OpenClaw en Chine suscite une vague nationale de « cultivation de homards », indique Guolian Minsheng Securities, avec l’entrée rapide des grands acteurs locaux pour conquérir l’ère des agents, des API à bas prix déclenchant une consommation de puissance de calcul, soutenue par des subventions gouvernementales. La Chine est en train de remodeler le marché de l’IA selon une triple stratégie « coût + flux + politique ».
（Résumé : La folie des petits homards OpenClaw en Chine, avertissement officiel sur le risque de « dérapage industriel »）
（Contexte supplémentaire : Après le succès d’OpenClaw, un homard open source, quels sont les impacts sur les marchés américains ?）
Le logiciel d’intelligence artificielle open source OpenClaw en Chine a déclenché une vague nationale de « cultivation de homards ». Près de mille personnes font la queue devant le siège de Tencent à Shenzhen pour installer le logiciel, allant de programmeurs à retraités, ménagères, voire des personnes âgées chinoises, tous activement impliqués.
La rapidité et l’enthousiasme des Chinois pour l’IA ont stupéfié l’étranger.
« Quite amazing(assez incroyable) ! » écrit Philip Sun, responsable des ventes chez Goldman Sachs Asia, dans un mémo : « Les jeunes investisseurs chinois que je connais ont déjà plusieurs ‘homards’… Un pour résumer les actualités du matin, un autre pour analyser si leurs décisions d’investissement sont trop émotionnelles, et même un ‘homard superviseur’ pour surveiller les autres. »
(Des employés de Tencent tiennent un stand devant le bâtiment du siège à Shenzhen, offrant gratuitement l’installation d’OpenClaw sur ordinateur)
Cette vague de « homards IA » en Chine non seulement impressionne Wall Street, mais provoque aussi une réévaluation profonde de la logique industrielle du « Western Shrimp, Eastern Cultivation ». Le 11 mars, Guolian Minsheng Securities a publié un rapport intitulé « Western Shrimp, Eastern Cultivation — Comparaison du développement OpenClaw en Chine et aux États-Unis », analysant la logique commerciale sous-jacente à cette tendance.
« Western Shrimp, Eastern Cultivation » : la logique locale de mise en œuvre industrielle
Bien que le succès d’OpenClaw ait commencé à l’étranger, après février, le marché chinois l’a rapidement adopté et a commencé à le déployer à grande échelle, présentant une caractéristique unique de « Western Shrimp, Eastern Cultivation ».
Le rapport considère que cette tendance est une « FOMO » (peur de manquer) des grands acteurs locaux face à la situation d’OpenClaw, mais reflète en réalité un décalage écologique entre la période des agents, où la mise en œuvre de l’IA en Chine et à l’étranger est en décalage. Par rapport à l’étranger, la Chine bénéficie dans cette « vague de homards » d’avantages en termes de coûts, de flux et de politiques.
Du point de vue des coûts, l’écosystème des grands modèles chinois a créé une barrière unique avec des « API à bas prix ». Le rapport indique : « Le coût d’appel API pour les modèles nationaux est environ 1/6 de celui des produits similaires étrangers. » Cet avantage provient d’une électricité moins chère, d’une configuration matérielle plus flexible et d’une concurrence féroce entre les fournisseurs de modèles.
De plus, sous l’impulsion d’OpenClaw, la consommation de tokens par les modèles nationaux a accéléré, avec des pics récents de consommation record, une croissance abrupte, et la position de la Chine en tête du classement mondial de consommation de tokens. Cette explosion de la consommation de tokens est également une preuve de l’avantage en coûts.
Du point de vue du flux, la participation active des grands acteurs est la clé de l’éclatement de la « vague de homards ». Avec le lancement de « AutoClaw » par Zhipu le 10 mars, les « homards » en Chine se déploient désormais en local, sur le cloud et en mode hybride.
Pour les géants du web, le déploiement d’OpenClaw ne concerne pas seulement la croissance des revenus liés aux agents, mais aussi la lutte pour le « nouveau droit de distribution » dans l’ère des agents. À l’avenir, avec la poursuite du déploiement des agents, la façon dont les humains et le monde numérique interagiront pourrait être profondément restructurée — lorsque l’opération passera d’humain à agent, de nouveaux flux d’entrée pourraient également migrer.
Pour les grands acteurs, bien que cette version d’OpenClaw soit encore immature techniquement, sa capacité à transformer l’IA du « Chat » au « Work » pourrait susciter des inquiétudes sur l’évolution des nouvelles plateformes, ce qui explique la peur de manquer (FOMO) et la volonté d’y déployer rapidement. De plus, des acteurs majeurs comme Tencent, grâce à leur effet de viralité sociale, pourraient amplifier l’attention sur cette vague, renforçant l’intérêt sociétal pour la « vague de homards ».
Du point de vue politique, Shenzhen, Wuxi et d’autres régions ont déjà lancé des politiques spécifiques. Le rapport mentionne que dans le district de High-tech de Wuxi, 12 mesures de soutien à la « cultivation de homards » offrent jusqu’à 5 millions de yuans par projet, couvrant l’attraction de talents, la mise en œuvre industrielle et la conformité réglementaire.
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Le 8 mars, Shenzhen a publié un avis indiquant que le bureau de l’intelligence artificielle (robots) de Longgang a lancé une consultation publique sur « Mesures pour soutenir le développement d’OpenClaw et OPC (brouillon de proposition) ». Il encourage la création de « zones de service homard » sur des plateformes professionnelles, offrant des déploiements gratuits d’OpenClaw, avec des subventions pour ceux qui remplissent les conditions.
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Le 9 mars, le district de High-tech de Wuxi a publié « Mesures pour soutenir la fusion du développement des projets communautaires open source comme OpenClaw et la communauté OPC (brouillon de proposition) ». Ces 12 mesures de soutien, allant du soutien de base à la mise en œuvre industrielle, de l’attraction de talents à la conformité réglementaire, offrent une série de bonus financiers, avec un soutien maximal de 5 millions de yuans.
Concernant le déploiement, les plateformes cloud locales proposant des outils de déploiement et de développement gratuits recevront jusqu’à 1 million de yuans en subventions complètes.
« Localisation » du déploiement et du choix de modèles
La dernière avancée de cette vague est la participation directe des principaux fournisseurs de grands modèles.
Guolian Minsheng Securities indique dans son rapport : « Le 10 mars, Zhipu a lancé AutoClaw (nom chinois : Ao Long) — une version locale d’OpenClaw, installable en un clic, avec toutes les capacités de la version native. »
Selon la présentation de Zhipu, « AutoClaw Ao Long intègre plus de 50 compétences principales, prêtes à l’emploi, couvrant la création de contenu, la bureautique, le codage, le marketing, la recherche financière, etc., et supporte une intégration instantanée avec des outils de communication comme Feishu. »
Ce n’est pas seulement Zhipu, mais aussi d’autres grands acteurs locaux qui participent activement à la localisation. Depuis février, Zhipu, MiniMax et d’autres fournisseurs de grands modèles, ainsi que les principaux fournisseurs de cloud, ont lancé leurs produits Claw.
Guolian Minsheng Securities constate que les produits locaux présentent désormais des caractéristiques très différentes en termes de déploiement et de sources de modèles.
Sur le plan du déploiement, le rapport souligne : « La participation des acteurs à cette ‘vague de homards’ se manifeste par une diversité de méthodes. » Contrairement à l’objectif initial des OpenClaw étrangers, qui privilégiaient le déploiement local, « les ‘homards’ locaux combinent déploiement local, cloud et hybride, offrant plus de flexibilité. » La raison principale est que « ces produits locaux mettent davantage l’accent sur la commodité et la sécurité du déploiement. »
En ce qui concerne l’intégration des modèles, le rapport indique : « La majorité des acteurs utilisent actuellement une approche multi-modèles, mais certains choisissent uniquement leurs propres modèles comme source principale. » Par rapport à la large prise en charge à l’étranger, « les ‘homards’ chinois privilégient principalement l’appel aux grands modèles nationaux, certains ne supportant que leurs propres modèles. »
En résumé, le rapport estime que sous l’impulsion de cette vague de homards déclenchée par OpenClaw, l’IA chinoise continue de se concentrer sur la mise en œuvre pratique, la demande accélérée et la résonance positive de la chaîne industrielle, dans une tendance générale de croissance.
