Zhongjin: Mantiene la calificación de 'superar el sector' para Xtep International, el precio objetivo se eleva a 6,9 dólares de Hong Kong

Según los datos de Jinshi del 10 de enero, Zhongjin publicó un informe de investigación que indicaba que mantenía la calificación de ‘superar el rendimiento de la industria’ para XTEP International (01368.HK), considerando que las ganancias de la marca K-Swiss y Paladin completaron la separación, reduciendo las pérdidas de la empresa, y aumentando la previsión de EPS para 2024 en un 4% a 0.46 yuanes. Se mantiene la previsión de EPS para 2025 en 0.52 yuanes e introduce una previsión de EPS para 2026 de 0.59 yuanes. Cambiando la valoración a 2025, el precio objetivo se ajusta ligeramente al alza en un 3% a 6.9 yuanes. El rendimiento operativo del 4T24 de la empresa: los ingresos minoristas de la marca principal de XTEP aumentaron en un solo dígito, con descuentos minoristas del 70% al 75%; los ingresos minoristas de la marca Saucony aumentaron aproximadamente un 50%.