一直在比較這兩個價值型ETF,實際上它們之間有一個相當有趣的差異。


所以 IJJ 聚焦於中型股,持有約 305 檔股票,而 ISCV 投資範圍更廣,涵蓋超過 1,000 檔小型股。
風險輪廓完全不同。
我首先注意到的成本差異——ISCV 的費用僅為 0.06%,而 IJJ 為 0.18%,這隨著時間累積差距很大。
ISCV 也提供較高的股息收益率,為 1.9%,而 IJJ 為 1.7%。
但這裡有個陷阱:ISCV 的波動性較高。
五年最大回撤達到 -25.35%,而 IJJ 為 -22.68%。
這就是小型股的權衡所在。
過去一年,IJJ 的回報率為 9.8%,而 ISCV 為 13.3%,因此近期小型股表現較佳,但波動也更大。
IJJ 的資產管理規模遠大,達到 83 億美元,這意味著如果你需要進出,流動性會更好。
最終還是看你的風險承受能力。
想要穩定的中型股?IJJ 是你的選擇。
追求較高成長且能接受波動?尤其是在較低費用的情況下,ISCV 可能值得更深入了解。
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