Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'actions dans le secteur des semi-conducteurs. Samsung Electronics et SK Hynix, deux grands fabricants de mémoire, ajustent discrètement leurs prix, avec une hausse d'environ 20 % pour le HBM3E. Cette augmentation a laissé certains fabricants en aval un peu perplexes. La logique derrière cela est en fait très simple — en tant que composant standard pour l'entraînement AI, la demande pour les puces HBM reste très forte.

De l'autre côté, NVIDIA a également pris une décision intéressante : elle a mis en pause ses tests sur la dernière technologie de fabrication 18A d'Intel, ce qui reflète en partie la véritable attitude du marché envers les procédés avancés.

Cependant, pour la Chine, c'est justement une opportunité. Certains professionnels du secteur soulignent que les masques de lithographie de niveau semi-conducteur, un matériau clé, sont encore fermement contrôlés par des capitaux étrangers, mais que le marché intérieur pourrait s'étendre à près de 10 milliards d'euros dans les cinq prochaines années. En d'autres termes, le potentiel de substitution nationale est très important. De plus, certaines entreprises ont déjà commencé à agir — CX a récemment terminé l'audit de ses fournisseurs et se prépare à lancer l'importation de matériaux d'emballage domestiques, tout en se préparant à l'expansion de sa capacité de production l'année prochaine. Cette série d'actions montre que le processus de localisation progresse rapidement dans certains segments de la chaîne d'approvisionnement des puces.