MARA 將11億美元比特幣用於回購可轉換票據,並將債務削減30%

MARA,一家在納斯達克上市的比特幣礦商,正在擴展至數位能源和

人工智慧基礎設施,週四宣布了一項重大資產負債表重組。

該公司表示,他們在3月4日至3月25日之間出售了15,133個比特幣,約為11億美元,以資助回購其2030年和2031年到期的0.00%可轉換高級票據。

該公司將以3.229億美元回購3.675億美元的2030年票據,並以5.899億美元回購6.334億美元的2031年票據。

這些購買代表了大約9%的面值折扣,預計將產生約8810萬美元的現金儲蓄。這些交易預定於3月30日和31日完成,待滿足慣例條件。

在回購之後,MARA的未償還可轉換債務將減少約30%,使可轉換票據的總額從約33億美元減少到23億美元。

此舉還限制了與票據轉換特徵相關的潛在未來股東稀釋。在回購後,仍將有6.325億美元的2030年票據和2.916億美元的2031年票據未償還。

該公司已明確表示他們正在轉向人工智慧和高性能計算。

MARA的股票在公告後於盤前交易中上漲了6%。

MARA首席執行官:出售比特幣增強了我們的資產負債表

首席執行官Fred Thiel將這些交易描述為更廣泛資本配置戰略的一部分。

“我們決定出售部分比特幣持有量,反映了一項旨在增強我們資產負債表並為公司長期增長定位的戰略舉措,”Thiel說。

他補充說,回購保護了股東價值,並為公司提供了更大的財務靈活性,使其能夠超越比特幣挖礦,進入數位能源和人工智慧/高性能計算基礎設施。

該公司打算將比特幣銷售的剩餘收益用於支持一般企業用途。MARA目前的比特幣持有量總計為38,689 BTC,低於2月底的53,822 BTC。

根據當前市場價格,這些持有量的估值約為27億美元。這一更新使MARA在企業比特幣持有量上僅次於Twenty One Capital。

在交易之前,MARA的資本結構包括10億美元的2030年票據和9.25億美元的2031年票據。回購後,這些本金金額將分別為6.325億美元和2.916億美元。

其他可轉換票據保持不變,包括4,810萬美元的1.0%票據,於2026年到期,3億美元的2.125%票據,於2031年到期,以及10.25億美元的0.0%票據,於2032年到期。

J. Wood Capital Advisors LLC擔任財務顧問,而Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP提供法律諮詢。

MARA開發利用過剩能源為高性能計算應用供電的技術,加速數字基礎設施的部署。該公司表示計劃“不時”出售比特幣,作為其2026年資本和流動性戰略的一部分。

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