بدأت BTC نوفمبر بانخفاض يقارب 20% عن أعلى مستويات الشهر الماضي، والآن حوالي $107K. يواجه المتداولون ظروفًا صعبة مع انخفاض الطلب المؤسسي وذعر التجزئة. تشير الاتجاهات التاريخية إلى إمكانية حدوث موجة صعود، لكن المقاييس الحالية تشير إلى احتمال حدوث مزيد من الانخفاضات. مستويات السيولة الرئيسية التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع هي $105-106K و $112K.

وزارة العدل الأمريكية صادرت 127,271 من بيتكوين من مؤسس مجموعة Prince في كمبوديا، تشين تشي، مما يجعلها أكبر قضية مصادرة بيتكوين في التاريخ. تتعلق هذه الحادثة بتتبع داخل السلسلة، والعقوبات المالية، والتحويل القضائي، مما يظهر أنه حتى بدون كسر المفتاح السري، يمكن للحكومة أن تأخذ الأصول بشكل قانوني. تُظهر هذه العملية للناس أن إدارة المفتاح السري لا تعني الأمان الكامل، وأن شرعية الأصول داخل السلسلة تُعاد تعريفها بواسطة القوة الوطنية.

مراجعة السوق
انخفضت عملة البيتكوين بشكل مؤقت تحت حاجز 100,000 دولار أمس، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يونيو. أدت جولات من تصفية تجاوزت 1 مليار دولار في 3 و 4 نوفمبر، بالإضافة إلى الضغط على سيولة الدولار، إلى وضع BTC في موقف دفاعي. حتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغت BTC 102926 دولار، بزيادة قدرها 1.4% خلال 24 ساعة.
هل لا يزال لدى المضاربين فرصة؟
تتوقع معظم المحللين على السلسلة أن يكون هناك ارتفاع قصير الأجل. تعتقد Crypto Stocks Freedom أن BTC من المرجح أن تختبر 105K أولاً، ثم تفكر في التراجع. تظهر الرسوم البيانية سيناريوهين: الخط الأخضر يشير إلى نطاق 104K-105K، بينما الخط الأحمر هو الانخفاض إلى دعم 100K.
رماد

شهد سوق العملات الرقمية ليلة أمس انسحابًا قويًا. انخفضت BTC إلى أقل من 100000 دولار أمريكي لفترة، ثم انتعشت لتصل إلى حوالي 101000 دولار أمريكي، مع تراجع بنسبة 5.5% خلال 24 ساعة، وانخفاض أسبوعي يتجاوز 10%.
ماذا حدث
وراء هذا الهبوط توجد حدث نادر من تصفية ضخمة.
- تم تصفية عقود مشتقة بقيمة 2 تريليون دولار في الساعات الـ 24 الماضية
- من بين ذلك، تم تصفية مراكز الشراء بقيمة 1.6 تريليون دولار، تشكل 80%
- هذه هي أكبر موجة تقليص للرافعة المالية منذ سبتمبر
ردود الفعل المتسلسلة تؤثر على السوق بأسره: ETH هبوط 10%، SOL هبوط 8%، BNB هبوط 7%.
السبب الجذري
تعتقد العديد من التحليلات أن هذه هي "إفراج مركز عن مشاعر "تجنب المخاطر" :
1. تغير توقعات سعر الفائدة - بدأ السوق في استيعاب إشارة مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة هذا العام.
2. عدم اليقين الكلي - عوامل مثل الرسوم الجمركية، سوق الائتمان وغيرها من العوامل تؤثر على أصول المخاطر
3. طويلة الأجل

على مدار العام الماضي، ارتفع قيمة سوق الأصول المشفرة بنسبة 54% إلى 3.7 تريليون دولار، لكن حجم التداول تراجع بنسبة 50% إلى 178 مليار دولار، مما يدل على تفاقم مخاطر السيولة في السوق. تراجع مشاركة مستثمري التجزئة، وزادت الضغوط على التبادل، ويفتقر السوق إلى动力 التداول على المدى القصير، مما قد يعرض الأسعار لمخاطر هبوطية.

في ظل هبوط سريع لسوق العملات الرقمية، انكسر ASTER عكسيًا، هذه الخطوة مثيرة للاهتمام.
انظر إلى هذا الخط
في مساء الخامس من الشهر، تجاوز ASTER عتبة الدولار الواحد، حيث وصل إلى 1.06 دولار، بزيادة تتجاوز 15%. يجب أن نعلم أن BTC كانت قد انخفضت إلى أقل من 100,000، والسوق كان ينزف، ومع ذلك كان هناك عملة صغيرة ترقص عكس التيار. والأكثر غرابة هو أن حجم التداول اليومي زاد بنسبة 17% ليصل إلى 1.56 مليار دولار - مما يدل بوضوح على أن هناك أموالًا كبيرة تتراكم في صمت.
رد فعل على عبارة واحدة من CZ
كان شرارة هذه الزيادة واضحة للغاية: في 2 نوفمبر، قام CZ بنشر لقطة شاشة على تويتر، قائلاً إنه اشترى 2.1 مليون قطعة من ASTER بالمال الحقيقي. هذه العبارة أشعلت السوق مباشرة، حيث تضاعف حجم التداول عشرة أضعاف، وارتفع السعر من 0.91 دولار إلى 1.24 دولار.
لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ جاءت المخاطر الكلية (انخفاض سوق الأسهم، انهيار DeFi)، وتمت إعادة ASTER إلى 0.8.

سجل ETF الفوري الخاص بـ Solana تدفقات صافية إيجابية قدرها 9.7 مليون في 5 نوفمبر، ليصل إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى 531 مليون. تشير هذه السلسلة من التدفقات إلى طلب مؤسسي في سوق متقلب.

تلعب العملة المستقرة دورًا مهمًا في النظام المالي العالمي، حيث بلغ حجم تداولها داخل السلسلة 15.6 تريليون دولار في عام 2024، متجاوزة بكثير حجم مدفوعات فيزا. توفر العملة المستقرة وسيلة تحويل أسرع وأرخص، مما يجعلها "مال الحياة" في الأسواق الناشئة، وتساعد في مواجهة تدهور العملة المحلية وصعوبات الدفع. قامت الولايات المتحدة من خلال قانون العملة المستقرة بربطها بسندات الخزانة، مما يُتوقع أن يعزز من مكانة الدولار. على المدى القصير، تُعتبر العملة المستقرة أداة طارئة، بينما على المدى الطويل قد تعيد تشكيل المشهد المالي العالمي.

أداة عبر الإنترنت تسمى "ساعة نهاية الكم" أصبحت مشهورة مؤخرًا، حيث قدمت نبوءة صادمة - في 8 مارس 2028، سيقوم الكمبيوتر الكمي بكسر المفتاح الخاص بـ Bitcoin. بعبارة أخرى، لديك عامين و4 أشهر فقط.
كيف جاءت هذه النبوءة؟
أطلق خبير التشفير ريتشارد كارباك ورائد الأعمال في مجال التشفير كولتون ديليون مبادرة مشتركة، حيث حسبوا: أنه فقط 1,673 بت منطقي يمكنه كسر تشفير بيتكوين من خلال خوارزمية شور. قد يبدو هذا الرقم صغيراً، لكنه قوي بشكل مذهل.
أخطر العناوين هي:
- عناوين P2PK و P2PKH القديمة (طالما أنك استخدمتها، سيتم الكشف عن المفتاح الخاص)
-

أصدرت المصرف العريق Standard Chartered مع مركز بطاقات DCS في سنغافورة بطاقة DeCard المدفوعة مسبقًا، مما يسمح للمستخدمين بتسوية مباشرة باستخدام عملة مستقرة، لتبسيط عملية الدفع. تهدف هذه الخطوة إلى دمج TradFi مع Web3، مما يعزز انتشار الدفع بالتشفير، وقد يتم الترويج لها عالميًا في المستقبل، مما يزيد من استخدام عملة مستقرة وسهولة تداولها.

وفقًا لأحدث التقارير، قامت شركة Beast Holdings التابعة لأشهر مستخدمي YouTube MrBeast بتقديم طلب تسجيل علامة "MrBeast Financial" في الولايات المتحدة. وما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أن وثيقة الطلب ذكرت بوضوح خدمات مثل الدفع بالتشفير، وتداول عملة رقمية إلى عملة رقمية، والبورصة المركزية.
بصراحة، قد يبدأ هذا الرجل في تطوير منتج مالي تشفيري خاص به. يمتلك MrBeast قاعدة جماهيرية ضخمة - عدد مشتركين يوتيوب يتجاوز المئة مليون، وإذا قرر فعل ذلك، فسيكون بمثابة إدخال تدفق هائل إلى نظام التشفير.
تخيل: قد يتعرض معجبو MrBeast للأصول المشفرة من خلال منصته لأول مرة. هذه فرصة كبيرة لنظام Web3 البيئي، لكنها قد تكون أيضًا صدمة للمالية التقليدية.
بالطبع، في الوقت الحالي، لا يزال في مرحلة تقديم العلامات التجارية، ولا يزال من غير المؤكد متى سيتم إطلاق المنتج الحقيقي. لكن من هذا

مؤخراً تم الكشف عن اكتشاف مروع: تلك الاحتيالات الرومانسية التي تبدو بسيطة، الآن تكشف عن تهريب البشر، غسيل الأموال، وعصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
الأرقام تتحدث: نشاط "ذبح الخنازير" في عام 2024 زاد بنسبة تقارب 40%، وإجمالي مبلغ الاحتيال تجاوز 99 مليار دولار. وزارة العدل الأمريكية صادرت في عام 2023 أصول مشفرة بقيمة 112 مليون دولار.
مدى قسوة الأساليب: تعمل عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا على تشغيل "مصانع الاحتيال"، حيث تجبر الأشخاص المتاجَر بهم على إقامة علاقات عاطفية زائفة لخداع الضحايا، وتختفي الأموال بعد تحويلها إلى بورصات وهمية. والأكثر فظاعة هو "الاحتيال الثاني" - حيث تتظاهر عصابات المحتالين بأنها شركة تحصيل الديون لتقوم بجولة أخرى من الاحتيال.
أصبح المسؤولون متوترين: وزارة العدل الأمريكية بدأت للتو "فريق المهام الخاصة لمكافحة الاحتيال" للتركيز على هذه المسألة، في يناير تم القبض على 20 شخصًا في جاكرتا، وفي أغسطس تعاونت الشرطة مع Chainalysis لتجميد 47 مليون دولار من الأموال المشبوهة.
الخبر الجيد هو أن شفافية blockchain تمنح الجهات التنظيمية فرصة للاستفادة - في مرحلة السحب

روجا إغناتوفا، المرأة الوحيدة في القائمة المطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد تكون قد تم القضاء عليها من قبل تاجر مخدرات بلغاري رفيع المستوى. كشفت تحقيقات البي بي سي عن أدلة مقلقة حول وفاتها المحتملة وعلاقاتها بالجريمة المنظمة.
احتيال OneCoin: 4.5 مليار دولار

اقترحت Uniswap مشروع 'UNIfication'، وهو تغيير في الحوكمة والتوكنوميكس يشمل حرق 100 مليون من توكنات UNI ونهجاً جديداً للنمو. تهدف هذه الخطوة إلى إفادة مزودي السيولة وحاملي UNI، رغم أنها تواجه تحديات تنظيمية وإدارية. قد يشكل هذا التغيير معياراً جديداً في التمويل اللامركزي (DeFi).

في الأيام الثلاثة الأخيرة، قامت الحيتان بإيداع 431,018 ETH في المحفظة (أي ما يقارب 1.73 مليار دولار). في الوقت نفسه، انخفض سعر ETH إلى ما دون 4,000 دولار، متراجعاً بأكثر من 10% خلال أسبوع. هل هي تناقض؟ لا، هذا هو أسلوب الحيتان الذكية الكلاسيكي: الشراء عندما يبيع الجميع.

هل ترى ذلك النمط في الرسم البياني حيث يرتفع السعر لكن بقوة أقل في كل مرة، وكأنه ينفد من الوقود؟ هذا يسمى إسفين صاعد، وهنا المهم: معظم المتداولين يفسرونه كإشارة صعودية، بينما في الحقيقة هو تحذير من أن الهبوط قادم.
لماذا الإسفين الـ

كاردانو (ADA) و ريبل (XRP) هما عملتان مشفرتان بارزتان تختلفان في توجهاتهما. تركز ADA على التمويل اللامركزي والاستدامة طويلة الأجل، لكنها تواجه تحديات في التطوير، بينما تركز XRP على توفير حلول سريعة واقتصادية للمؤسسات. يعتمد الاختيار على الاهتمام بإمكانات ADA المستقبلية أو الوظائف الفورية لـ XRP.