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這絕對是瘋狂的。

$MU 在短短一年多內漲了1000%。

這是對一個市值7000億美元公司的十倍增長。

這樣的動作在任何周期中都很少見到。

以下是背後的故事：

美光是唯一一家在美國的存儲公司，生產DRAM、NAND和HBM。

當AI爆炸時，每個芯片都需要旁邊的存儲。

Nvidia的GPU需要HBM。超級擴展商需要DRAM。AI伺服器需要NAND。

存儲從商品變成了瓶頸，一夜之間。

與此同時，美光的盈利剛剛公布：

營收238.6億美元，預估199.7億美元。

每股收益12.20美元，預估9.19美元。

淨利潤從52.4億美元跳升到137.9億美元，僅一個季度。

這是在這麼大的公司中32%的盈利超出預期。

這也是華爾街的目標價現在範圍從400美元到1000美元的原因。

以及為什麼美光剛剛出貨了全球最高容量的SSD，達到245TB。

這與SanDisk的玩法一模一樣。

是對AI存儲週期的分拆或純粹的投資。

隨後市場理解後，進行了拋物線式的重新評價。

這兩隻股票都讓在底部買入的人變得富有。

教訓很簡單。

最大的獲利從來不是追逐已經漲起來的資產。

它們來自於在市場連接點之前，買入那些沒有人注意到的純粹公司。