Actions ASX à acheter aujourd'hui : 10 principales valeurs australiennes de premier ordre qui méritent votre attention

Le marché boursier australien présente des opportunités convaincantes pour les investisseurs recherchant une exposition à des entreprises de qualité avec des fondamentaux solides. Nous avons analysé les meilleures performances du ASX 200, identifiant 10 actions de premier plan qui méritent une attention plus approfondie. Ces participations couvrent les secteurs de l’énergie, de la finance, de l’exploitation minière et du commerce de détail, chacun démontrant des avantages concurrentiels distincts et des trajectoires de croissance variées.

Les Quatre Grandes Banques du ASX : Un Regard Plus Approfondi

Le secteur bancaire australien reste une pierre angulaire du marché ASX, avec quatre acteurs majeurs contrôlant une part significative du marché.

Commonwealth Bank of Australia (ASX : CBA) détient la plus grande valorisation bancaire à AU$168,40 milliards au 17 avril. CBA a déclaré un bénéfice net après impôts de AU$6,73 milliards pour le premier semestre, avec un revenu opérationnel atteignant AU$17,69 milliards — une hausse de 19 % du revenu net d’intérêts en glissement annuel. Le dividende intérimaire s’élève à AU$2,73 par action, en hausse de AU$0,46 par rapport à la période précédente. Cotée à un ratio P/E de 17,33x, l’action fait face à un sentiment mitigé des analystes avec un objectif de prix consensuel de AU$91,14, suggérant une baisse potentielle de 8 % par rapport aux niveaux actuels.

National Australia Bank Limited (ASX : NAB), avec une capitalisation de AU$89,99 milliards, a annoncé un chiffre d’affaires annuel 2022 de AU$18,4 milliards (en hausse de 8,9 % YoY) et un revenu net de AU$7,06 milliards (en hausse de 9,4 % YoY). Le bénéfice par action (BPA) est passé de AU$1,96 à AU$2,19, tandis que la banque maintient un rendement de dividende robuste de 5,55 % grâce à son dividende final entièrement franke de AU$0,78 par action. Le consensus de Wall Street évalue NAB comme une ‘Conservation’ avec un objectif de prix de AU$30,26.

Westpac Banking Corporation (ASX : WBC) offre un rendement de dividende entièrement franke attractif de 5,65 %, bien que les actions restent en dessous de leurs sommets quinquennaux de 23,5 %. Malgré une baisse de 12 % du chiffre d’affaires pour l’exercice 2022 à AU$19,3 milliards, le revenu net a augmenté de 4,3 % pour atteindre AU$5,69 milliards avec une marge bénéficiaire de 30 %. Le BPA a dépassé les attentes à AU$1,60. Le courtier ASX Morgans projette un objectif de AU$34,69 avec un potentiel de hausse d’environ 17 %.

ANZ Group Holdings Limited (ASX : ANZ), valorisé à AU$72,71 milliards, a enregistré une augmentation de 9,3 % du chiffre d’affaires à AU$19,7 milliards et une croissance de 16 % du revenu net à AU$7,14 milliards pour l’année complète 2022. La marge bénéficiaire de 36 % et le BPA de AU$2,51 illustrent une performance sous-jacente solide. Citi évalue l’action comme un ‘Achat’ avec un objectif de prix de AU$38,86, prévoyant des dividendes entièrement franks de AU$2,23 par action en FY2023 et AU$2,37 en FY2024, ce qui correspond à des rendements respectifs de 7,1 % et 7,6 %.

Exploitation minière et ressources : Exposition aux matières premières

BHP Group Limited (ASX : BHP), avec une capitalisation de AU$312,91 milliards, est la plus grande valeur du marché ASX. Ce producteur diversifié de métaux et de minéraux génère ses revenus à partir de fer, de cuivre, de nickel, de charbon, de potasse et de pétrole. Avec un multiple P/E de 8,72x, BHP offre une entrée attractive. La société affiche un taux de croissance du chiffre d’affaires sur trois ans de 14,2 % et une marge nette proche de 46 %. Un soutien crucial pour le dividende — BHP a maintenu des distributions trimestrielles pendant 13 années consécutives à AU$4,74 par action — avec un rendement actuel de 8,43 %. CLSA a relevé l’action à ‘Surperformer’ en avril avec un objectif de AU$46,50.

Fortescue Metals Group Limited (ASX : FMG), valorisé à AU$69,31 milliards, se positionne comme le producteur de fer le moins coûteux au monde tout en se tournant vers l’énergie verte via Fortescue Future Industries. FFI cible des segments à forte croissance, notamment l’hydrogène vert, l’ammoniac vert et la technologie des batteries, avec des projets aux États-Unis, en Norvège, dans le Queensland et au Kenya. La société a déclaré un dividende intérimaire entièrement franke de AU$0,75 par action, témoignant de l’engagement des actionnaires malgré un BPA manquant les estimations de 9,8 %.

Santé spécialisée et Finances Diversifiées

CSL Limited (ASX : CSL) valorisée à AU$145,61 milliards, se distingue par ses thérapies à base de plasma, ses vaccins et ses produits pharmaceutiques opérant dans plus de 30 pays. Les résultats du premier semestre FY23 ont montré une hausse de 19 % du chiffre d’affaires à AU$9,68 milliards, avec un dividende intérimaire non franke de AU$1,44 par action. Le consensus de Wall Street classe CSL comme un ‘Achat Fort’ avec un objectif de prix moyen sur 12 mois de AU$335,86, soit une hausse potentielle de 11,5 % par rapport aux niveaux actuels.

Macquarie Group Limited (ASX : MQG), avec une capitalisation de AU$70,59 milliards, opère comme un géant mondial des services financiers diversifiés dans 33 marchés. Le bénéfice net du premier semestre 2023 a atteint AU$2 305 millions (en hausse de 13 % YoY), avec un dividende intérimaire de AU$3,00 par action représentant un taux de distribution de 50 %. La société maintient un excédent de capital de groupe robuste de AU$12,2 milliards, bien au-dessus des minimums réglementaires. Malgré la volatilité récente du prix des actions due à la tourmente bancaire mondiale, la diversification des revenus et la forte position de capital de MQG soutiennent une croissance des bénéfices à long terme. Les analystes sont en majorité ‘Fortement Achat’.

Énergie et Commerce de détail : Géants du secteur

Woodside Energy Group Ltd (ASX : WDS), valorisé à AU$65,94 milliards, a réalisé des résultats spectaculaires en 2022 avec un NPAT en hausse de 228 % à AU$8 740 millions et un chiffre d’affaires opérationnel en hausse de 142 % à AU$22 591 millions. Le flux de trésorerie opérationnel a bondi de 132 % à AU$11 841 millions. La société a terminé l’année avec AU$8 325 millions en cash et AU$13 776 millions en liquidités. Suite à la fusion de ses activités pétrolières avec BHP et aux progrès sur les projets Scarborough et Sangomar, WDS a déclaré un dividende final entièrement franke de AU$193,60 par action, culminant en une distribution annuelle de AU$340,08 par action, représentant AU$6 465 millions au total. Le rendement actuel du dividende dépasse 10,79 %, avec des prévisions de rendements de 7,7 %, 7,5 % et 6,5 % pour les trois prochains exercices financiers selon Citi.

Wesfarmers Limited (ASX : WES) complète le top 10 avec une valorisation de AU$59,07 milliards. Le conglomérat possède Bunnings, le principal détaillant en amélioration de l’habitat avec 507 magasins et plus de 110 000 produits. Les revenus du premier semestre 2022 ont atteint AU$22,558 milliards avec un flux de trésorerie libre de AU$1,365 milliard. L’exercice complet 2022 a apporté un dividende final de AU$1,93 par action, totalisant AU$3,40 pour l’année, avec un rendement actuel de 6,3 %. La diversification des opérations de Wesfarmers et sa capacité à investir dans de nouveaux projets en font une option attrayante malgré la normalisation des valorisations par rapport aux creux précédents.

Considérations clés pour les investisseurs ASX

Avant d’engager du capital dans des actions du ASX, effectuez une analyse approfondie : familiarisez-vous avec les métriques de valorisation et l’analyse financière ; élaborez un plan d’investissement écrit aligné sur votre tolérance au risque et votre horizon temporel ; diversifiez votre portefeuille à travers différents secteurs et tailles d’entreprises pour réduire le risque de concentration ; analysez les états financiers, la qualité de la gestion, les tendances sectorielles et le positionnement concurrentiel ; faites preuve de discipline et évitez les décisions émotionnelles en période de volatilité ; et envisagez l’accompagnement d’un professionnel si vous débutez dans l’investissement.

Le marché boursier australien offre une diversification réelle et des revenus de dividendes, notamment via ses banques établies et ses exportateurs de ressources. Cependant, tout investissement en actions comporte des risques. La réussite exige une recherche approfondie, un capital patient et une perspective à long terme pour exploiter tout le potentiel des actions de qualité du ASX à acheter dès aujourd’hui.