Une grande banque de Wall Street vient de Goutte une opinion piquante sur la guerre des puces AI. Les TPU stimulent sans aucun doute la concurrence. Mais voici le twist : ils restent toujours haussiers sur les trois grands : Nvidia, Broadcom et AMD.
Pourquoi ? La demande ne fait pas que croître. Elle explose.
Nvidia se négocie autour de 25x en ce moment. Ça semble cher ? Pas quand on tient compte d'une croissance potentielle supérieure à 40 %. C'est un territoire sous-évalué si la thèse se réalise. Le potentiel d'AI d'Broadcom ? Pourrait doubler. Peut-être plus.
L'essentiel : la concurrence s'intensifie, c'est sûr. Mais quand la tarte continue de s'agrandir, tout le monde ayant la bonne recette mange encore bien.
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LiquidatedNotStirred
· Il y a 8h
Un gâteau peut être gros, mais cela ne fait rien s'il y a plusieurs personnes pour le manger, à condition que tu aies un couteau de cuisine.
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DeepRabbitHole
· Il y a 14h
25 fois la valorisation, oses-tu dire que c'est bon marché ? Cette logique, je suis vraiment impressionné, une hausse de 40 % suffit pour récupérer l'investissement ?
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WalletDetective
· Il y a 14h
Un multiple de 25x et vous osez dire qu'il est sous-évalué, ça commence à faire un peu trop.
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StableBoi
· Il y a 14h
Le 25x PE semble effrayant, mais avec une croissance de 40%, ce n'est vraiment pas cher. L'essentiel est que ce marché est vraiment en train de se développer.
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degenonymous
· Il y a 14h
La tarte est assez grande pour que tout le monde puisse en manger, il suffit de voir si vous avez une cuillère dans la main.
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MEVHunter
· Il y a 14h
franchement, wall street est juste en train de rattraper ce que nous savions déjà dans le mempool. la valorisation d'nvidia n'est même pas le véritable enjeu ici—c'est l'écart d'arbitrage entre le battage médiatique et l'adoption réelle qui compte. concurrence des tpu ? mignon, mais ils se battent encore pour des miettes pendant que le véritable alpha est dans les jeux d'ordonnancement des transactions dont personne ne parle.
Une grande banque de Wall Street vient de Goutte une opinion piquante sur la guerre des puces AI. Les TPU stimulent sans aucun doute la concurrence. Mais voici le twist : ils restent toujours haussiers sur les trois grands : Nvidia, Broadcom et AMD.
Pourquoi ? La demande ne fait pas que croître. Elle explose.
Nvidia se négocie autour de 25x en ce moment. Ça semble cher ? Pas quand on tient compte d'une croissance potentielle supérieure à 40 %. C'est un territoire sous-évalué si la thèse se réalise. Le potentiel d'AI d'Broadcom ? Pourrait doubler. Peut-être plus.
L'essentiel : la concurrence s'intensifie, c'est sûr. Mais quand la tarte continue de s'agrandir, tout le monde ayant la bonne recette mange encore bien.