- بيتكوين وإيثريوم وXRP يتماسكون قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي:

من المتوقع أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 10 ديسمبر/كانون الأول، وتضع الأسواق، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، احتمالية بنسبة 87% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 3.75-4.00% إلى 3.50-3.75%.
إذا صوّتت أغلبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فسيكون هذا هو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة هذا العام، بعد التخفيضين اللذين أجريا في سبتمبر وأكتوبر. ويُشير المشاركون في السوق إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وانخفاض طفيف في التضخم كعاملين رئيسيين يدعمان خفض أسعار الفائدة.
أداة FedWatch | المصدر: مجموعة CME
صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في أكتوبر/تشرين الأول بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول غير مضمون، وأن البنك المركزي سيستند في قراره إلى البيانات الاقتصادية. وقد أثارت حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تقلبات في سوق العملات المشفرة، حيث انخفض سعر بيتكوين إلى ما يقارب 80 ألف دولار في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
منذ ذلك الحين، تعافى سعر البيتكوين ليتجاوز 90,000 دولار أمريكي، لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة قصير الأجل عند 94,150 دولارًا أمريكيًا. أما الإيثريوم، فيُظهر قوة، وإن كان ارتفاعه محدودًا عند أقل من 3,200 دولار أمريكي، بينما يقترب سعر الريبل (XRP) من 2.00 دولار أمريكي وقت كتابة هذا التقرير.

- تحديث العملات البديلة: الإيثريوم وXRP على وشك استعادة الزخم:

يتم تداول الإيثريوم فوق مستوى 3200 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الخميس، بدعم من انتعاش تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة والمعنويات الإيجابية المعتدلة في سوق العملات المشفرة الأوسع .
دخل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 52 إلى منطقة الصعود على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى أن الثيران يكتسبون زخمًا. في الوقت نفسه، يُحافظ مؤشر MACD على إشارة شراء مع وجود الخط الأزرق فوق خط الإشارة الأحمر. تُعزز أشرطة الهيستوغرام الخضراء المتزايدة الزخم الصعودي.
مع ذلك، يستقر رمز العقود الذكية أيضًا دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند 3,361 دولارًا أمريكيًا، ومتوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 3,476 دولارًا أمريكيًا، ومتوسطه المتحرك الأسي لـ 100 يوم عند 3,560 دولارًا أمريكيًا، مما يدعم اتجاهًا هبوطيًا. لا يزال الانعكاس دون مستوى الدعم الإجمالي البالغ 3,000 دولار أمريكي واردًا ما لم يحوّل الإيثريوم متوسطه المتحرك الأسي لـ 50 يومًا إلى مستوى دعم.
الرسم البياني اليومي لزوج ETH/USDT
في هذه الأثناء، يتداول الريبل (XRP) دون المتوسط ​​المتحرك الأسي الهابط لـ 50 يومًا عند 2.31 دولار أمريكي، ومتوسطه المتحرك الأسي لـ 100 يوم عند 2.47 دولار أمريكي، ومتوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 2.49 دولار أمريكي، مما يؤكد ميلًا هبوطيًا. تظهر أشرطة مؤشر MACD الهيستوغرامية إشارة إيجابية طفيفة على الرسم البياني اليومي، مع وجود الخط الأزرق أعلى بقليل من خط الإشارة الأحمر، مما يشير إلى إصلاح مؤقت للزخم.
الرسم البياني اليومي لزوج XRP/USD
مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 47 (محايد) يتراجع، مما يشير إلى استمرار محدود دون ضغوط شراء جديدة. علاوة على ذلك، قد يستمر الضغط الهبوطي مع عرقلة مستوى SuperTrend عند 2.40 دولار لمحاولات التعافي.

- بيانات في دائرة الضوء: استقرار عملات البيتكوين والإيثريوم وXRP، مما يشير إلى تخفيف ضغوط البيع:

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة البيتكوين العاملة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بلغت نحو 15 مليون دولار يوم الأربعاء، محطمة بذلك سلسلة من خمسة أيام من التدفقات الداخلة المتتالية.
كان صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock هو الصندوق المتداول في البورصة الوحيد الذي شهد تدفقات داخلية، مع تدفق ما يقرب من 42 مليون دولار. وكان صندوق ARKB التابع لشركة 21Shares هو الصندوق المتداول في البورصة الأسوأ أداءً مع تدفقات خارجية بلغت 37 مليون دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue.
إحصائيات صندوق بيتكوين المتداول في البورصة | المصدر: SoSoValue
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية الخاصة بإيثريوم تدفقاتٍ بلغت 140 مليون دولار يوم الأربعاء، بعد أن سجلت تدفقاتٍ خارجة ليومين متتاليين. يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 10 ملايين دولار، بينما بلغ إجماليها يوم الاثنين 79 مليون دولار. ويبلغ متوسط ​​إجمالي التدفقات الداخلة الصافية التراكمية 13 مليار دولار، بأصول صافية بلغت 19.7 مليار دولار اعتبارًا من 3 ديسمبر.
إحصائيات صندوق إيثريوم المتداول في البورصة | المصدر: SoSoValue
من ناحية أخرى، يواصل XRP تحقيق تدفقات ثابتة من صناديق المؤشرات المتداولة، مما يشير إلى تحول محتمل في اهتمام المستثمرين نحو منتجات الاستثمار القائمة على العملات البديلة. وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه، سجلت صناديق XRP المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات واردة بلغت حوالي 50 مليون دولار أمريكي يوم الأربعاء، مواصلةً سلسلة مكاسبها التي استمرت 13 يومًا. وحتى الآن، بلغ إجمالي التدفقات الواردة لصناديق XRP المتداولة 874 مليون دولار أمريكي، بأصول صافية بلغت 906 ملايين دولار أمريكي.
إحصائيات صندوق XRP المتداول في البورصة.
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17

- بيانات في دائرة الضوء: بيتكوين تتطلع إلى مرحلة التعافي التالية بفضل التدفقات المعتدلة لصناديق الاستثمار المتداولة:
شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) تدفقاتٍ لليوم الخامس على التوالي يوم الثلاثاء. وتُظهر بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة قد حققت تدفقاتٍ بلغت نحو 59 مليون دولار، ليصل إجمالي حجم التدفقات إلى حوالي 58 مليار دولار، بمتوسط ​​أصول صافية يبلغ 120 مليار دولار.
إحصائيات صندوق بيتكوين المتداول في البورصة | المصدر: SoSoValue
على الرغم من تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المعتدلة والمستقرة، لا يزال اهتمام الأفراد بالبيتكوين منخفضًا بشكل ملحوظ. تُظهر بيانات CoinGlass أن قيمة الفائدة المفتوحة (OI) لعقود بيتكوين الآجلة بلغت 59 مليار دولار أمريكي يوم الأربعاء، بانخفاض قدره 34% عن حوالي 90 مليار دولار أمريكي في 10 أكتوبر. وتُعد هذه الزيادة المطردة في مؤشرات الفائدة المفتوحة (OI) مؤشرًا لاهتمام الأفراد وثقتهم، وهو ما يلعب دورًا رئيسيًا في استدامة ارتفاع الأسعار.
اهتمام مفتوح بالبيتكوين | المصدر: CoinGlass
تراجع الطلب المؤسسي على الإيثريوم يوم الاثنين، حيث سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية بلغت 79 مليون دولار. واستمر الاتجاه الهبوطي حتى يوم الثلاثاء، كما انعكس في تدفقات خارجية بلغت قرابة 10 ملايين دولار. ويبلغ إجمالي التدفقات الداخلة الصافية التراكمية 12.86 مليار دولار، بأصول صافية بلغت 18.66 مليار دولار.
إحصائيات صندوق إيثريوم المتداول في البورصة | المصدر: SoSoValue
من ناحية أخرى، يواصل XRP تحقيق تدفقات ثابتة من صناديق المؤشرات المتداولة، مما يشير إلى تحول محتمل في اهتمام المستثمرين نحو منتجات الاستثمار القائمة على العملات البديلة. وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه، سجلت صناديق XRP المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات واردة بلغت حوالي 68 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، مواصلةً سلسلة ارتفاعها على مدار 12 يومًا. وحتى الآن، بلغ إجمالي التدفقات الواردة من صناديق XRP المتداولة 824 مليون دولار أمريكي، بأصول صافية بلغت 845 مليون دولار أمريكي.
إحصائيات صندوق XRP المتداول في البورصة.

- ارتفاع معنويات تجنب المخاطرة في مشتقات البيتكوين
في ظلّ تقلبات الاقتصاد الكلي، يشهد سوق المشتقات تراجعًا في ثقة المستثمرين. تُظهر بيانات CoinGlass أن الفائدة المفتوحة (OI) لعقود بيتكوين الآجلة انخفضت بنسبة 2.17% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 56.48 مليار دولار، مما يشير إلى أن المتداولين يُخفّضون رؤوس أموالهم المُعرّضة للمخاطر مع تلاشي توقعات انتعاش السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت التصفية الطويلة بقيمة 178.85 مليون دولار التصفية القصيرة بقيمة 54.33 مليون دولار في آخر 24 ساعة، مما يشير إلى مسح أكبر للمواقف المرتبطة بالارتفاع.
بيانات مشتقات بيتكوين. المصدر: كوين جلاس
- هل من الممكن أن يرتفع سعر البيتكوين؟
على الرغم من أن بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر نوفمبر، والصادرة يوم الاثنين، جاءت دون التوقعات، إلا أن أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أظهرت احتمالية بنسبة 87% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.50%-3.75% في اجتماع 9-10 ديسمبر. وعادةً ما يسمح خفض أسعار الفائدة للمستثمرين بزيادة قدرتهم على تحمل المخاطر مع انخفاض تكلفة اقتراض رأس المال.
أداة FedWatch. المصدر: مجموعة CME.
في مثل هذه الحالة، قد تشهد صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بعملة بيتكوين الأمريكية تدفقات واردة كبيرة، مما قد يُعزز معنويات السوق بشكل عام. وحتى يوم الاثنين، بلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بعملة بيتكوين الأمريكية 111.94 مليار دولار أمريكي، بعد أربعة أيام متتالية من التدفقات.
بيانات صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة.