. Malgré la pression à court terme, ces entreprises continuent de privilégier le retour aux investisseurs, avec des perspectives d’investissement à long terme toujours optimistes.

Pourquoi la Bourse du Royaume-Uni mérite votre attention

Les avantages de l’internationalisation de la Bourse britannique

En tant que berceau de la révolution industrielle et ancienne usine du monde, le Royaume-Uni a accumulé une solide base d’investissements transfrontaliers. Lors de son apogée, la Bourse de Londres attirait près de 80 % des institutions étrangères souhaitant s’y cotiser, témoignant de son attrait international.

Malgré de lourdes pertes durant la Seconde Guerre mondiale, la position internationale de la Bourse de Londres n’a pas été remise en question. Entre l’après-guerre et 1988, le volume des transactions boursières britanniques représentait 50 % du marché mondial, soit 1,5 fois celui de New York, et dix fois celui de Tokyo. À ce jour, la Bourse du Royaume-Uni conserve une compétitivité mondiale de premier ordre.

Mécanisme opérationnel professionnel dans le secteur financier

Le secteur financier britannique est organisé avec une division claire des rôles : les banques se consacrent au crédit, les sociétés de valeurs mobilières aux transactions d’achat et de vente, et les bourses ainsi que les institutions de titres jouent des rôles spécialisés. La Bourse britannique est subdivisée en plusieurs niveaux d’émetteurs, comprenant banques de valeurs, sociétés de fiducie, sociétés financières et courtiers, formant un écosystème de marché hautement spécialisé.

Le rôle de soutien des investisseurs institutionnels

La forte activité de la Bourse britannique repose sur une base importante d’investisseurs institutionnels. Outre les institutions financières de valeurs mobilières, les compagnies d’assurance, les gestionnaires de fonds et les fiducies jouent également un rôle significatif. Les compagnies d’assurance-vie investissent environ 20 % de leurs actifs dans la Bourse britannique ; les fonds de pension détiennent près de 50 milliards de livres sterling en actions britanniques de premier ordre ; les grands fonds d’investissement en fiducie augmentent leurs positions chaque année. Ces flux de capitaux importants et relativement stables constituent la pierre angulaire du développement stable du marché.

Horaires de négociation et organisation des pauses

Aperçu des horaires de trading de la Bourse britannique

Calendrier des jours de fermeture de la Bourse britannique en 2024

Les principales dates de fermeture de la Bourse britannique pour l’année comprennent : le 1er janvier(Jour de l’An), le 29 mars(Vendredi saint), le 1er avril(Pâques), le 6 mai(Fête du Travail), le 27 mai(Férié de printemps), le 26 août(Férié d’été), le 24 décembre(Veille de Noël, fermeture à mi-journée), le 25 décembre(Noël), le 26 décembre(Lendemain de Noël), le 31 décembre(Réveillon du Nouvel An, fermeture à mi-journée).

La Bourse de Londres et l’indice FTSE britannique

La position de la Bourse de Londres

Créée en 1698, la Bourse de Londres a été officiellement établie et opérationnelle en 1801. Avec la montée en puissance de la Grande-Bretagne, elle s’est progressivement affirmée comme un centre financier mondial. Elle a souscrit à deux tiers des opérations internationales sur actions, et couvre également le marché des obligations européennes et le marché des devises.

En tant que centre financier international, la Bourse de Londres accueille de nombreuses sociétés cotées et fonds internationaux. Elle gère 4 marchés de négociation indépendants, avec un volume quotidien de transactions en actions étrangères supérieur à la majorité des autres bourses mondiales. En mars 2024, sa capitalisation boursière dépasse 3 billions de dollars, se classant au septième rang mondial.

Composition et signification de l’indice FTSE 100

L’indice FTSE 100( FTSE100), élaboré par le groupe FTSE, est composé des 100 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Londres, depuis sa mise en place en 1984. La valeur totale des sociétés composant cet indice représente environ 80 % de la capitalisation totale de la bourse, et il est largement utilisé pour l’analyse d’investissement et l’évaluation de l’allocation d’actifs. Il est considéré comme l’un des trois principaux indices boursiers européens, aux côtés du CAC-40 français et du DAX allemand.

En mars 2024, les six plus grandes composantes de l’indice sont : Shell(SHEL), AstraZeneca(AZN), HSBC(HSBA), Unilever(ULVR), BP(, et Diageo)ADR(.

Perspectives pour le marché boursier britannique

) Tendances du marché et opportunités d’investissement

Depuis 2023, la Bourse britannique traverse une phase de volatilité, avec une performance globale stable de l’indice FTSE 100. Suite à l’annonce par la Banque d’Angleterre de la suspension du cycle de hausse des taux, la politique de resserrement monétaire entre dans sa phase finale, et le marché anticipe un premier cycle de baisse des taux à la mi-2024, ce qui constitue un signal positif pour la Bourse britannique.

Les industries traditionnelles telles que l’énergie et la pharmacie constituent le principal poids du marché, notamment avec le maintien des prix du pétrole à un niveau élevé, ce qui soutient fortement les actions de Shell, BP et autres sociétés énergétiques, entraînant une tendance haussière globale.

Perspectives du marché en 2024

Pour 2024, on prévoit que la Bourse britannique évoluera dans une tendance de consolidation avec une légère hausse. L’objectif de l’indice FTSE 100 est fixé à 8000 points, reflétant une anticipation optimiste du marché.

Recommandations d’investissement et conclusion

Les marchés boursiers comportent des stratégies haussières et baissières, avec des événements imprévus comme les « cygnes noirs ». Les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Quelle que soit la nature du trading ou la tendance du marché, il est essentiel de suivre la tendance et de gérer la taille de ses positions. Il est crucial de bien comprendre la dynamique du marché dans lequel on investit, et de ne prendre position qu’après une analyse approfondie.

De plus, choisir une plateforme de trading professionnelle et réglementée est un facteur clé de succès. Une plateforme de qualité peut fournir un accompagnement professionnel lors du trading, aidant ainsi à améliorer la prise de décision.