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Selon la théorie du milkshake en dollars, lorsque les banques centrales du monde entier injectent des liquidités bon marché dans leurs économies par le biais de politiques monétaires souples, le dollar américain sert de paille pour aspirer les capitaux mondiaux.

Dans le Récapitulatif Crypto Hebdomadaire de Gate Ventures, édition du 15 septembre 2024, nous examinons en parallèle les tendances macroéconomiques et celles du secteur crypto. Les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont modifié les anticipations des marchés, alors que les flux continus de capitaux vers BTC et ETH confirment l’intérêt continu des investisseurs institutionnels. En dépit d’une pression généralisée sur le marché, quelques actifs, tels que BNB, AVAX et WLFI, ont défié la tendance baissière. Aster a connu une croissance fulgurante dès son lancement. À l’échelle de l’écosystème, Google a lancé son protocole Agent Payments afin de relier les agents IA aux paiements en stablecoins. L’Ethereum Foundation a dévoilé sa division dAI avec l’ambition ERC-8004, et Helius Medical a obtenu plus de 500 millions de dollars pour concevoir des outils de trésorerie sur Solana. Retrouvez l’analyse détaillée.

Rapport quotidien Gate Research : Le 26 janvier, le sentiment du marché des cryptomonnaies est passé en zone de peur extrême, les principaux actifs étant sous pression et l’appétit pour le risque continuant de se réduire. Les tokens à moyenne et petite capitalisation comme TAIKO, AUCTION et BOB ont progressé à contre-courant de la tendance globale, portés par des mises à niveau techniques, une rotation des capitaux et des contraintes d’offre, signalant une rotation sectorielle localisée. Sur le plan structurel, le narratif SocialFi s’effondre rapidement, les tokens sociaux enregistrant une baisse supérieure à 90 % en moyenne ; les paiements en Bitcoin connaissent une adoption accélérée hors ligne à Las Vegas et dans d’autres villes ; et bien que les volumes de règlement on-chain en stablecoins continuent de croître, leur part dans les paiements du monde réel reste inférieure à 0,02 %.

En 2025, la capitalisation de marché globale des stablecoins s’est élevée à 280 milliards de dollars. Portée par le GENIUS Act, la convergence des modèles de réserve s’accentue. Cela a déplacé l’intensité de la concurrence vers la distribution et le contrôle des écosystèmes. USDT et USDC gardent leur suprématie, mais USDe s’impose rapidement, alors que l’essor de blockchains dédiées à des usages spécifiques et de monnaies stables spécialisées redéfinit le paysage du secteur.

Le 26 janvier, les principaux actifs crypto ont été soumis à une pression généralisée, l’appétit pour le risque du marché continuant de se contracter. Après une vague de ventes émotionnelles, BTC a trouvé un support autour de 86 000 $, mais reste sous ses moyennes mobiles de moyen terme, tandis que ETH a franchi à la baisse sa précédente zone de consolidation, avec une volatilité en nette augmentation. L’indice Fear & Greed est tombé à 20, indiquant que le marché se trouve en zone de peur extrême. Parallèlement, des tokens de moyenne et petite capitalisation tels que TAIKO, AUCTION et BOB ont progressé à contre-courant, portés par des facteurs tels que des mises à niveau techniques, une rotation des capitaux et des contraintes d’offre, mettant en lumière une rotation sectorielle localisée. Sur le plan des narratifs, la thèse SocialFi s’effondre rapidement, avec une baisse générale de plus de 90 % des tokens sociaux ; les paiements en BTC connaissent une adoption accélérée hors ligne à Las Vegas ; et, bien que les volumes de règlement de stablecoins on-chain continuent d’augmenter, leur part dans les paiements réels demeure relativement modeste.

Gate Research : Entre 2025 et 2026, PayFi passe d’un outil de paiement crypto à un moteur de paiement et financier de nouvelle génération, les stablecoins atteignant une échelle significative dans les paiements à haute fréquence et transfrontaliers, et démontrant des avantages nets d’efficacité et de coût par rapport aux systèmes traditionnels. Alors que le Web2 et le Web3 poursuivent leur convergence, des acteurs comme Visa, PayPal et les néobanques émergentes s’imposent comme des passerelles majeures vers l’adoption généralisée, tandis que l’association des stablecoins, des actifs du monde réel (RWA) et de l’IA structure l’architecture de base de PayFi en rendant possible un règlement automatisé et permanent, la mobilité des actifs et la gestion des risques. À l’horizon 2026, la clarté réglementaire, la tokenisation évolutive des actifs et la maturité des systèmes financiers pilotés par l’IA constitueront les principaux facteurs du paysage concurrentiel de PayFi et de ses barrières à long terme.

L’article examine les principaux enjeux de l’ère de l’IA générative—tels que la propriété des données, la rémunération des robots d’indexation web et la synchronisation des applications « vibe »—et envisage un futur où les utilisateurs prendront la main sur leurs compagnons IA, développant avec eux des relations durables et évolutives.

L'article révèle comment la technologie blockchain répond aux principaux points de douleur dans le développement de l'IA, favorisant la convergence technologique et l'innovation tout en fournissant de nouvelles perspectives et solutions pour le futur écosystème numérique.