CoinMarketCap在今年初发布的一份报告引起了行业热议，报告中提出了“Agentic Web”的概念，即一个由AI代理主导的 Descentralización网络，像ai16z和Virtuals这样的项目频频登上热搜。与此同时，一个新名词迅速进入公众视野：DeFAI，即Decentralized Finance + Artificial Intelligence（ Descentralización金融与人工智能）。
En pocas palabras, DeFAI es un intento innovador de integrar la tecnología de IA en el ecosistema DeFi. Automatiza operaciones financieras complejas como ejecución de transacciones, gestión de riesgos, optimización de ingresos, etc., a través de agentes de IA, lo que no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce la barrera de entrada de los usuarios comunes a DeFi. Como se discute ampliamente en la plataforma X, ‘DeFi es pasado, la IA es presente, DeFAI es futuro’, esta tendencia está creciendo rápidamente.
El auge de DeFAI no es solo una moda pasajera. Desde finales de 2024 hasta principios de 2025, varios proyectos han sido lanzados de forma intensiva, mostrando las diversas posibilidades de combinar la IA y DeFi. Para comprender mejor este nuevo sector, en este artículo haremos un recuento de los últimos avances de varios proyectos representativos de DeFAI. A pesar de la tendencia a la baja en el mercado, siguen avanzando y demostrando cómo impulsan la industria a través de la innovación tecnológica.
一、The Hive
Introducción del proyecto:
The Hive es una plataforma basada en la cadena de bloques Solana que busca la Descentralización, simplificando y mejorando las operaciones de DeFi a través de la coordinación de una red de agentes de inteligencia artificial interoperables. Ofrece a los usuarios herramientas de análisis de tokens, gestión de liquidez, staking y trading, todo impulsado por IA para brindar información en tiempo real y automatización. El proyecto prioriza un diseño amigable para el usuario, combinando datos de redes sociales (como publicaciones en X) con análisis en cadena, y continuamente optimiza su infraestructura tecnológica para lograr escalabilidad.
Últimas novedades:
- Actualización del agente de análisis de tokens: En enero de este año, The Hive lanzó una versión mejorada del agente de análisis de tokens, que se centra en optimizar la gestión de los pools de liquidez de tokens (LP), incluyendo la adición de herramientas de gráficos para visualizar datos de tokens, actualización de la interfaz de usuario (UI) de datos de tokens y mejoras en la API de búsqueda.
- Mejoras en la interfaz de usuario y la experiencia de usuario inspiradas en la comunidad: a mediados de enero, se actualizaron la conversión automática de dólares, la herramienta de transferencia interactiva y la barra lateral plegable, entre otros cambios, que mejoraron la usabilidad.
- Mejora integral de la plataforma: En febrero, se lanzó una serie de actualizaciones amplias que abarcan varios aspectos del ecosistema The Hive, incluida la integración del panel de tokens, la liquidez y el agente de operaciones, la experiencia de usuario en los pools de staking, mejoras en la consulta y la entrada, y mejoras en las restricciones de la API.
Expectativas futuras:
Aunque actualmente se centra en Solana, con el aumento de la demanda de interoperabilidad entre cadenas en DeFi, The Hive podría explorar la integración entre cadenas para ampliar aún más su cobertura de mercado. Además, The Hive podría seguir desarrollando su agente de inteligencia artificial para no limitarse solo a sus funciones actuales. Teniendo en cuenta su enfoque en una ‘red modular’, The Hive podría lanzar en el futuro más agentes personalizados para satisfacer diversas necesidades de los usuarios.
二、griffain
Introducción del proyecto:
Griffain es una plataforma impulsada por IA basada en Solana que proporciona automatización comercial, liquidez de staking y servicios de análisis de datos a los usuarios a través de agentes autónomos. Ha creado un ecosistema de agentes de IA modular cuyo núcleo radica en aprovechar las ventajas de la IA y Solana para ayudar a los usuarios a administrar sus activos de cripto de manera más inteligente y eficiente.
Últimas noticias:
- A finales de enero, Griffain lanzó ‘Agent DeepSeek’ en el kit ‘Agent Engine’, esto es coherente con la estrategia más amplia impulsada por IA de Griffain, ampliando sus productos de agente de comercio a perspicacias impulsadas por datos.
- El lanzamiento y la actualización de Agent Sniper: A mediados y finales de febrero, Griffain lanzó “Agent Sniper”, una herramienta diseñada para el comercio de nuevas fichas en Pump.fun (una plataforma popular de lanzamiento de fichas en Solana). Las funciones automatizadas y precisas de esta herramienta satisfacen a los operadores que desean aprovechar la ola inicial de fichas.
- Griffain validators virtuales se asocian con Marinade Finance: A principios de marzo, Griffain lanzó un ‘validador virtual’ para apostar en Solana (SOL), respaldado por Marinade Finance, el principal protocolo de apostar en liquidez en Solana. ‘Virtual’ significa que este es un servicio de apuesta gestionado de forma abstracta por la plataforma de Griffain, los usuarios no necesitan interactuar directamente con los validadores nativos de Solana, sino que completan las operaciones a través de la interfaz de Griffain. La integración con Marinade Finance indica que los usuarios pueden obtener tokens de apuesta en liquidez (como mSOL) que se pueden utilizar en DeFi, al mismo tiempo que ganan recompensas por sus apuestas.
Futuro esperado:
El ‘validador virtual’ podría ser el punto de partida de Griffain para ingresar a un campo DeFi más amplio, y en el futuro podría integrarse profundamente con más protocolos de Solana (como Jupiter, Raydium) para ofrecer una solución DeFi integral, como estrategias automatizadas que combinan el staking y el trading. A través del aumento de la capacidad de la API (como la optimización del Motor de Agente) y posibles planes de desarrollo, Griffain podría atraer a más desarrolladores en el futuro para construir aplicaciones de terceros basadas en su plataforma.
Tres, Cod3x
Introducción al proyecto: Cod3x, como una plataforma DeFAI, tiene como objetivo reducir la barrera de entrada de los usuarios a las actividades financieras en blockchain mediante la combinación de tecnologías DeFi y AI, lo que permite a los usuarios comunes gestionar y realizar operaciones financieras eficientes e inteligentes en la cadena sin necesidad de habilidades de programación profesionales. La plataforma se esfuerza por proporcionar un entorno conveniente, seguro y rico en funciones para que los usuarios puedan crear agentes de AI personalizados que se adapten a diferentes escenarios financieros, como operaciones Degen, gestión tributaria, estrategias de inversión DCA (inversión periódica), etc., y promover la amplia aplicación y la profunda integración de la IA en el campo DeFi.
Últimos desarrollos:
- En colaboración con el equipo de Hyperlane: el 18 de febrero, se lanzó $TONY en Solana en colaboración con el equipo de Hyperlane. Al igual que otros tokens en cadena, tiene el mismo valor de mercado, y debido a la volatilidad de Solana, el volumen de operaciones de $TONY alcanzó los 5 millones de dólares en los primeros cinco minutos.
- Cod3x Create V0.5: Cod3x Create V0.5 was released on February 21st. This update adopts a new backend architecture, no prompt interface, scheduling, and plugin system, laying the foundation for creating dynamic AI agents that can respond to trends and market conditions in real-time.
- Plan de participación en actividades: Cod3x se ha unido oficialmente al programa de socios de crecimiento de Cookie3 y participará en el plan de Farming de múltiples lanzamientos de Cookie DAO. Los agentes de trading de Cod3x ahora tienen acceso a recursos de datos más ricos. Pueden realizar un análisis profundo de las tendencias del mercado utilizando datos multidimensionales como la atención del mercado y los indicadores de sentimiento proporcionados en la plataforma de CookieDAO, y ejecutar estrategias comerciales con precisión, lo que les permite tomar la delantera en un entorno de mercado complejo y cambiante.
Perspectivas futuras: Con el continuo y próspero desarrollo del campo de las finanzas descentralizadas (DeFAI), Cod3x tiene la esperanza de lograr avances significativos en varios aspectos clave. En el ámbito tecnológico, se lanzará la versión Big Tony V2, mejorando continuamente la funcionalidad y el rendimiento de su agente de inteligencia artificial (IA). En cuanto a la construcción del ecosistema, Cod3x colaborará con Sophon Intelligence Agency (S.I.A.) este marzo para lanzar el proyecto central Sophon Spark, valorado en 1.5 millones de dólares, impulsando el desarrollo de DeFi a través de un sistema impulsado por IA que permite a los usuarios construir entidades inteligentes de IA personalizadas sin necesidad de conocimientos de programación, financiamiento o habilidades técnicas. Además, Cod3x colaborará con la red blockchain Sophon, lo que le otorga el potencial de atraer a más desarrolladores y usuarios a participar activamente, gracias a sus funciones innovadoras existentes y su red de colaboración en expansión.
四、Hey Anon
Introducción del proyecto: Hey Anon fue fundado por el conocido desarrollador DeFi Daniele Sesta y es un proyecto de herramientas de automatización DeFi centrado en la IA. Su tecnología central se basa en TypeScript, utiliza lenguaje conversacional en la plataforma de Telegram para realizar operaciones DeFi y combina capacidades de detección de mercado de IA para ofrecer servicios de agente automatizado a los protocolos DeFi. El objetivo de este proyecto es mejorar significativamente la eficiencia comercial, reducir la dificultad operativa, admitir diversas operaciones DeFi y ejecuciones en múltiples cadenas para proporcionar a los usuarios un servicio conveniente y eficiente en un entorno DeFi complejo. Últimos desarrollos:
- Hey Anon Build 0.3: El 1 de marzo, HeyAnon Build 0.3 se lanzó en Solana, los usuarios pueden crear una billetera Solana o conectar una existente en la aplicación HeyAnon, y realizar intercambios directamente en la red Solana a través de la aplicación.
- Public Beta v0.1: El 1 de febrero se anunció el lanzamiento de la versión beta pública v0.1, HeyAnon simplifica las operaciones DeFi a través de swaps, puentes de activos entre cadenas y gestión de estrategias DeFi. Los usuarios solo necesitan dar órdenes y especificar el protocolo a utilizar, la plataforma se encargará del resto. Actualmente, se puede acceder a esta plataforma a través de heyanon.ai, y esta es una versión temprana, que se actualizará frecuentemente para agregar funciones y soporte de protocolos.
- Integración de Bubblemaps: el 1 de marzo, Hey Anon ahora ha integrado la plataforma de visualización de datos de blockchain Bubblemaps, que introduce directamente la distribución de tokens, el análisis de los titulares y los indicadores de Descentralización en Hey Anon.
- 上线CowSwap： El protocolo de intercambio descentralizado CowSwap ahora está disponible en HeyAnon, ofreciendo contratos a plazo y órdenes limitadas con protección MEV para Base, Arbitrum, Gnosis y la red principal de Ethereum.
Expectativas futuras: Aunque Hey Anon solo tiene 11 semanas de creación y aún está en fase de pruebas, su versión actual v0.3 puede admitir múltiples cadenas, incluso más funcionalidades que cualquier otro proyecto DeFAI. Hey Anon ya está en línea en Solana y en el futuro establecerá una colaboración profunda con más blockchains y proyectos DeFi, expandiendo continuamente el alcance de las cadenas públicas admitidas y los escenarios de aplicación.
Quinto, Presentación del proyecto Orbit: Orbit es una plataforma DeFi impulsada por IA que tiene como objetivo simplificar las operaciones de los usuarios en blockchain a través de herramientas de automatización y contratos inteligentes. Las funciones de la plataforma incluyen apuestas cruzadas y puente de activos, optimización de estrategias de participación y rendimiento, acceso a protocolos de préstamos y herramientas integrales de gestión de carteras de inversión, entre otros aspectos. Actualmente, Orbit es compatible con más de 100 blockchains y más de 200 protocolos DeFi, proporcionando una gestión de activos y procesos comerciales sin problemas, reduciendo las barreras de entrada y mejorando la experiencia del usuario. Últimos desarrollos: * Funcionalidad de automatización en cadena: En julio del año pasado, Orbit lanzó la funcionalidad de automatización en cadena, que permite a los usuarios configurar condiciones y ejecutar transacciones automáticamente. Esto mejora aún más la experiencia comercial de los usuarios y fortalece la capacidad de Orbit en la toma de decisiones basada en datos.
- Expansión e integración de funciones: el 11 de febrero, Orbit integró el protocolo de liquidez KyberSwap, brindando a los usuarios una experiencia de intercambio rápida y eficiente. En mayo del año pasado, Orbit se integró con la conocida herramienta de trading DEX Screener, cuyo agente de inteligencia artificial puede detectar tokens emergentes en tiempo real, asignar fondos y optimizar carteras de inversión, ofreciendo herramientas de inversión más inteligentes a los usuarios. Además, la plataforma también integró datos de sentimiento del mercado de la plataforma X, proporcionando a los usuarios tendencias e información de mercado en tiempo real.
- ORBIT V2.0: Una de las mayores expectativas actuales es el próximo lanzamiento de ORBIT V2.0, aunque aún no se ha revelado la fecha específica de lanzamiento. Orbit V2.0 adoptará una interfaz híbrida, lo que permitirá a los usuarios seguir realizando operaciones en la cadena, al mismo tiempo que se utilizará un nuevo paradigma que emplea un agente de IA para construir cosas en la cadena. Los usuarios podrán iniciar flujos de trabajo con múltiples agentes utilizando un botón de agente para lograr objetivos más complejos. Además, Orbit V2.0 combinará el uso de una billetera de agente de IA y acciones delegadas para otorgar mayor autonomía a los agentes que necesiten realizar transacciones.
Expectativas futuras: En comparación con otras soluciones, la característica distintiva de Orbit radica en su poderosa capacidad de integración. Orbit hace hincapié en la funcionalidad de interoperabilidad entre cadenas, habiendo integrado actualmente más de 117 cadenas y 200 protocolos, logrando una integración perfecta con múltiples blockchains. En el futuro, Orbit seguirá ampliando el alcance de las cadenas públicas que soporta. Además, se espera con ansias el lanzamiento de Orbit V2.0, que permitirá a los usuarios construir aplicaciones on-chain complejas, mejorando aún más la eficiencia y la experiencia del usuario en la plataforma. Sexto, introducción al proyecto Neur: Neur es un asistente de inteligencia artificial diseñado específicamente para el ecosistema Solana, y es una aplicación de pila completa de código abierto. A través de una interfaz de conversación respaldada por IA, los usuarios pueden interactuar fácilmente con protocolos DeFi, NFT y otros servicios de Solana utilizando lenguaje natural. Neur emplea modelos avanzados de IA como Claude 3.5-Sonnet y GPT-4 para ofrecer diversas funciones como monedero inteligente, gestión de NFT y seguimiento de tendencias del mercado. Últimas novedades: * Programa de Acceso Temprano (EAP): El 1 de enero, Neur informó que durante la primera semana en Solana, la cantidad de usuarios no pagantes aumentó a 5,587, con 389 usuarios en el EAP. El costo del EAP es de 1 SOL, y estos usuarios obtendrán acceso de por vida una vez que se lance oficialmente.
- Integración de la billetera Privy: el 22 de enero, Neur anunció la activación de la billetera integrada Privy, lo que permite a los usuarios enviar activos desde la billetera integrada con solo unos clics, mejorando la experiencia de interacción con los activos de los usuarios.
- Neur v0.3.4 ha sido lanzado: el 14 de febrero, Neur se actualizó a la versión v0.3.4, agregando gestión de notificaciones, una interfaz de usuario mejorada, integración con Cookie.fun, y corrigiendo algunos errores de datos.
Expectativas futuras: Neur se encuentra actualmente en versión beta temprana y se centra en el desarrollo de la infraestructura central y la funcionalidad de los agentes, así como en la optimización continua de la funcionalidad de la plataforma. La hoja de ruta de Neur muestra que su objetivo es construir una infraestructura escalable y la automatización de la gestión de criptomonedas impulsada por la IA, incluido el desarrollo de páginas de destino más fáciles de usar, interfaces de chat y componentes de herramientas de transmisión para interacciones de blockchain en tiempo real. Además, los planes de la próxima fase de Neur incluyen la creación de una herramienta de código abierto para el análisis de eventos en cadena, con el objetivo de atraer a más contribuyentes, especialmente a los desarrolladores interesados en la construcción y la integración. Al admitir el análisis de datos transaccionales de una variedad de protocolos, Neur proporciona la base para crear herramientas automatizadas. En el futuro, el objetivo de Neur no es solo crear una herramienta útil, sino también construir un ecosistema colaborativo en el que los desarrolladores puedan coconstruir, compartir y mejorar la automatización en la cadena. En resumen, los seis principales proyectos DeFAI en los que se centra este artículo, desde la gestión inteligente entre cadenas, las estrategias de automatización hasta la interacción en lenguaje natural, muestran el potencial disruptivo de la integración de “IA + DeFi”, y estos proyectos están utilizando la tecnología de IA más innovadora para transformar operaciones complejas en cadena en herramientas financieras que están “disponibles para todos”. A partir de estos proyectos de vanguardia, podemos ver que el ecosistema actual de DeFAI puede pasar por varias transiciones clave: primero, de la automatización a la autonomía: los agentes de IA existentes se basan en reglas preestablecidas, y los modelos de próxima generación pueden combinar el aprendizaje por refuerzo para lograr la evolución de la estrategia, como la “gestión de liquidez adaptativa” propuesta por The Hive; En segundo lugar, de una red de agentes de IA de cadena única a una red de agentes de IA de cadena completa: en el futuro, es posible que se obtenga una imagen de agentes de IA que deambulan libremente a través de múltiples cadenas, y los usuarios no necesitan preocuparse por el protocolo subyacente, y la IA elegirá automáticamente la ejecución óptima. En tercer lugar, de las herramientas a la infraestructura: al igual que Neur abre las herramientas de análisis on-chain y espera construir un ecosistema colaborativo, los proyectos de IA están pasando de los servicios cerrados a las bases ecológicas para atraer a más desarrolladores a participar en la construcción del ecosistema. DeFAI está cambiando DeFi al hacerla más inteligente, más simple y más accesible, y aunque los proyectos generales de DeFAI se encuentran actualmente en un punto bajo del mercado, a medida que las DApps impulsadas por IA continúan expandiendo los escenarios de aplicación, se espera que la actualización inteligente de DeFi marque el comienzo de grandes cambios este verano.
