ارتفعت بنسبة تزيد عن 70% في أسبوع، كيف يمكن لـ SteakHut V2 بناء "طبقة السيولة" الخاصة بـ DeFi؟

ستصبح V2 “طبقة السيولة” للتمويل اللامركزي عبر سلاسل متعددة ومعاملات DEX، مما يعني كفاءة رأس المال، والاستراتيجيات الآلية، والعائدات الحقيقية، وتجربة المستخدم الودية عبر النظام البيئي.

** بقلم : لوسي **

في 14 نوفمبر، أكملت SteakHut جولة تمويل أولية بقيادة ys Capital، بمشاركة Blizzard وAvalaunch والمستثمرين الملائكيين ومؤسس BenQi Hansen ومؤسس Camelot Ironboots ومؤسس GMX Coinflipcanada.

SteakHut عبارة عن منصة لإدارة LP الديناميكية + تعدين السيولة تعتمد على Trader Joe. ارتفع سعر رمزها الأصلي STEAK بنسبة 70.80% في الأيام السبعة الماضية. وفقًا لبيانات من coingecko، حتى وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر STEAK هو 2.13 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الفريق عن إطلاق SteakHut Liquidity V2 الجديد في 21 نوفمبر 2023، وهي أول منصة لامركزية لصناعة السوق لـ Web3، والتي توفر إمكانيات غير محدودة لمنتجات SteakHut وتفتح الباب لجذب الباب لمزيد من المستخدمين.

حل إدارة السيولة استنادًا إلى Trader Joe

ينتمي SteakHut إلى مشروع مسار UniV3-Fi. نظرًا لأن Uniswap V3 يعتمد على شبكة ETH الرئيسية والنظام البيئي Uniswap مغلق نسبيًا، فإن النظام البيئي لمستخدمي LP الخاص بـ Uniswap V3 مغلق نسبيًا أيضًا. صور المستخدمين هي بشكل أساسي مؤسسات وفرق كمية، روبوتات المراجحة و DeFi Degen، يتمتع مستثمرو التجزئة في DeFi بنمو أقل.

باعتباره مشروع V3 Fi، فإن هذا يحد أيضًا من نمو مستخدمي SteakHut بشكل مقنع. لذلك من هذا المنظور، فإن تطور SteakHut وارتفاع STEAK لأكثر من 70 أسبوعيًا يرجع إلى TraderJoe. وفقًا لبيانات DefiLlama، حتى كتابة هذه السطور، تعد TraderJoe ثالث أكبر منصة DEX في Avalanche من حيث حجم التداول.

نظرًا لأن SteakHut يخدم TraderJoe بشكل أساسي، فإن نجاح Trader Joe يعني أيضًا نجاح SteakHut. يأتي منطق نمو SteakHut بشكل أساسي من اعتماد TraderJoe V2 لآلية DLAMM (دفتر السيولة) ونمو حصتها في النظامين البيئيين Avalanche وArbitrum.

في أغسطس الماضي، أطلقت شركة Trade joe الإصدار الثاني من “كتاب السيولة”. يقدم كتاب السيولة سيولة مركزية إلى DEX، وهي طريقة لاستخدام “صناديق الأسعار” لتوزيع السيولة ثم تجميعها لتحقيق “سيولة مركزية منفصلة”. من خلال تجميع السيولة، يتم ترتيب سيولة أزواج الأصول في “صناديق منفصلة” مختلفة، ولكل صندوق سعر محدد، مما يسمح للمستخدمين بتوفير السيولة لصناديق متعددة في نفس الوقت.

يمكن العثور على طريقة بناء سيولة مركزية منفصلة على كتب السيولة في: “6 طرق لبناء سيولة مركزية منفصلة، كيف يغير كتاب السيولة مشهد التمويل اللامركزي عند الانهيار الجليدي”

"ببساطة، يشبه Trade Joe V2 AMM دفتر الطلبات، باستخدام سيولة متقطعة. يعتمد الحد الأدنى من دقة السعر على النسب بدلاً من القيم الثابتة، كما توفر سيولة التجميع الرأسي إمكانية تركيب أفضل. بناءً على رسوم المعاملات التي حصلت عليها LP وEefficiency TVL لحوافز السيولة

نظرًا لأنه في Trade Joe V2، يتم تجميع السيولة عموديًا من خلال كل صندوق، بينما في Uniswap V3، يتم تجميع السيولة أفقيًا. الميزة الرئيسية للتجميع الرأسي هي أنه يسمح باستبدال السيولة.

حاليًا، يهيمن Trade Joe V2 على Avalanche، ويتزايد تأثيره على Arbitrum، ويوفر كفاءة التمويل التي تشتد الحاجة إليها في سلسلة BNB. مع استمرار نمو Trade Joe V2، ستصبح إدارة السيولة أمرًا بالغ الأهمية. هذا هو المكان الذي يأتي فيه SteakHut على الساحة.

قم ببناء طبقة السيولة الخاصة بـ DeFi

باستخدام SteakHut Liquidity، يمكن للمستخدمين إيداع الرموز المميزة في حاويات السيولة بنطاقات أسعار محددة. يؤدي هذا بشكل أساسي إلى أتمتة عملية إدارة السيولة للمستخدمين للبقاء في المناطق ذات الصلة، والأهم من ذلك، أن المستخدمين يحصلون على أكبر قدر ممكن من الفائدة من توفير LP بدلاً من الانبعاثات الرمزية.

تتضمن هذه المكافآت فوائد كبيرة في العالم الحقيقي. على وجه التحديد، سيحصل المستخدمون الذين يقومون بإيداع رموز LP في SteakHut على 80-97% من إجمالي إيرادات النظام الأساسي. أما الباقي فهو ملك للمستخدمين الذين قاموا بإيداع رموز STEAK. نظرًا لأن الحد الأقصى لمعروض STEAK يبلغ 5 ملايين فقط، فسيتم دفع جميع المكافآت المدفوعة لحاملي رموز STEAK في شكل رموز JOE.

بالإضافة إلى ذلك، تتبع STEAK خطى JOE وتصبح رمزًا قابلاً للاستبدال (OFT) كامل السلسلة. وهذا يعني أن العرض يتم توزيعه عبر Avalanche وArbitrum وBNB Chain وأي مكان آخر من المرجح أن تتوسع فيه JoeV2 في المستقبل.

مميزات برنامج SteakHut للسيولة V2

بناءً على SteakHut Liquidity، أعلن الفريق عن نموذج SteakHut الجديد، SteakHut Liquidity V2. وبحسب المدونة الرسمية فهو يتمتع بالخصائص التالية:

• استراتيجيات السيولة الآلية: قم بكسر حواجز الدخول أمام السيولة المركزية من خلال استراتيجيات السيولة الآلية، والتي تم اختبارها مسبقًا ومصممة للحفاظ على تحسين السيولة.
• إنشاء قبو بدون إذن: يمكنك بسهولة إنشاء قبو السيولة الخاص بك وإدارته مباشرة من خلال منصة SteakHut.
• تخصيص السيولة المركبة: استفد من عقودنا الذكية المرنة لنشر ما يصل إلى 20 نطاق سيولة لكل خزينة والاستمتاع بتخصيص السيولة عبر مستويات الرسوم.
• تحسين كفاءة رأس المال: قم بتحسين السيولة لديك مع SteakHut، وإعادة تحديد موضع السيولة وإعادة توازنها تلقائيًا. ويساعد ذلك في إنشاء سوق عميق وفعال من حيث رأس المال لرموزك المميزة، ويتم إدارتها جميعًا بسلاسة من منصة واحدة.
• مزرعة سيولة مركزية: احصل على دخل إضافي من مراكز السيولة المركزة من خلال خيار مزرعة SteakHut، وبالتالي زيادة عوائد السيولة الخاصة بك.
• اربح رسوم الأداء: قم بإنشاء وإدارة إستراتيجيات السيولة الخاصة بك وشاركها مع مجتمعك للبدء في كسب رسوم الأداء.

من بين أمور أخرى، يعني المخزن غير المسموح به أن DAO يمكنها إنشاء سياسة مخصصة تنطبق فقط على أعضائها. علاوة على ذلك، يعد القبو جزءًا من برنامج “السيولة كخدمة” (LAAS) الخاص بـ SteakHut. وخلال فترة البناء، تتعاون SteakHut أيضًا مع أكبر عدد ممكن من مشاريع DeFi المعروفة. ولذلك، يطلق عليها بعض أفراد المجتمع اسم “طبقة السيولة للتحدي”.

إعادة تصور السيولة

لقد أخذت SteakHut احتياجات مزودي السيولة في الاعتبار ونظمت تجربة توفر حلاً مناسبًا للبيع بالتجزئة وعلى مستوى المؤسسات لإدارة السيولة على السلسلة. مع SteakHut Liquidity، يمكنك الوصول إلى العقود الذكية الأكثر مرونة وتركيبًا في نظام Web3 البيئي، مما يتيح لك التحكم في السيولة الخاصة بك.

سيتمكن مزودو السيولة من الوصول إلى مجموعة من إستراتيجيات السيولة الآلية لجميع CLMMs الرئيسية مباشرة من SteakHut dApp ويمكنهم دمج إستراتيجيات مخصصة أو نشر إستراتيجياتهم بسهولة والتحكم الكامل في محفظتهم بالكامل مباشرة من منصة احترافية واحدة.

SteakHut Liquidity V2 خالي تمامًا من الترخيص. قم بنشر مجموعتك الخاصة، وحدد ما يصل إلى 20 نطاقًا للسيولة، وتحكم بشكل كامل باستخدام أدوات إدارة المخزون الخاصة بـ SteakHut.

تسمح مجموعة أدوات إدارة السيولة لمديري السيولة بإدارة استراتيجيات السيولة بشكل ديناميكي واستباقي بناءً على ظروف السوق. وهذا سيمكن مديري السيولة من نشر إدارة المخاطر في استراتيجياتهم ونشر رأس المال بشكل أكثر قوة.

يتيح مبادلة العملات أيضًا المرونة في إدارة السيولة، مما يسمح للاستراتيجيين بتغيير نسبة خزانة العملة حسب الحاجة. تسمح حدود الانزلاق وتجميع DEX بإكمال عمليات التبادل بأقل قدر من التأثير والتحكم فيها من قبل المسؤولين.

تسمح الرسوم البيانية الفرعية لـ SteakHut لمزودي ومديري السيولة بالوصول الفوري إلى جميع المقاييس الرئيسية والرؤى العميقة حول استراتيجيات السيولة الخاصة بهم. يتيح ذلك للمستخدمين تتبع الأداء بشكل موثوق مقابل المعايير الرئيسية، وعرض تكوين الرمز المميز لإنشاء استراتيجيات التحوط وعرض بيانات الإيرادات.

تقوم SteakHut بإنشاء “طبقة سيولة لـ Web3” باستخدام عقود ذكية مصممة للسماح بإدارة سيولة متوافقة بشكل متبادل لجميع CLMMs الرئيسية عبر العديد من سلاسل الكتل. وهذا سيمكن مزودي السيولة وصناع السوق من إدارة السيولة وتحسينها بسهولة عبر جميع AMMs الرئيسية و blockchain من خلال منصة مخصصة. يمكن للمستخدمين التبديل مباشرة بين blockchain وCLMM لإدارة مجموعة متنوعة من استراتيجيات السيولة.

ظهرت SteakHut لأول مرة على blockchain Avalanche قبل نشرها على Arbitrum One و Ethereum mainnet، وسوف تتوسع لتشمل جميع blockchains الرئيسية وCLMM. وبالنظر إلى أن أداء Trader Joe’s وكتاب السيولة الخاص به جيد بالفعل، فإن موقف STEAK سيكون أكثر صلابة بمجرد أن يصبح سرد LB أكثر سخونة.

** القراءة المرجعية: **

1.مقدمة: SteakHut Liquidity V2؛

2. بالمقارنة مع Uniswap V3، ما هي المشاكل التي يحلها كتاب السيولة الخاص بـ Trader Joe؟