La nuit dernière, l'action d'NVIDIA a chuté de 7 %, et le secteur technologique a littéralement explosé — en fait, c'est que l'opération de Google était trop agressive.

D'abord, parlons de ce qui est le plus préoccupant : les puces TPU développées par Google peuvent désormais rivaliser directement avec celles de Nvidia. Leur nouvelle TPU v7 atteint des performances et une mémoire égales à celles du B200, et est spécialement adaptée au cadre PyTorch, ce qui signifie que le coût de changement de puce pour les clients est considérablement réduit, sans avoir besoin de réécrire le code pour la migration.

Ce qui est encore plus redoutable, c'est la combinaison matérielle et logicielle. Le modèle Gemini 3 récemment publié par Google a déjà surpassé les performances de GPT-4, et le prix est encore plus abordable - qui pourrait refuser une solution rapide et économique ? De plus, ce modèle a été entièrement entraîné sur TPU, brisant ainsi le consensus de l'industrie selon lequel « l'IA doit s'appuyer sur des puces Nvidia ».

Le plus mortel, c'est que les clients commencent à fuir. Google a lancé un programme TPU@Premises, permettant aux grands clients comme Meta d'installer directement des TPU dans leurs propres centres de données. Maintenant, Meta est en négociation avec Google, prévoyant un déploiement à grande échelle en 2027. Il faut savoir que Meta est le principal client de NVIDIA, et si cette commande disparaît, le marché ne l'acceptera évidemment pas.

Pas étonnant d'entendre maintenant des nouvelles que le H200 pourrait être exporté vers la Chine, cette fois Nvidia est vraiment pressé.

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AirdropChaser

· Il y a 19h

NVIDIA doit être inquiet maintenant, sa position de monopole va se desserrer. La combinaison de Google est vraiment redoutable, si Meta s'en va, les autres grandes entreprises ne seront pas loin. Le TPU v7 égalera-t-il le B200 ? Attendons que les résultats de tests sortent, l'échantillon de test est trop crucial. Eh bien, à la fois bon marché et rapide, si j'étais un grand investisseur, j'aurais déjà changé. La concurrence dans le matériel en est à ce stade, la guerre des puces ne fait que commencer. Les bons jours de NVIDIA pourraient toucher à leur fin, mais après tant d'années de monopole, il est temps de les secouer un peu. Meta détient de grands ordres, il est difficile de dire qui est le plus pressé dans les négociations avec Google. La guerre des prix, quand elle se met en route, profite surtout aux utilisateurs, les coûts de l'IA pourraient être réduits de manière significative. Cette manœuvre d'exportation vers la Chine semble un peu précipitée, ce qui montre qu'il y a effectivement une pression interne considérable. L'écosystème TPU est-il complet ? L'écosystème est vraiment la clé, frère.

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GasWaster

· 11-26 06:50

franchement, ça me rappelle quand j'ai mal calculé mes coûts de migration et que j'ai brûlé comme 2 eth sur des txs échoués... sauf qu'nvidia regarde toute sa base de clients passer à google en ce moment et qu'il n'y a pas de bouton de réessai lol

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ThatsNotARugPull

· 11-26 06:50

Ouais, Meta va s'enfuir, cette fois-ci NVIDIA n'a vraiment plus d'options. NVIDIA a effectivement été trahi de manière sévère, avec la combinaison matériel et logiciel de Google, le coût pour les clients est si bas, n'importe qui serait tenté. Le TPU v7 atteint le niveau du B200 tout en étant moins cher, et le Gemini 3 surpasse le GPT-4, n'est-ce pas une attaque en profondeur ? Si Meta déploie vraiment à grande échelle, les sponsors de NVIDIA devront vraiment changer de ton. Le monopole de l'industrie est brisé, c'est ça le plus effrayant. Une guerre des prix est imminente, cette fois-ci le secteur des puces va vraiment changer. Mais en y réfléchissant, cette nouvelle pourrait-elle être le prélude à une nouvelle vague de se faire prendre pour des cons ? Il faut voir comment les choses se dérouleront par la suite.

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SleepyValidator

· 11-26 06:49

Oh là là, Meta va s'en aller, Nvidia est vraiment en danger cette fois-ci. Google a combiné la douceur et la dureté pour atteindre un niveau divin, avec des puces performantes à des prix abordables, tout le monde doit changer de camp. L'affaire des exportations de H200 vers la Chine montre clairement que Nvidia est dans tous ses états. Le TPU v7 qui égalise le B200 est la véritable menace, avec des coûts bas et une migration simple. Le Gemini 3 qui surpasse GPT-4 à un prix réduit, qui peut résister à cela ? Mais en y réfléchissant, Nvidia est-elle vraiment poussée dans les cordes ? On a l'impression que Google veut vraiment éliminer le monopole des GPU à la racine. Une fois que des clients de niveau Meta partent, il y en aura certainement d'autres qui feront la queue. C'est l'ère du Web3, même le monopole ne peut pas être préservé. Je réalise soudainement que la guerre des puces vient peut-être juste de commencer.

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blocksnark

· 11-26 06:46

Ouais, Meta est vraiment en train de poignarder Nvidia dans le dos, Google a vraiment un coup de génie. --- Le fait que le TPU égalise le B200 n'est même pas le plus effrayant, le plus critique est que le coût de migration des clients est complètement nul, c'est ça qui est mortel. --- Gemini 3 est à la fois bon marché et rapide ? Je pense que les actionnaires de Nvidia ne vont pas dormir ce soir. --- Attendez, c'est vrai que l'H200 est exporté vers la Chine ? Ça semble un peu absurde. --- Pour être honnête, Google a vraiment appris à jouer le jeu de l'intégration matérielle et logicielle, le monopole de Nvidia est vraiment sur le point de toucher à sa fin. --- Meta va utiliser massivement le TPU en 2027 ? À ce moment-là, les commandes de puces de Nvidia risquent d'être réduites de moitié, c'est vraiment un bouleversement industriel. --- Je suis juste curieux, comment un changement aussi important a-t-il pu éclater ce mois-ci, est-ce que tout le monde était aveugle avant ? --- PyTorch compatible + modèles maison, Google veut vraiment devenir autonome, pourquoi Nvidia est-elle si pressée ? --- Cela dit, l'exportation de l'H200 vers la Chine était déjà à la limite des politiques, et maintenant c'est utilisé pour prolonger la vie ? C'est un peu étrange.

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MEVHunterWang

· 11-26 06:39

Oh là là, Meta a fait un Rug Pull ? NVIDIA est vraiment mis à terre par Google. Les TPU sont directement installés dans les centres de données, c'est vraiment une baisse de dimension, NVIDIA est en panique. Gemini 3 est à la fois bon marché et rapide, si j'étais client, je devrais aussi réfléchir à un éventuel changement. L'effondrement de l'écosystème est vraiment le plus dangereux, une fois que le retour positif se forme, c'est la fin. Mais ce n'est que le début, la guerre des puces est vraiment le point d'intérêt.

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OffchainWinner

· 11-26 06:38

Cette vague de Google est vraiment incroyable, si même Meta s'en va, comment Nvidia peut-elle tenir le coup ?

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