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AI代理人走向指數級增長意味著AI記憶體和CPU股票將持續表現出色。
我們將需要數量級更多的資源
> 在過去的12個月裡，GPU：CPU的比例已從8:1降至2:1（那是很多核心）
> CPU是協調代理人（呼叫工具、安排行動、檢索數據等）的必要條件
> 每個人都會有多個代理人全天候工作。CPU是實現這一切的唯一關鍵。
> 記憶體是將代理人聯繫在一起的粘合劑。它有助於在多個任務並行處理時保持上下文
“哦，但未來的模型不需要太多記憶體”
我懷疑。DeepSeek v4只需一小部分DRAM，但需要更多的NAND
重點是——我認為英特爾、AMD和記憶體股還有很長的路要走。
每份財報都明確傳達了需求旺盛。