專會包抄的亞馬遜，和馬斯克的星鏈「打起來」了

撰文：小金牙

亞馬遜又出手了。

這一次，它以百億美元級別收購衛星通信公司 Globalstar，並延續了後者與 Apple 的合作關係，直接切入「手機直連衛星」的通信能力。

這讓人很難不想起多年前傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）和 埃隆·馬斯克（Elon Musk） 围绕太空展开的那场竞争——原本以为故事已经写得差不多了，但现在看还远远没有结束。

亞馬遜沒有正面去拼衛星數量，而是選擇從 D2D（直連設備）這個更底層的能力入手，試圖從通信方式本身打開缺口。

如果把這筆收購放在更大的背景下來看，它也很符合亞馬遜一貫的路徑：不急著正面硬碰，而是從外围切入、逐步包抄。最近它在 AI 領域的一系列動作，也在重複同樣的邏輯。

亞馬遜出手收購 Globalstar

我們先來看看這筆收購。

亞馬遜的開價可謂誠意滿滿——收購價格是 116 億美元，這個金額是 Globalstar 去年營收的 40 倍，Globalstar 股東可以選擇每股獲得 90 美元現金，或獲得 0.321 股亞馬遜股票。現金支付上限為 Globalstar 股份的 40%。

亞馬遜出手收購 Globalstar，表面上看是買下一家衛星公司，但如果只把它理解成「買了幾十顆衛星」，其實會低估這筆交易真正的價值。

Globalstar 最值錢的地方是它手裡那塊很難複製的頻譜資源，以及圍繞這塊頻譜已經跑通的直連設備能力。

Globalstar 這家公司所擁有的衛星數量並不算多，幾十顆的規模，持續在更新換代，但是它擁有一塊被稱為 S-band/L-band 的頻譜，這是做「手機直連衛星」特別關鍵的資源，稀缺且監管門檻高。

頻譜在全球是分配制，不是有錢想買就能買。美國聯邦文件顯示，Globalstar 是 2483.5–2495 MHz 這一段頻譜的唯一 MSS（移動衛星服務頻譜）持牌方；更早的 FCC 文件也把它描述為這一頻段上運行的單一 MSS 系統運營者。

Globalstar 的衛星網絡主要面向可直接連接移動設備的穩定、低數據量通信，也就是 Direct-to-Device（D2D，直連設備）。

這項技術不再需要設備連接地面蜂窩基站，因此在支持緊急服務以及為蜂窩網絡覆蓋不足地區提供連接方面至關重要。

Globalstar 的明星客戶當屬蘋果。

比如目前蘋果 iPhone 和 Apple Watch 的「緊急 SOS」和「查找」等基於衛星的安全功能，背後就是 Globalstar 在提供 D2D 支持。

蘋果也不僅僅是 Globalstar 的客戶。

蘋果在 2024 年向 Globalstar 投資約 15 億美元，用於支持其 iPhone 通信服務的擴張，這筆交易也讓蘋果持有了 Globalstar 約 20%的股份。

Globalstar 去年年底還表示，其在蘋果支持下正在開發中的新網絡將把其衛星規模從目前的大約 24 顆擴大到 54 顆，其中包括少量備用衛星。

亞馬遜收購 Globalstar 的同時，和蘋果的合作依舊。

也就是說，通過這筆交易，亞馬遜不僅獲得了寶貴的頻譜資產，打開 D2D 手機直連場景，而且還從開局就擁有蘋果這樣的大客戶。

貝索斯和馬斯克的太空戰還沒完？

亞馬遜的目標很明顯：加強自己還在起步階段的衛星業務，追趕埃隆·馬斯克的星鏈（Starlink）。亞馬遜此舉恰逢 SpaceX 正推進其 IPO 計劃。

馬斯克的星鏈有上萬顆衛星，目前已在全球服務超過 900 萬用戶。馬斯克的 SpaceX 一直以極快速度部署星鏈衛星，一次發射數十顆，打造出了全球最大的衛星星座。星鏈約佔 SpaceX 收入的 50%到 80%。

亞馬遜就差得遠了，要說衛星目前只有 200 多顆。

亞馬遜本來就在推進自己的低軌衛星項目，原先大家更熟悉的名字是 Project Kuiper，現在對外更明確地在講 Amazon Leo。它拿到的美國聯邦通信委員會（FCC）許可，是要部署 3236 顆低軌衛星。按照原來的監管節點，亞馬遜需要在 2026 年 7 月前部署一半，也就是 1618 顆，剩下的在 2029 年 7 月前完成。

但現實進度沒有那麼快。路透最新報導裡提到，亞馬遜目前只發射了 243 顆左右，離 2026 年中那個一半部署目標還差得很遠；《The Verge》幾天前的報導口徑也差不多，寫的是 241 顆。這兩個數字有輕微出入，但指向同一個事實：它離 FCC 原定中期門檻差得非常遠。

所以亞馬遜已經去找 FCC 申請延期了。公開材料顯示，它希望把原本 2026 年 7 月 30 日的中期部署期限，往後推到 2028 年 7 月 30 日。

換句話說，亞馬遜已經承認按照現有節奏，原計劃是趕不上的。

商業化方面，亞馬遜現在給出的新時間表是：2026 年中啟動 Leo 商業服務。Andy Jassy 最近公開說過這一點，一些媒體也提到亞馬遜已經做了企業預覽，並且提前簽下了一批客戶或合作方，包括航空、運營商和政府相關客戶。

真正拖後腿的，主要還是發射能力和供應鏈節奏。亞馬遜的問題不只是造衛星，還包括火箭發射資源緊張、製造延誤，以及它不像 SpaceX 那樣擁有成熟高頻的自有發射體系。甚至藍色起源無法滿足發射需求，為了填補進度，它還得依賴第三方火箭，連 SpaceX 的 Falcon 9 都用上了。

雖然亞馬遜的創始人傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）早就已經從亞馬遜退休，但他與馬斯克的「太空戰」從未結束，從幾年前的藍色起源與 SpaceX 的紛爭，到如今延蕩到亞馬遜與 SpaceX 之間的低軌衛星戰，較勁還將持續。

這次亞馬遜選擇從 D2D 切入就比較微妙了，要知道，馬斯克的星鏈主營的是高速寬帶服務，雖然已經和 T-Mobile 等電信運營商合作開發 D2D 服務，但也並未「一統天下」。亞馬遜在衛星寬帶領域已經落後於星鏈。收購 Globalstar 將使其在 D2D 頻譜佈局上追趕上來，並在 D2D 部署方面實現躍升。

亞馬遜的野心

如果說收購 Globalstar 更多還是一筆通信交易，那麼把視線再拉遠一些會發現，進入 2026 年後，亞馬遜在另一個更受關注的戰場上，同樣動作頻頻——那就是 AI。

有意思的是，就像亞馬遜的低軌衛星業務從 D2D 尋求突圍一樣，亞馬遜的 AI 事業也打出了自己的特色。

前幾天，OpenAI 一份內部備忘錄被曝光，其中一個很吸引人的細節，就是亞馬遜被反覆提及。

OpenAI 新任首席營收官 Denise Dresser 在備忘錄中一邊強調，與微軟的合作當然為 OpenAI 打下了基礎；一邊又直言，這種長期綁定也限制了 OpenAI 去「在企業客戶所在的地方」服務他們，而對很多企業來說，那個地方正是 Amazon Bedrock。

她還提到，自 2 月底雙方合作宣布以來，相關需求「高得驚人」。換句話說，在 OpenAI 自己的表述裡，亞馬遜已經成為一條越來越重要的企業分發渠道，遠遠不只是一个新的「金主媽媽」而已。

就在不到兩個月前，亞馬遜和 OpenAI 才剛剛宣布一項多年戰略合作，亞馬遜將向 OpenAI 投資 500 億美元，AWS 成為 OpenAI 企業平台 Frontier 的獨家第三方雲分發提供商，OpenAI 的部分能力將通過 Amazon Bedrock 面向企業客戶提供，雙方還會共同開發一種「具備狀態記憶的運行環境」，讓模型在運行時持續保留上下文、任務狀態和歷史信息，而不是每次調用都從零開始。

而且，亞馬遜並不是單線押注。

它對 Anthropic 的投資更早，也更深。

2023 年，亞馬遜先宣布向 Anthropic 投資最高 40 億美元；到 2024 年 11 月，這一合作進一步擴大，Anthropic 官方確認亞馬遜總投資額將增至 80 億美元，同時 AWS 成為其主要雲和訓練合作夥伴，亞馬遜則繼續保持少數股東身份。也就是說，在 Anthropic 身上，亞馬遜押注的是股權、雲和自研芯片生態；而在 OpenAI 身上，它押注的則是更大額資本、企業分發和平台綁定。兩條線看似不同，底層邏輯卻是一致的，那就是讓 AWS 成為頭部模型公司繞不開的基礎設施平台。

如果說這封備忘錄意外提醒了外界什麼，那大概就是，亞馬遜在 AI 赛道上的角色，早就不是很多人印象裡那個「存在感不強的老牌巨頭」了。

過去一段時間，外界更容易把注意力放在 OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta 這些模型公司身上，亞馬遜看上去總像是站在後排。

但現在回頭看，它其實已經悄悄佔住了幾個非常關鍵的位置：一邊通過 AWS 卡住企業客戶入口，一邊用 Bedrock 向上承接模型能力，一邊用 Trainium 延伸到芯片和算力底層，同時又用資本把自己和最重要的幾家基礎模型公司深度綁定。

它未必總是最會製造聲量的那家公司，也未必總在輿論中心。

當外界還在盯著誰的模型更強、誰的產品更火時，亞馬遜已經在悄悄把衛星、雲、芯片、企業分發和模型合作一點點串成一個更大的版圖。

等這張圖真正成形的時候，人們也許才會意識到，貝索斯和馬斯克的較量，可能從來就不只發生在太空。