La inteligencia artificial aplicada a la genómica se está intensificando
Samsung Electronics invirtió 175 millones de dólares en Element Biosciences, una empresa de genética con sede en San Diego, EE. UU.
La inversión convierte a Samsung en el accionista mayoritario de la empresa
Element fabrica sistemas de secuenciación de genes como AVITI y VITARI, con productos próximos a lanzarse, incluyendo AVITI Dx y AVITI24. Estas herramientas descifran ADN y ARN y se utilizan en áreas como investigación médica, detección de enfermedades, desarrollo de medicamentos y diagnósticos
Samsung quiere

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DanielRomero

hace5h

$SMCI sigue encontrando formas de decepcionar a los inversores, incluso cuando todas las cartas están a su favor

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DanielRomero

hace19h

Honestamente, creo que que el mercado tome un respiro aquí es lo más saludable que podría haber ocurrido
Teníamos megacaps subiendo un 60% porque Jensen dijo algo agradable, y las pequeñas capitalizaciones duplicándose semanalmente porque alguien las mencionó en X

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DanielRomero

hace20h

¿Es esto cierto? ¿No hay retrasos para $NVDA CPO?
Ahora no sé qué pensar del informe de SemiAnalysis
SemiAnalysis tiene buenos profesionales, pero a veces pueden ser demasiado promocionales o exagerar las cosas solo para tener una "noticia de última hora"

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DanielRomero

hace21h

Las noticias sobre el CPO no son tan importantes
Si el CPO se retrasa, parte de la demanda a corto plazo puede ser absorbida por pluggables, LPO y arquitecturas estilo NPO
La mayoría de las empresas expuestas al CPO también están expuestas a transceptores ópticos, que en realidad podrían beneficiarse de un retraso en la adopción del CPO. Por lo tanto, en términos de acciones, en gran medida no es tan significativo
Por ejemplo, empresas como Coherent, Lumentum, Fabrinet, Broadcom, Marvell y otras pueden beneficiarse del CPO con el tiempo, pero también están extremadamente apalancadas en l

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DanielRomero

hace23h

Acabo de comenzar una nueva posición en la cadena de suministro de semiconductores
⏩ <$1.5 mil millones de capitalización de mercado
⏩ 65% de participación de mercado
⏩ Posición de monopolio en productos de alta gama
⏩ Los clientes incluyen: Samsung, SK Hynix, Micron, ASE, Amkor, TSMC…
⏩ A punto de beneficiarse de vientos de cola masivos en la próxima década
⏩ Expuesto positivamente a HBM, empaquetado a nivel de panel y sustratos de vidrio
⏩ Fuerte balance, con un 50% más de efectivo que deudas

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DanielRomero

06-10 00:03

$AMD Alcanzar metas financieras dos años antes
Stacy Rasgon de Bernstein, anteriormente escéptica respecto a $AMD, ahora espera que AMD alcance alrededor de $20 en EPS para 2028, lo cual era originalmente la meta de AMD para 2030
La razón principal no son las GPU, sino los CPU de servidor, donde AMD sigue ganando cuota frente a Intel mientras que el mercado de CPU de servidor ha crecido significativamente
Los puntos clave:
El segmento de centros de datos de AMD es ahora el principal motor de crecimiento, con un fuerte aumento en ingresos, expansión de la cuota de CPU de servidor, y Li

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DanielRomero

06-09 12:24

Bernstein informa de una aceleración masiva en los precios de la memoria, con el precio promedio de DRAM por bit subiendo un 211% interanual y el precio promedio de NAND por bit subiendo un 282% interanual
Sí, los envíos de bits fueron débiles mes a mes, con DRAM bajando un 16.5% y NAND bajando un 20.9%
A pesar de la fuerte caída en los bits enviados, las ventas de DRAM solo disminuyeron un 3.7% mes a mes, porque los precios promedio casi compensaron completamente la debilidad en volumen

DRAM-3,4%

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DanielRomero

06-09 12:13

Bernstein informa de una aceleración masiva en los precios de la memoria, con el ASP de DRAM por bit subiendo un 211% interanual y el ASP de NAND por bit subiendo un 282% interanual
Sí, los envíos de bits fueron débiles mes a mes, con DRAM bajando un 16.5% y NAND bajando un 20.9%
A pesar de la fuerte caída en los bits enviados, las ventas de DRAM solo disminuyeron un 3.7% mes a mes, porque los ASPs casi compensaron completamente la debilidad en volumen

DRAM-3,4%

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DanielRomero

06-09 05:19

Ha sido una transición sutil, pero OpenAI ha perdido tanta aura en el último año
Diría que ya no son vistos como el laboratorio de IA número 1, y lo que Altman tenga que decir ya no parece tener el mismo peso
Acaban de anunciar una oferta pública inicial, y X apenas pareció importarle

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DanielRomero

06-09 05:08

$NBIS recibió un objetivo de precio de 280 dólares por parte de BofA
La valoración se basa en un múltiplo de 8.5x sobre las ventas de 2027
Cita clave:
"La compañía señaló que normalmente tiene de 3 a 4 clientes compitiendo por cada GPU, lo cual consideramos que apoya la capacidad de fijación de precios y la opcionalidad en la elección de clientes"

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DanielRomero

06-09 03:56

Trading 212 ahora ofrece el $SPCX IPO
Valoración de $1.75T
No veo cómo puedes obtener un retorno de tu inversión a ese precio
Debería ser $1T máximo
A esa valoración, podría alcanzar la capitalización de mercado de $GOOG y eso aún sería solo un retorno del 150%
Y se negociaría a 90 veces las ventas, incluso contando los acuerdos con Google y Anthropic
No hay potencial de subida, en mi opinión

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DanielRomero

06-08 08:39

Las acciones coreanas están ofreciendo un buen descuento hoy
$SKM mostrando algo de fortaleza

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DanielRomero

06-08 07:05

Este ciclo de memoria seguirá sorprendiendo a los inversores
Bernstein ahora espera que el precio de HBM4 suba de aproximadamente $16.6/GB a $37/GB en 2027, cuando Vera Rubin se produzca en volumen
Eso implica más de un aumento de 2x en el precio actual de HBM4
$MU $5930 $000660

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DanielRomero

06-07 23:40

TD Cowen elevó el objetivo de precio de $AMD de $500 a $600 y mantuvo una calificación de Compra después de reunirse con la dirección
El punto principal es que la oportunidad de IA de AMD parece más sólida que antes. La dirección ve su TAM de $120B AI como potencialmente conservador porque la IA agentica aumenta la demanda de CPU, GPU y sistemas de baja latencia eficientes
TD Cowen ve a AMD convirtiéndose en la principal alternativa comercial a NVIDIA en infraestructura de IA, respaldada por su fortaleza en CPU, hoja de ruta de aceleradores de IA y trabajo en plataformas más amplias

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Devia:

amd también es una buena compañía

DanielRomero

06-07 10:39

$AMD says que las arquitecturas de memoria unificada (UMA) están convirtiéndose en una tendencia cada vez más importante para PCs de IA, estaciones de trabajo y futuras plataformas de alto rendimiento
La idea es que la CPU, GPU y memoria compartan un gran pool de memoria en lugar de separar la RAM del sistema de la VRAM de la GPU. Esto ayuda a las cargas de trabajo de IA porque los modelos grandes necesitan mucha memoria accesible
David McAfee, vicepresidente y director general de Ryzen CPU y Radeon Graphics, dijo:
"Con Strix Halo, y con $NVDA entrando en el espacio también, habrá mucho

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DanielRomero

06-07 10:28

La mayoría de los nombres de construcciones de IA de calidad, sin importar la valoración, al menos multiplican por 10 en una década
Piensa en cualquier empresa en la cadena de suministro y multiplica por 10 la capitalización de mercado. ¿Suena loco en un período de 10 años, considerando el poder y el progreso de la IA?
La oportunidad es una locura

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GateUser-92d40463:

veamos

DanielRomero

06-07 10:22

Espero que haya más rojo el lunes
No puedo creer que el mercado todavía decida dudar de las ganancias de los semiconductores después de todo este tiempo

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DanielRomero

06-06 20:08

Según los datos del mercado de CPU del primer trimestre de 2026 de Mercury Research, $AMD alcanzó una participación récord del 32,6% en el mercado general de CPU x86
Intel todavía lidera con un 67,4% de participación, pero su posición se debilitó desde el 68,6% del trimestre pasado y el 72,9% hace un año. La ganancia de $AMD fue impulsada en parte por las restricciones de suministro de Intel y en parte por las continuas ganancias de cuota de AMD en los mercados de clientes, servidores y semi-custom
Excluyendo chips integrados, semi-custom y IoT, la participación de AMD en x86 alcanzó el 3

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DanielRomero

06-06 19:57

Según un informe de Wccftech, el DDR5 de CXMT no es significativamente más barato que el de Samsung, SK Hynix, o $MU DDR5
Varios proveedores de memoria dijeron a Wccftech que la verdadera ventaja de CXMT es la disponibilidad de suministro, no el precio. Dado que CXMT no está muy expuesto a productos de memoria AI premium como HBM o SOCAMM, tiene más DRAM disponible para mercados de clientes y de gama media
Sin embargo, CXMT todavía parece quedar por detrás de los tres grandes en tecnologías de DRAM de gama alta. Su DDR5 es actualmente más relevante para módulos de nivel de entrada y gama m

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Xyriww:

pero siempre falla incluso intento cambiar usando la identidad de mi familia, aunque la cámara del lugar ya está claramente encendida y brillante, pero siempre falla

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