Autor original: ArringtonCapital
Original text compilation: Yuliya, PANews
Repost: Luke, Mars Finance
El 8 de febrero de 2025, la red principal de AO está a punto de ser lanzada, lo cual es un hito importante para la comunidad de IA y criptomonedas. AO tiene como objetivo proporcionar una capa de cálculo altamente paralela para aplicaciones delegadas, y la red de almacenamiento de datos permanente Arweave desempeña un papel clave en ello. Este artículo analizará en profundidad la arquitectura de almacenamiento permanente de Arweave, el modelo de cálculo súper paralelo de AO y cómo ambos impulsan el futuro desarrollo de la gobernanza autónoma en la cadena. También se discutirán los desafíos y dinámicas del mercado que enfrentan AR y AO, así como cómo participar en ellos.
Descripción general de Arweave
Arweave es una red de almacenamiento de datos descentralizada y permanente. Los usuarios solo necesitan pagar una tarifa de almacenamiento una vez para obtener servicios de almacenamiento de datos permanentes. A diferencia de otras redes de almacenamiento que requieren pagos continuos, como Filecoin, Arweave utiliza una estructura de bloques única llamada “blockweave”. Cada nuevo bloque no solo se conecta al bloque anterior, sino que también se vincula aleatoriamente a bloques históricos más antiguos, lo que garantiza que los mineros deban poseer datos históricos completos para generar nuevos bloques y así lograr la preservación a largo plazo de los datos.
La moneda nativa AR de Arweave se utiliza para pagar los costos de almacenamiento y recompensar a los mineros. Cuando los usuarios cargan nuevos datos y pagan los costos, alrededor del 85% de las monedas se almacenan en un fondo para futuras recompensas a los mineros. Este diseño asegura que el incentivo de los mineros no esté relacionado con la actividad del usuario, y aumenta la confianza en el almacenamiento permanente de los datos.
trayectoria de crecimiento
Desde su lanzamiento en junio de 2018, el uso de Arweave ha aumentado significativamente en 2021. El siguiente gráfico muestra la cantidad de datos cargados semanalmente desde el inicio de la red:
La cantidad de almacenamiento de datos alcanzó su punto máximo en septiembre de 2021, tocó fondo en junio de 2023 y desde entonces ha estado aumentando constantemente. El siguiente gráfico desglosa los tipos de datos cargados cada mes.
El uso de Arweave varía con el tiempo (según el tamaño)
En 2021, el surgimiento de NFT impulsó el primer aumento significativo en la demanda de almacenamiento de datos de Arweave. Los creadores comenzaron a cargar JPEG e imágenes en Arweave en lugar de depender de servicios de alojamiento centralizados, lo que provocó un aumento masivo en el uso de Arweave. Debido a su permanencia y su naturaleza descentralizada, Arweave se convirtió en la elección ideal para el almacenamiento de datos de obras de arte NFT.
Desde 2023, ha habido una serie de nuevos escenarios de uso. Entre todas las categorías, las aplicaciones ocupan la mayor cantidad de espacio de almacenamiento. Estas son principalmente aplicaciones de empaquetado, que empaquetan múltiples transacciones y datos juntos y los publican en Arweave. Entre ellas se incluyen Bundlr (cuyo equipo ha sido renombrado como Irys.xyz, que también lanzará su propia cadena de datos además de la aplicación de empaquetado) y Ardrive Turbo. Los datos empaquetados por estas aplicaciones incluyen contenido que anteriormente podría haber sido clasificado como imágenes, videos u otros datos de blockchain. Además de estas aplicaciones de empaquetado, hay otros proyectos que aprovechan la función de almacenamiento permanente de Arweave, incluidas la aplicación social Hey de Lens, la plataforma de publicación de contenido Mirror y el escenario de aplicación de inteligencia artificial Ritual.
En cuanto a la cantidad de transacciones, aunque Arweave cobra en función del tamaño de los datos almacenados, el creciente número de casos de uso puede sugerir la dirección futura del desarrollo de Arweave.
La utilización de Arweave varía con el tiempo (por número de transacciones)
Los datos de volumen de operaciones muestran que los dos casos de uso de más rápido crecimiento en el ecosistema de blockchain son Redstone y AO.
Redstone
Redstone es una de las redes de oráculos de crecimiento más rápido en el campo de la criptografía, que proporciona datos de precios de varios activos para todas las principales cadenas EVM. El rápido desarrollo de esta red se debe a sus continuas relaciones de colaboración y características de productos en constante expansión.
AO
AO es una capa de cálculo paralelo y mensajería proxy construida sobre Arweave. Aunque actualmente se encuentra en la fase de red de prueba, está programado para ser lanzado en la red principal en febrero de 2025. El objetivo de diseño de AO es proporcionar una infraestructura de cálculo eficiente para aplicaciones proxy y brindar soporte a agentes autónomos en la cadena utilizando la capacidad de almacenamiento permanente de Arweave.
Críticas a Arweave
Aunque el modelo de almacenamiento de Arweave ha sido reconocido, también ha enfrentado algunas críticas, especialmente en cuanto a sus ingresos por tarifas relativamente bajos. A continuación se muestra una comparación de las relaciones PE de diferentes blockchains:
En términos de relación precio/costo, Arweave solo supera a Avalanche en la cadena L1. Una relación más baja indica que los usuarios pagan costos más altos en relación al valor diluido completo (FDV) de la red. Estos datos reflejan los costos totales generados, pero no tienen en cuenta los pagos a los mineros o las contribuciones al fondo de donaciones de Arweave. Debido a que Arweave asigna una mayor proporción de costos a los mineros, sus ganancias a corto plazo pueden parecer menores que las de otras cadenas.
Rendimiento del token AR
En 2024, después del anuncio del proyecto AO, AR experimentó un crecimiento significativo. Después del anuncio, el precio del token de Arweave se disparó de menos de 10 dólares a más de 40 dólares. El mercado mostró un fuerte interés en las posibilidades que AO podría traer a las criptomonedas y en el crecimiento esperado de Arweave.
A partir de febrero de 2024, los poseedores de AR pueden acumular tokens AO simplemente manteniendo AR en sus billeteras. Actualmente, el 33% de los nuevos AO creados están en circulación para los poseedores, y estos tokens estarán disponibles para la transferencia cuando se lance la red principal de AO en febrero de 2025.
Después del lanzamiento de la red principal, los titulares de AR seguirán recibiendo un tercio de la cantidad total de tokens de AO emitidos hasta alcanzar el límite máximo de creación de 2.1 millones de tokens de AO. Estas recompensas se calculan cada cinco minutos a una tasa mensual del 1.425% del suministro restante, lo que significa que la cantidad de tokens emitidos disminuirá con el tiempo.
Precio de AR (dólares estadounidenses)
A medida que el mercado en general cae, el precio de AR también ha caído en el verano. En comparación con tokens como RENDER, TAO, NEAR, que tienen propiedades de valor de IA, el rendimiento de AR está rezagado. El flujo de fondos en la cadena puede ser un factor importante que cause este fenómeno.
Desde septiembre de 2024, el mercado ha observado que un gran inversor ha estado vendiendo una gran cantidad de tokens AR de forma continua. La identidad del inversor aún no se ha confirmado, aunque hay algunas pistas. La dirección de la billetera dRFuVE-s6-TgmykU4Zqn246AR2PIsf3HhBhZ0t5-WXE adquirió más de 10 millones de tokens AR en noviembre de 2021 (la oferta total de AR es inferior a 66 millones). La billetera tenía registros de transferencia antes de 2023 y todavía tenía 5 millones de tokens en 2024 (calculados a un valor de aproximadamente 80 millones de dólares según el precio actual de 16 dólares).
El 6 de septiembre, la billetera transfirió los 5 millones restantes de tokens a dos nuevas direcciones. Estas direcciones luego transfirieron los tokens al exchange, lo que indica que podrían ser direcciones de market makers. De los 5 millones de tokens, aproximadamente 1.35 millones de tokens siguen en las direcciones especuladas como direcciones de market makers, pendientes de ser transferidos al exchange.
La acción de transferir a la misma dirección objetivo desde dos direcciones indica que es probable que sea la misma operación de creador de mercado. Esta ola de presión de venta representa una proporción relativamente grande de la oferta circulante, superando el 7% del suministro total de tokens AR. Los análisis del mercado sugieren que una vez que se complete la venta de los tokens restantes, es probable que la presión a la baja en el mercado de AR se alivie.
Resumen de AO
AO es una red descentralizada de “superparalelismo” que rompe las limitaciones tradicionales de escala y tipo de cálculo en la cadena, al tiempo que mantiene la verificabilidad de todas las operaciones. El núcleo de AO es una capa de mensajería que admite procesos independientes y paralelos, y utiliza Arweave para proporcionar almacenamiento permanente de datos, asegurando que todas las actualizaciones e interacciones queden registradas de forma permanente.
“AO” significa “Orientado a Actores”, los desarrolladores pueden construir programas modulares (actores), cada actor puede elegir su propia máquina virtual (VM), mecanismo de consenso y modelo de pago, al mismo tiempo que se comunica con otros actores a través de un formato de mensaje estandarizado. Este diseño permite que las aplicaciones en la nube (como Amazon EC2) se conecten a la red descentralizada de AO y trabajen en colaboración con contratos inteligentes descentralizados para lograr objetivos comunes.
Características de la función AO
Aplicaciones existentes
Algunos agentes de AO ya están en uso. Por ejemplo, un agente puede optimizar continuamente los rendimientos de los activos criptográficos entre varios protocolos de préstamo; otro agente puede ejecutar automáticamente estrategias de inversión periódica en DEX según los parámetros definidos por el usuario. Estos agentes utilizan un entorno de ejecución confiable (TEE) para proteger la privacidad del usuario y permiten al usuario alojar las claves privadas, lo que les permite funcionar de manera completamente autónoma sin instrucciones adicionales.
Función de activación automática
A diferencia de otros Layer1, el programa de AO puede ‘despertar’ de forma autónoma sin necesidad de una llamada externa. Este diseño es compatible con servicios completamente autónomos. Por ejemplo, el agente de optimización de ingresos puede redistribuir activos a estrategias más rentables mientras el usuario duerme, sin necesidad de activación manual.
Arquitectura AO
- Procesos:
El proceso es equivalente a un solo ‘actor’ en AO, comienza en un estado inicial y registra todos los mensajes recibidos. Los datos se almacenan en Arweave para garantizar que no se pierdan ni se censuren. Al separar el registro de datos del cálculo real, AO puede manejar tareas más grandes que las típicas cadenas de bloques.
2.消息（Messages）：
El mensaje es la forma en que los procesos y los usuarios interactúan, se transmiten a través de la red y llevan un ID único para rastreo. La entrega del mensaje debe ser precisa para garantizar el registro permanente y proporcionar flexibilidad en el control del flujo de tráfico.
3.调度单元（Scheduler Units）：
La unidad de programación agrega un número de ranura incremental a los mensajes y se asegura de que se carguen en Arweave, manteniendo un registro de la coherencia de la secuencia de mensajes. Puede ser centralizado o descentralizado según los requisitos del caso de uso.
- Unidades de cálculo (Compute Units):
La unidad de cálculo es responsable de la ejecución real del proceso y puede seleccionar libremente los procesos a calcular, formando así un mercado competitivo de servicios de cálculo. Después de completar el trabajo, devolverán una prueba de cambio de estado del proceso firmada.
- Unidades de Mensajería (Messenger Units):
La unidad de entrega de mensajes es responsable de la transmisión de mensajes en la red, asegurando que los mensajes se envíen al elemento de programación después de ser registrados en Arweave y se entreguen a la unidad de cálculo hasta que se completen todas las operaciones.
Los desafíos que enfrenta AO
El proyecto AO enfrenta algunos desafíos importantes. Cada red eventualmente necesita establecer su ventaja en uno o dos campos verticales. Por ejemplo, Arbitrum se centra en DeFi, Solana destaca en el campo de las monedas Meme y DePIN, IMX se enfoca en los juegos. Mientras tanto, Arweave se ha centrado en el almacenamiento de contenido, el archivo en blockchain y la permanencia de datos de oráculos. AO intenta redefinir el contenido descentralizado y DeFi, especialmente desafiando en la aplicación de agentes de IA en el campo de DeFi.
- Los desafíos de la adopción de DeFi
Aunque AO se dedica a promover la integración de DeFi y AI, los agentes de AI en el campo de DeFi tienen una velocidad relativamente lenta y aún no han aparecido aplicaciones revolucionarias. El intento más cercano es introducir modelos de aprendizaje automático en la cadena para optimizar los ingresos. Sin embargo, estos modelos suelen ser bastante simples y se utilizan principalmente para la predicción de ingresos y la comparación de costos de cambio de estrategia. En comparación, los grandes modelos de lenguaje tienen características altamente no lineales y no deterministas, y todavía hay dificultades en el cálculo básico.
- fondo de la cadena no DeFi
Arweave no es una cadena pública DeFi en el sentido tradicional, los proyectos anteriores que intentaron construir DEX en ella no tuvieron éxito. Por lo tanto, AO necesita atraer a la comunidad existente de Arweave y a nuevos usuarios. La economía de tokens diseñada por el equipo refleja una comprensión profunda de este desafío, por ejemplo, recompensar a los usuarios que realizan puentes con DAI y stETH para atraer fondos. Actualmente, el TVL de AO alcanza los 578 millones de dólares, y mantener la actividad de este capital es clave.
Economía de tokens y formas de participación
Después del lanzamiento de la red principal en febrero de 2025, cualquier persona puede contribuir con recursos informáticos o implementar sus propios procesos y agentes. El puente de cadena cruzada estará abierto y admitirá la transferencia de cualquier token a la red AO. A medida que más personas se unan y desarrollen servicios avanzados de inteligencia artificial o automatización, la arquitectura descentralizada y eficiente de AO desbloqueará nuevas posibilidades para la confianza y la demanda de alta potencia de cálculo.
Mecanismo de entrega aérea
Cantidad total de tokens y plan de liberación: El suministro total de tokens de AO es de 21 millones, liberados a intervalos predefinidos.
Elegibilidad para el airdrop: los poseedores de AR recibirán el airdrop en proporción a su participación; los usuarios que conecten DAI y stETH también pueden recibir asignaciones.
Forma de distribución: Desde el 27 de febrero de 2024, se han asignado 1,030,000 tokens AO a los poseedores y puentes. La posición de AR se calcula cada 5 minutos para determinar la proporción de distribución.
Forma de participar
Poseer tokens AR: un tercio de los tokens AO recién emitidos se asigna a los poseedores de AR
Transferencia intercadena a DAI o stETH: Actualmente, dos tercios de los tokens AO se asignan a usuarios de transferencia intercadena
Usar aplicaciones en la red principal de AO: Después de que se inicie la red principal, se proporcionarán varias plataformas de comercio y préstamo.
Proporcionar recursos de computación: cualquier persona puede contribuir capacidad de cálculo a varios procesos en AO sin necesidad de permiso.
*Disclaimer: The author, Arrington Capital, is an early investor in Arweave and holds AR and AO tokens.
