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加密KFA
2026-05-28 14:57:09
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1. AI计算与边缘推理
NVDA / QCOM / AVGO / MRVL / MU
这是最稳的一层，先受益于机器人和端侧AI算力需求。
2. 感知层
OUST / MBLY / Sony sensor链 / 激光雷达 / 机器视觉
关键看客户订单和毛利率，不看概念。
3. 执行层
Harmonic Drive / 减速器 / 伺服电机 / 控制器 / 运动控制
关键看人形机器人是否从样机进入量产。
4. 系统集成与场景
SYM / TSLA / 工业自动化公司
关键看真实部署、客户集中度、单位经济性。
5. 电源与工业基础设施
ON / TXN / IFNNY / 电机驱动 / 功率半导体
这是 Physical AI 落地时更稳的“铲子层”。
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NVDA / QCOM / AVGO / MRVL / MU
这是最稳的一层，先受益于机器人和端侧AI算力需求。
2. 感知层
OUST / MBLY / Sony sensor链 / 激光雷达 / 机器视觉
关键看客户订单和毛利率，不看概念。
3. 执行层
Harmonic Drive / 减速器 / 伺服电机 / 控制器 / 运动控制
关键看人形机器人是否从样机进入量产。
4. 系统集成与场景
SYM / TSLA / 工业自动化公司
关键看真实部署、客户集中度、单位经济性。
5. 电源与工业基础设施
ON / TXN / IFNNY / 电机驱动 / 功率半导体
这是 Physical AI 落地时更稳的“铲子层”。